2022年中国工程机械行业营业收入及竞争格局预测分析

中商情报网讯：工程机械是装备制造工业的重要组成部分，主要用于交通运输建设、基础设施建设、城市建设、环境保护等领域。工程机械是液压市场最大的下游领域，是液压元件需求增长的重要驱动力。

营业收入分析

随着“一带一路”经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，工程机械行业迎来黄金增长期。2021年，工程机械行业营业收入达9065亿元，同比增长17%，预计2022年将达9521亿元。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

销量产品结构

工程机械主要产品包括挖掘机、装载机、起重机、压路机、推土机、平地机、摊铺机等。2021年工程机械销量产品结构中，挖掘机、装载机、起重机销量占据了我国工程机械市场上绝大部分的份额，占比分比为56.97%、23.35%、13.08%。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

竞争格局分析

从竞争格局来看，全球工程机械行业格局较为稳定，卡特彼勒、小松、徐工集团销售额占据前三，分别为320.69亿美元、253.18亿美元、181.01亿美元，其中，中国企业徐工集团市场份额占比为7.8%。此外，三一集团、中联重科分别排名第四、第七，市场份额占比分别为6.9%、4.5%。

数据来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国 工程机械 市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

2022全球工程机械制造商50强排行榜，中国10家上榜销售份额第一

工程机械信息提供商英国KHL集团旗下《国际建设》杂志(International Construction)发布了2022年度全球工程机械制造商50强排行榜(2022 Yellow Table — CONSTRUCTION EQUIPMENT SALES FOR THE WORLD’S TOP 50 OEMS)。截至2021年3月31日的财政年度，50强企业设备销售额达到2327亿美元，比上年增长了20.8%，创有史以来最高纪录，整个行业都在全球大流行病中反弹。卡特彼勒、小松、徐工保持了前三名的位置。

中国上榜企业总数10家，在全球50强企业的销售总额中的所占份额为24.2%。美国为22.9%，日本为21.2%，瑞典为10%，德国为5.7%。韩国为4.6%，芬兰为3.2%，英国为2.6%，法国为2.0%，意大利为1.6%，奥地利为0.9%。

排名 公司 总部所在地 工程机械年销售额/市场份额

1、卡特彼勒(Caterpillar) 美国 320.69亿美元/13.9%

2、小松(Komatsu) 日本 253.18亿美元/11.0%

3、徐工集团(XCMG) 中国 181.01亿美元/7.9%

4、三一重工(Sany) 中国 160.48亿美元/7.0%

5、迪尔(John Deere) 美国 113.68亿美元/4.9%

6、沃尔沃建筑设备(Volvo Construction Equipment) 瑞典 107.21亿美元/4.7%

7、中联重科(Zoomlion) 中国 104.03亿美元/4.5%

8、利勃海尔(Liebherr) 德国 94.66亿美元/4.1%

9、日立建机(Hitachi Construction Machinery) 日本 88.76亿美元/3.9%

10、山特维克矿山与岩石技术(Sandvik Mining and Rock Technology) 瑞典 72.72亿美元/3.2%

11、杰西博(JCB) 英国 60.00亿美元/2.6%

12、美卓奥图泰(Metso Outotec) 芬兰 53.20亿美元/2.5%

13、安百拓(Epiroc) 瑞典 53.17亿美元/2.3%

14、斗山山猫(Doosan Bobcat) 韩国 46.15亿美元/2.0%

15、柳工(Liugong) 中国 40.55亿美元/1.7%

16、特雷克斯(Terex) 美国 38.86亿美元/1.7%

17、久保田(Kubota) 日本 35.50亿美元/1.5%

18、神钢建机(Kobelco Construction Machinery) 日本 33.55亿美元/1.4%

19、现代斗山工程机械(Hyundai Doosan Infracore) 韩国 32.65亿美元/1.4%

20、豪士科-捷尔杰(Oshkosh Access Equipment，JLG) 美国 30.94亿美元/1.3%

21、凯斯纽荷兰工业(CNH Industrial) 意大利 30.81亿美元/1.3%

22、住友重机械(Sumitomo Heavy Industries) 日本 29.63亿美元/1.3%

23、现代建筑设备(Hyundai Construction Equipment) 韩国 28.00亿美元/1.2%

24、曼尼通(Manitou Group) 法国 22.18亿美元/1.0%

25、威克诺森(Wacker Neuson) 德国 22.05亿美元/0.9%

26、帕尔菲格(Palfinger) 奥地利 21.76亿美元/0.9%

27、龙工(Lonking) 中国 21.21亿美元/0.9%

28、希尔博(Hiab) 芬兰 20.24亿美元/0.9%

29、多田野(Tadano) 日本 18.72亿美元/0.8%

30、法亚集团(Fayat Group) 法国 17.55亿美元/0.8%

31、马尼托瓦克(Manitowoc) 美国 17.20亿美元/0.7%

32、山河智能(Sunward) 中国 16.72亿美元/0.7%

33、山推(Shantui) 中国 14.19亿美元/0.6%

34、竹内(Takeuchi) 日本 12.47亿美元/0.5%

35、阿斯太克(Astec Industries) 美国 10.97亿美元/0.5%

36、铁建重工(CRCHI) 中国 10.72亿美元/0.5%

37、安迈(Ammann) 瑞士 10.62亿美元/0.5%

38、斯凯杰科(Skyjack) 加拿大 8.59亿美元/0.4%

39、宝峨(Bauer) 德国 8.03亿美元/0.3%

40、鼎力(Dingli) 中国 7.64亿美元/0.3%

41、森尼伯根(Sennebogen) 德国 7.09亿美元/0.3%

42、福田雷沃(Lovol) 中国 6.57亿美元/0.3%

43、古河(Furukawa) 日本 6.25亿美元/0.3%

44、默罗(Merlo) 意大利 6.10亿美元/0.3%

45、欧历胜(Haulotte Group) 法国 5.85亿美元/0.3%

46、贝尔设备(Bell Equipment) 南非 5.42亿美元/0.2%

47、洋马(Yanmar) 日本 5.26亿美元/0.2%

48、加藤(Kato Works) 日本 5.18亿美元/0.2%

49、爱知(Aichi) 日本 5.15亿美元/0.2%

50、贝姆勒(BEML) 印度 4.69亿美元/0.2%

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