2024年中国隧道施工机械行业市场调查研究报告-华经产业研究院

隧道施工机械主要是指在隧道施工的过程中所需要所有装备的总称，包括盾构机、混凝土喷射机等。隧道施工机械是属于技术密集、劳动密集、资本密集型的行业，其行业发展水平是衡量一个国家工业水平的关键指标。经过新中国成立70多年以来的发展，中国已成为世界上工程机械产品类别最齐全的国家之一，同时在隧道施工机械行业逐渐形成了门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系，并已经具备自主创新、对产品进行升级换代的能力。

上游市场来说，我国隧道施工装备制造业上游原材料的可靠性和价格能够直接影响其产品的质量和成本。目前我国液压件及其辅件、钢材、钢结构件及机械件等行业市场较为稳定，其中钢材需求为主要原材料。从下游市场来看，我国隧道施工装备行业的下游需求主要来自于高铁、普通铁路、高速公路、水利水电等基础设施建设。近年来随着国家正大力拓展基础设施建设空间，提升基础设施现代化水平，加强对高铁、普通铁路、高速公路、水利水电等基础设施建设投资力度，我国交通运输、水利水电等基础设施建设取得了举世瞩目的成绩。

隧道施工机械主要满足高速铁路、轨道交通、水利水电站等基础设施建设隧道施工要求，其市场需求受宏观经济发展、基础建设投资规模的影响。因此，国家宏观经济形势的变化，对基础建设投资领域的政策变化、以及行业的产业政策变化都会影响隧道施工机械市场的发展。近年来我国隧道施工机械行业保持稳定增长态势，2022年行业市场规模已经达到252.66亿元。

华经产业研究院 研究团队使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式，全面客观的剖析隧道施工机械 行业发展的总体市场容量、产业链、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析隧道施工机械行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据隧道施工机械 行业的发展轨迹及实践经验，精心研究编制《2024-2030年中国隧道施工机械行业市场深度研究及投资战略规划报告 》，为企业、科研、投资机构 等单位投资决策、战略规划、产业研究 提供重要参考。

《2024-2030年中国隧道施工机械行业市场深度研究及投资战略规划报告 》对隧道施工机械 行业发展环境、市场运行现状进行了具体分析，还重点分析了行业竞争格局、重点企业的经营现状，结合隧道施工机械 行业的发展轨迹和实践经验，对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。是企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向、提高企业经营效率、做出正确经营决策不可或缺的重要工具。

本报告数据来源主要是一手资料和二手资料相结合，本司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系，分析师采集信息后，严格按照公司评估方法论和信息规范的要求，并结合自身专业经验，对所获取的信息进行整理、筛选，最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。

报告目录：

第一章 隧道施工机械行业产品定义及行业概述发展分析

第一节 隧道施工机械行业产品定义

一、隧道施工机械行业产品定义及分类

二、隧道施工机械行业产品应用范围分析

三、隧道施工机械行业发展历程

四、隧道施工机械行业或所属大行业发展地位及在国民经济中的地位分析

第二节 隧道施工机械行业产业链发展环境简析

一、隧道施工机械行业产业链模型理论

二、隧道施工机械行业产业链示意图

三、隧道施工机械行业产业链相关叙述

第三节 隧道施工机械行业市场环境分析

一、隧道施工机械行业政策发展环境分析

1、行业监管体制分析

2、行业法律法规分析

3、行业发展规划分析

二、隧道施工机械行业经济环境发展分析

1、居民收入水平

2、居民消费水平

3、恩格尔系数情况

4、城市化进程情况

5、人民币汇率走势

三、隧道施工机械行业技术环境分析

1、隧道施工机械行业专利申请数分析

2、隧道施工机械行业专利申请人分析

3、隧道施工机械行业热门专利技术分析

四、隧道施工机械行业消费环境分析

1、隧道施工机械行业消费态度调查

2、隧道施工机械行业消费驱动分析

3、隧道施工机械行业消费需求特点

4、隧道施工机械行业消费群体分析

5、隧道施工机械行业消费行为分析

6、 隧道施工机械行业消费关注点分析

7、隧道施工机械行业消费区域分布

第二章 2019-2023年隧道施工机械行业国内外市场发展概述

第一节 2019-2023年全球隧道施工机械行业发展分析

一、全球经济发展现状

1、全球经济发展分析

2、全球贸易现状分析

3、全球经济发展趋势分析

二、2019-2023年全球隧道施工机械行业发展概述

1、全球隧道施工机械行业市场供需情况

2、全球隧道施工机械行业市场规模及区域分布情况

3、全球隧道施工机械行业重点国家市场分析

4、全球隧道施工机械行业发展热点分析

5、2024-2030年全球隧道施工机械行业市场规模预测

6、全球隧道施工机械行业技术发展现状及趋势分析

第二节 2019-2023年中国隧道施工机械行业简述

一、中国经济发展分析

1、中国人口分析

2、中国GDP走势

3、2019-2023年中国经济现状分析

二、2019-2023年中国隧道施工机械行业发展情况

1、中国隧道施工机械行业生命周期分析

2、中国隧道施工机械行业市场成熟度情况

3、中国和国外隧道施工机械行业对比SWTO

第三节 国内外隧道施工机械行业国家支持情况

一、全球隧道施工机械行业发展优惠政策或措施

二、国内隧道施工机械行业发展优惠政策或措施

1、进出口关税

2、国家政策支持

3、部分地方政府支持

三、2024-2030年隧道施工机械行业发展前景分析

1、全球隧道施工机械行业发展前景

2、中国隧道施工机械行业发展前景

第三章 2019-2023年中国隧道施工机械所属行业市场运行现状分析

第一节 2019-2023年中国隧道施工机械所属行业市场规模

一、2019-2023年中国隧道施工机械所属行业市场规模情况

二、中国隧道施工机械行业市场细分规模情况

第二节 2019-2023年中国隧道施工机械所属行业生产情况分析

一、中国隧道施工机械所属行业生产企业分析

二、2019-2023年中国隧道施工机械所属行业产量情况

第三节 2019-2023年中国隧道施工机械所属行业消费情况分析

一、2019-2023年中国隧道施工机械所属行业消费量统计

二、中国隧道施工机械所属行业消费结构

第四节 2019-2023年中国隧道施工机械所属行业价格情况分析

一、中国隧道施工机械所属行业平均价格走势

二、中国隧道施工机械所属行业影响价格因素分析

三、2024-2030年中国隧道施工机械所属行业平均价格走势预测

第五节 2019-2023年中国隧道施工机械所属行业供需平衡情况

一、中国隧道施工机械所属行业供需平衡

二、中国隧道施工机械所属行业或相关所属行业进出口分析

1、2019-2023年所属行业进出口数量及金额

2、2019年所属行业进口分国家

3、2019年所属行业出口分国家

第四章 2019-2023年中国隧道施工机械所属行业运行数据分析

第一节 2019-2023年中国隧道施工机械所属行业总体运行情况

一、隧道施工机械企业数量及分布

二、隧道施工机械行业从业人员统计

第二节 2019-2023年中国隧道施工机械所属行业运行数据

一、行业资产情况分析

二、行业销售情况分析

三、行业利润情况分析

第三节 2019-2023年中国隧道施工机械所属行业成本费用结构分析

第四节 2019-2023年中国隧道施工机械所属行业经营成本情况

第五节 2019-2023年中国隧道施工机械所属行业管理费用情况

第五章 2019-2023年中国隧道施工机械所属行业区域发展分析

第一节 中国隧道施工机械所属行业区域发展现状分析

一、2023年中国隧道施工机械所属行业区域消费格局

二、2023年中国隧道施工机械所属行业区域品牌发展分析

三、2023年中国隧道施工机械所属行业区域重点企业分析

第二节 2019-2023年华北地区

第三节 2019-2023年东北地区

第四节 2019-2023年华东地区

第五节 2019-2023年华南地区

第六节 2019-2023年华中地区

第七节 2019-2023年西部地区

第六章 2023年中国隧道施工机械行业竞争格局分析

第一节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第三节 行业国际竞争力比较

一、生产要素

二、需求条件

三、相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第四节 2019-2023年隧道施工机械行业竞争格局分析

一、2019-2023年国内外隧道施工机械竞争分析

二、2019-2023年我国隧道施工机械市场竞争分析

三、2019-2023年国内主要隧道施工机械企业品牌分析

第七章 2019-2023年中国隧道施工机械行业上下游主要行业发展现状分析

第一节 2019-2023年主要上游产业发展分析

一、A行业发展分析

1、行业市场规模情况

2、行业价格分析

3、行业生产情况

二、B行业发展分析

1、行业市场规模情况

2、行业价格分析

3、行业生产情况

第二节 2019-2023年主要下游产业发展分析

一、D行业发展分析

1、行业现状分析

2、行业发展前景

二、E行业发展分析

1、行业现状分析

2、行业发展前景

第三节 2019-2023年中国隧道施工机械行业上下游关系分析

一、中国隧道施工机械行业与上游发展关系

一、中国隧道施工机械行业与下游发展关系

第八章 中国隧道施工机械行业重点企业分析

第一节 A公司

一、企业简介

二、产品介绍

三、经营情况

1、企业经营数据分析

2、企业偿债能力分析

3、企业运营能力分析

4、企业盈利能力分析

四、企业未来发展趋势

第二节 B公司

一、企业简介

二、产品介绍

三、经营情况

1、企业经营数据分析

2、企业偿债能力分析

3、企业运营能力分析

4、企业盈利能力分析

四、企业未来发展趋势

第三节 C公司

一、企业简介

二、产品介绍

三、经营情况

1、企业经营数据分析

2、企业偿债能力分析

3、企业运营能力分析

4、企业盈利能力分析

四、企业未来发展趋势

第四节 D公司

一、企业简介

二、产品介绍

三、经营情况

1、企业经营数据分析

2、企业偿债能力分析

3、企业运营能力分析

4、企业盈利能力分析

四、企业未来发展趋势

第五节 E公司

一、企业简介

二、产品介绍

三、经营情况

1、企业经营数据分析

2、企业偿债能力分析

3、企业运营能力分析

4、企业盈利能力分析

四、企业未来发展趋势

第六节 F公司

一、企业简介

二、产品介绍

三、经营情况

1、企业经营数据分析

2、企业偿债能力分析

3、企业运营能力分析

4、企业盈利能力分析

四、企业未来发展趋势

第九章 中国隧道施工机械行业投资机会与风险分析

第一节 2024-2030年中国隧道施工机械产业发展前景趋势预测分析

一、隧道施工机械产量预测

二、隧道施工机械市场规模预测

三、隧道施工机械技术研发方向预测

第二节 2024-2030年中国隧道施工机械市场发展预测分析

一、隧道施工机械市场需求预测

二、隧道施工机械价格走势分析

三、隧道施工机械进出口预测分析

第三节 隧道施工机械行业投资机会分析

一、隧道施工机械投资项目分析

二、可以投资的隧道施工机械模式

三、2019年隧道施工机械投资机会

四、2019年隧道施工机械投资新方向

五、2024-2030年隧道施工机械行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

第四节 影响隧道施工机械行业发展的主要因素

一、2024-2030年影响隧道施工机械行业运行的有利因素分析

二、2024-2030年影响隧道施工机械行业运行的不利因素分析

三、2024-2030年我国隧道施工机械行业发展面临的挑战分析

四、2024-2030年我国隧道施工机械行业发展面临的机遇分析

第五节 隧道施工机械行业投资风险及控制策略分析

一、2024-2030年隧道施工机械行业市场风险及控制策略

二、2024-2030年隧道施工机械行业政策风险及控制策略

三、2024-2030年隧道施工机械行业经营风险及控制策略

四、2024-2030年隧道施工机械行业技术风险及控制策略

五、2024-2030年隧道施工机械同业竞争风险及控制策略

第十章 2024-2030年隧道施工机械行业投资前景分析

第一节 隧道施工机械行业投资情况分析

一、总体投资结构

二、投资规模情况

三、投资增速情况

四、分地区投资分析

第二节 隧道施工机械行业投资机会分析

第三节 隧道施工机械行业发展前景分析

一、全球化下隧道施工机械市场的发展前景

二、隧道施工机械市场面临的发展商机

第四节 中国隧道施工机械行业市场发展趋势预测

第五节 隧道施工机械产品投资机会

第六节 隧道施工机械产品投资趋势分析

第七节 项目投资建议

一、行业投资环境考察

二、投资风险及控制策略

三、产品投资方向建议

四、项目投资建议

第八节 中国隧道施工机械行业市场重点客户战略分析

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保持韧性，向新求质：2024年上半年中国工程机械代理商发展状态调研分析报告

作者｜ 今日工程机械智库

盈利状态

23.21%的代理商企业盈利

2024年上半年，76.79%的代理商企业是亏损的，23.21%的代理商企业处于微盈利或盈利状态。 对比2024年一季度，盈利面好转4.03个百分点。其中毛利率超过15%的代理商样本占比为0.89%，比重增加0.15个百分点；处于严重亏损的企业数量有所减少，但仍高达26.79%，比1季度比重减少了1.26个百分点。

与2024年一季度相比，通过主机厂补贴才可以正常运转的代理商企业数量小幅下滑2.77个百分点，与2023年底基本持平，为50%。自身微盈利代理商企业占比从18.45%提高到22.32%，呈现出小幅好转的趋势。

综合2024年上半年的数据来看，叠加国内工程机械市场下行周期筑底过程的高内卷压力，部分渠道市场占有率或销量考核指标权重仍然较高、恶性竞争等多方面因素的挑战，在广大工程机械代理商群体主动求变、积极调整，特别是采取了改善组织架构、精简人力资源和拓展后市场等转型升级举措，努力提升和强化渠道的能力和价值之后，在上半年小有成效，但不排除制造商渠道政策的调节在这其中起到了一定的作用。同时，由于国内市场复苏进程的差异性，特别是部分市场仍处于筑底过程的徘徊区间中，代理商群体的盈利情况仍然不容乐观。

行业全价值链条的健康发展才能实现中国工程机械行业的高质量发展，所以我们呼吁全行业能够重视渠道的价值和可持续稳健发展；一方面渠道价值链的健康状态会直接关联到上下游，对制造商和客户群体都会有连锁影响；另外一方面，我们也呼吁代理商群体能够继续自救，基于自身企业和代理品牌的实际情况，降低成本，提高效率，发挥核心团队的力量，逐步转型升级，在电动化和智能化的背景下寻找新一轮行业发展周期的风口。

图 1 2024年上半年中国工程机械代理商盈利状况分布同环比情况

盈利和市占率

交叉分析

我们把所有调研的企业分为了6类，第一类是盈利、市场占有率增长的企业，这类企业状况非常健康，占比6.63%；第二类是盈利、市场占有率下降的企业，他们有可能是为了保持企业盈利，而战略性地收缩了销量规模，占比9.00%；第三类是盈利、市场占有率持平的企业，其经营比较稳健，占比7.58%；第四类是亏损、市场占有率上升的企业，他们通过加大覆盖等手段提升市场占有率，期待未来能够实现更大幅度的盈利，占比11.52%；第五类是亏损、市场占有率持平的企业，运营情况较危险，需要高度关注，占比为30.71%；第六类是亏损、市场占有率下降的企业，运营情况已经十分危险，需要引起高度重视，占比34.55%。

代理商配件业务与保外服务

业务小幅恶化

2024年上半年，被调研代理商企业群体中，代理商的配件销售收入相比上年同期平均降低9.95%，比24年一季度恶化了7.23个百分点。

2024年上半年，代理商的保外服务收入延续了上月的恶化趋势，相比上年同期平均降低6.39%，比24年一季度降幅扩大了3.39个百分点。

近五成代理商

存在不同程度的买断行为

在被调研群体中，2024年上半年，没有买断的代理商有51.85%，比2024年一季度增加了11.67个百分点，比2023年上半年增加9.54个百分点。短期来看，铺货买断的情况小幅减弱。

买断50台以下库存机的企业占比减少，为38.89%，比24年一季度降低了10.20个百分点，比23年上半年增加0.43个百分点；买断51~100台库存机的企业微幅增加，由5.45%增加到了5.56%，但比23年上半年低5.98个百分点；买断100~200台的代理商企业占比为2.78%，较24年一季度减少0.86个百分点，比23年上半年减少3.95个百分点；买断量达到200~300台的代理商企业，环比降低了0.89个百分点，而同比几乎持平。

图2 2024年上半年中国工程机械代理商不同买断情况分布对比

中小挖亏损面恶化

大挖销售改善

2024年上半年从挖掘机机型销售是否毛利润亏损的调研反馈结果来看，中小型挖掘机的亏损面小幅恶化；大型挖掘机的亏损面微幅改善。

83.33%的被调研代理商在销售小挖时出现亏损，比24年一季度比重增加1.51个百分点；有50%的被调研代理商在销售中挖时亏损，比24年一季度恶化了6.36个百分点；有5.56%的被调研代理商在销售大挖时亏损，改善了1.71个百分点。 国内挖掘机市场的价格走势仍处于下滑趋势，渠道端部分代理商依然在消化为完成销售目标积攒的买断机。

图 3 2024年上半年和2024年一季度中国工程机械代理商销售不同机型挖掘机亏损情况对比

现金流是焦点，调整业务战略布局

与市占率考核仍有压力

从代理商决策层最焦虑的核心问题看，现金流问题无疑是最首要要解决的，占比为48.15%。相比24年一季度，本季度现金流状况、企业风险管控、代理商企业人力资源管理的选择比重分别降低了10.03、3.47和3.57个百分点；而企业业务战略布局、市场占有率考核的选择权重分别提高了9.57和3.81个百分点。

有更多的代理商企业高层在思考、谋划和落地企业的业务战略转型，也有少部分品牌制造商受制于业绩压力，又开始挥舞市占率指挥棒了。

图 4 2024年上半年和2024年一季度中国工程机械代理商决策层焦虑问题选择对比

2024年上半年代理商

平均裁员率达到3.52%

2024年上半年，21.43%的代理商企业继续进行了人力资源的调整，比2024年一季度减少了20.05个百分点。且二季度内工程机械代理商的平均裁员比例为3.52%，比2024年一季度缩小了4.25个百分点。

渠道整合加速

代理商群体继续谋求后市场转型

从未来出路的反馈情况来看，42.59%的代理商企业选择转型后市场服务，对比24年一季度调研数据增加4.41个百分点；20.37%的代理商企业选择多元化经营，环比减少8.72个百分点；14.81%的代理商企业选择主动进行整合并购，环比增加2.08个百分点；12.96%的代理商企业转型租赁商，环比增加2.03个百分点；3.70%的代理商企业选择退出不做，环比增加1.88个百分点。

图5 2024年上半年中国工程机械代理商未来出路选择分布

整体来看，代理商转型升级的出路虽然继续聚焦后市场，虽然在做过诸多尝试之后，遭遇了诸多困阻，可见代理商企业在转型后市场服务商的道路上并不容易，此类业务需要更多的投入和铺垫，难以短期见效，但后市场依然是代理商转型必由之路。

有部分代理商在继续探索进出口业务和工程施工业务，越来越多的代理商开始意识到，与其在国内市场内卷，还不如找机会拓展海外市场，并与海外对外驻点整包服务相结合。且目前，已经有代理商开始拓展到去海外建立实体的分公司，实现与当地客户的业务对接。投资海外一定要有自己的认知和定力，要坚持长期主义，与管理层共创、共担、共享本土化经营管理，帮员工成长，助客户成功，担社会责任，提供一主多辅的成套产品解决方案。

一些代理商群体继续深入拓展特种应用改装和属具等业务单元，并取得了较好的业绩表现。一些代理商基于新能源领域的实践，为客户环保与节能全面解决方案，特别是在“油改电”领域，有代理商已经做出了非常有价值的率先尝试。

此外，还有一些代理商在考虑拓展其他品牌的代理，或者通过并购重组等方式来获取其他品牌在其他区域的授权渠道资源，这类企业的比重目前超过了10%，并且还在小幅增长。所以，我们仍然维持之前的判断，2024年中国工程机械的渠道将迎来有效整合的演变阶段。

《今日工程机械》专栏作者孙长鑫老师日前苦口婆心的几句寄语，笔者摘录分享给业内同仁，希望彼此共勉：我们高层管理者的目光往往齐刷刷的朝向市场、客户和员工，鲜有刀刃向内朝向自己！实践表明，企业高层才是最大的BUG！为了实现组织结构的变革和走出困境，需要先绕开高层的BUG。在经济下行环境中，一些代理商企业丧失竞争优势的时候，唯一出路就是千方百计提高内部运营效率，降低运营成本，提高资本周转率！

希望《今日工程机械》杂志与今日工程机械智库季度开展的“中国工程机械代理商发展状态调查”，能够为广大行业同仁，特别是仍然在坚守和奋斗着的工程机械代理商群体，提供一些有价值的决策参考信息和前行的信心吧。

《2024年上半年中国工程机械代理商生存调研报告》

完整版，请联系中国工程机械市场调研中心。

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调研

一季度代理商发展状况调研报告

6月流通领域市场监测 丨 1月 丨 2月 丨 3月丨 4月丨 5月

数据

1月 丨 2月 丨 3月 丨 4月 丨 5月 丨6月

7月 丨 8月 丨 9月 丨10月 丨 11月 丨12月

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