铸件行业市场概况、投资热点及未来发展趋势分析预测（2024版）

铸件是用各种铸造方法获得的金属成型物件，即把冶炼好的液态金属，用浇注、压射、吸入或其它浇铸方法注入预先准备好的铸型中，冷却后经打磨等后续加工手段后，所得到的具有一定形状，尺寸和性能的物件。铸件的分类多样，按铸造材料的不同，铸件大致可分为铸铁件、铸钢件和有色金属铸件三大类。其中，铸铁件，又可细分为灰铸铁件、球墨铸铁件、蠕墨铸铁件、可锻铸铁件等，长期以来占据主导地位，占铸件总量的比重在70%-80%左右。

二、行业政策

近些年来，为了促进铸造行业发展，我国颁布了多项关于支持、鼓励、规范铸造行业的相关政策，如2023年12月发布的《产业结构调整指导目录(2024年本)》中把高强度、高塑性球墨铸铁件，高性能蠕墨铸铁件，高精度、高压、大流量液压铸件，有色合金特种铸造工艺铸件，高强钢锻件，耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐磨损等高性能轻量化新材料铸件、锻件，高精度、低应力机床铸件、锻件，汽车、能源装备、轨道交通装备、航空航天、军工、海洋工程装备领域用高性能关键铸件、锻件为鼓励类产业。相关政策的出台，为行业的发展创造了良好的政策环境。

三、行业壁垒

1、技术工艺壁垒

铸造是一项涉及物理、化学、冶金学、电工学、热力学、流体力学、机械制造等多学科、多领域的综合性技术，生产技术种类多且具有难度，产品质量直接影响下游应用行业核心部件性能，具备较高的技术密集型属性。相对于一般制造行业来说，铸件生产对生产工艺经验积累的要求较高，各环节均需运用到长期积累的生产工艺经验，这要求铸造业企业不但要具有较强的自主创新能力，根据不断变化的市场和客户需求，快速开发出能适应市场、满足客户要求的新产品，行业内企业需要配备大量的优秀技术研发人员，以保障企业技术水平的先进性，同时还需要大批熟练的技术管理人员和生产技术工人，以保障产品质量的可靠性，这需要在长期实践经验中形成系统的技术研发与生产工艺技术能力。因此，铸件行业对新进入者有较高的技术和工艺壁垒，并且随着技术和工艺升级的加快，铸件行业的技术门槛和工艺门槛将进一步提升。

2、资金规模壁垒

铸件，尤其是大型铸件行业具有投资大、建设周期长等特点，具有较典型的资本密集型特征。企业前期土地、厂房、机器设备等投资强度大，产品的固定成本高，需要投入大量资金并形成规模优势才能有效控制成本、强化企业竞争实力。此外，在铸件行业下游应用市场规模化情况下，铸件产品订单批量化特点更加明显，只有具有规模生产能力的铸造企业才能与下游客户建立起稳定的合作关系。因此，新进入企业有较高的资金投入要求且难以在短时间内形成规模化生产能力，铸件行业具有较高的资金规模壁垒。

3、客户认证壁垒

铸件行业是制造业的基础产业，是下游应用领域核心零部件的基础，对产品的性能指标要求较高，且注重产品质量的稳定性和可靠性，且下游行业厂商通常规模较大，对供应链稳定性要求较高。一般而言，这类客户对供应商有着极其严格、长期的认证体系，从与客户接洽开始，铸造厂商需要根据客户的要求为产品设计、制作模具，并经过试验、检测、样品试制、客户性能试验、小批量生产等过程，直到客户确认铸件厂商能够生产出合格的产品，并且具备客户要求的量产能力之后才确定采购。一旦铸件厂商被纳入客户的供应链系统，则建立较为稳定的战略合作伙伴关系。因此，新进入企业进入客户供应链难度较大，铸件行业具有较高的客户认证壁垒。

四、产业链

铸件行业产业链上游为原材料供应环节，主要包括生铁、废钢、有色金属、焦炭及其他辅助材料（如树脂、球化剂、固化剂等）；下游应用领域则十分广泛，可被运用于大到石化电力、工程机械行业，小到五金、家电等众多行业产品中。从上游方面来看，生铁、废钢所占行业生产成本的比重较大，目前，我国钢铁行业受国家宏观经济调控及铁矿石价格波动的影响较大，但市场供应充足，为行业的发展提供了保障；下游方面，我国铸件的消费与国民经济各行业发展密切相关，整体而言下游消费结构基本保持稳定，汽车、铸管和管件、内燃机和农机、矿冶和重机及工程机械等是铸造件消费的主要领域，是支撑我国铸造件生产的基础，特别是近年来汽车工业和城镇化进程中供排水产业的快速发展，拉动了我国对汽车、铸管和管件类铸件的消费。

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2023年工程机械铸件发展动态分析：工程机械铸件消费量持续增长

一、产业链情况

工程机械铸件是指用于制造工程机械的铸造零部件。工程机械包括挖掘机、装载机、推土机、压路机、混凝土搅拌机等各种重型设备，而铸件是构成这些机械的重要组成部分之一。而铸件是通过铸造工艺制造而成的零部件，它们通常由金属或合金材料制成。在工程机械领域，常见的铸件包括机身、机架、臂杆、斗齿、履带链轮等。这些零部件需要具备一定的强度、刚性和耐磨性，以应对在工程施工中的高强度工作环境。铸件是制造业的基础。铸造业是装备制造业的重要基础行业，在装备制造行业具有不可或缺的作用。铸件主要用作机器零部件的毛坯，有些精密铸件也可直接用作机器的零部件。而根据铸造金属材料的不同，铸件可分为铸铁件、铸钢件、有色金属件以及其他合金铸件等。其中铸铁件长期以来占主导地位，占总产量的70~80%。工程机械铸件主要原材料系各类金属材料，包括生铁、废钢、有色金属材料等，生铁系由铁矿石直接冶炼而成，而废钢属于铁矿石冶炼成钢材、在机械制造过程中的边角余料、报废产品或使用后报废的钢材料。由于生铁属于直接冶炼产品，价格比废钢要高，而废钢中杂质含量 较多，铸造企业如大量使用需要在技术工艺上具备较高的水平。

产业链情况

资料来源：智研咨询整理

二、上游分析

钢材是工程机械铸件最主要的原材料之一，从2018-2022年我国钢材产量情况来看，整体呈现维持稳步上升的趋势，从2018年的11.33亿吨上升至2022年的13.4亿吨。

2018-2022年中国钢材产量情况（亿吨）

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

生铁是工程机械铸件的主要原材料。生铁性能坚硬、耐磨、铸造性好，近年来我国生铁产量呈现波动上升的态势。2022年我国生铁产量为8.6亿吨。

2019-2022年中国生铁产量情况（亿吨）

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

铝材也是制造工程机械铸件的原材料之一。从近年来我国铝材的产量情况来看，呈现上升的态势。2019年我国铝材产量达到了5252.24万吨，而到了2022年我国铝材产量上升至6221.6万吨。

2019-2022年中国铝材产量情况（万吨）

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

镍合金具有良好的耐高温和耐腐蚀性能，适用于制造一些在高温和腐蚀环境下工作的工程机械铸件。近年来我国镍消费量呈现上升的态势，2019年我国镍消费量为130.43万吨，2022年我国镍消费量上升至148.3万吨。

2019-2022年中国镍消费量情况（万吨）

资料来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国工​程机械铸件行业市场供需态势及发展前景研判报告》

三、中游分析

从近年来我国工程机械铸件消费量情况来看，整体呈现上升的态势，主要受益于我国工程机械产业持续发展，内销与出口数量不断扩大。2014年我国工程机械铸件消费量为360万吨，2021年上升至520万吨。

2014-2021年我国工程机械铸件消费量情况（万吨）

资料来源：智研咨询整理

四、下游分析

工程机械为工程机械铸件的应用场景，2022年受宏观经济增速放缓、新冠疫情反复、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求有所减少，2022年工程机械营业收入降至8500亿元。

2019-2022年我国工程机械行业营业收入情况（亿）

资料来源：智研咨询整理

2022年工程机械行业主要产品销量相比2021年明显下降。其中，挖掘机销售261346台，同比下降23.8%。装载机销量123355台，同比下降12.2%。

2022年中国工程机械主要产品销量（台）

资料来源：智研咨询整理

随着我国工程机械产品性能不断提升，国际影响力明显增强，“走出去”步伐不断扩大，2022年工程机械国际市场竞争优势继续提升，出口额大幅度增长，全年工程机械出口额达到了443.02亿美元。

2019-2022年中国工程机械出口额情况（亿美元）

资料来源：公开资料整理

智研咨询 发布的《2023-2029年​中国工程机械铸件行业市场供需态势及发展前景研判报告 》依据国家统计局、政府机构、行业协会发布的权威数据，结合深度调研数据、专家反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。本报告对中国工程机械铸件 行业现状与市场做了深入的调查研究，并根据行业的发展轨迹对未来的发展前景与趋势作了审慎的判断，为投资者寻找新的市场投资机会，进入工程机械铸件 行业投资布局提供了至关重要的决策参考依据。

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