预见2024：《2024年中国工程机械制造行业全景图谱》(附发展前景)

——原标题：预见2024：《2024年中国工程机械制造行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司： 徐工机械(000425)、三一重工(600031)、中联重科(000157)、柳工(000528)、中国龙工(03339.HK)、铁建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、厦工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心数据： 工程机械行业销量;工程机械行业出口规模;中国工程机械行业市场规模

行业概况

1、定义

工程机械是国民经济发展的重要支柱产业之一，作为装备工业的重要组成部分，是用于国民基本建设工程的施工机械总称，主要应用领域有城乡道路、城市基础设施建设、国防、水利、电力、交通运输、能源工业等方面，应用范围广，品种繁多，属于资本、劳动、技术密集型行业。

按主要用途分类，工程机械大致可分为挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、压实机械、桩工机械、钢筋混凝机械、路面机械、凿岩机械和其他工程机械九大类：

2、产业链剖析

工程机械产业上游主要为制造工程机械产品提供原材料的钢铁行业、零部件制造业等，如工程机械用钢材、内燃机、液压系统、轴承、轮胎等;中游包括挖掘机、起重机、压路机、推土机等不同类型的工程机械制造企业;下游主要为对工程机械有需求的行业，如工程建设领域、工业制造领域、港口物流领域等。

从产业链各环节代表企业来看，上游核心零组件代表企业有首钢、鞍钢等基础原材料供应商，潍柴、宁德时代、人本集团等核心零部件供应商;产业链中游代表企业有徐工机械、中联重科、三一重工等;从产业链下游来看，应用主体有中国建筑、中国交建、中国电建、中国铁建等代表企业。

行业发展历程：进入平稳发展期

工程机械行业在我国的机械行业中具有举足轻重的地位，涉及到多个领域，纵观我国工程机械行业发展史，大致可以分为六个阶段：第一阶段——创业期(1949-1960年)，工程机械仍未在我国形成独立行业，只由别的行业兼并一部分简易的小型工程机械产品;第二阶段——行业形成期(1961-1978年)，工程机械局、工程机械研究所纷纷成立;第三阶段(1979-1990年)，工程机械企业遍及全国各地;第四阶段(1990-2004年)，外国资本进入中国市场，同时，工程机械代理商应运而生，与国外工程机械制造企业合作;第五阶段(2005-2011年)，中国工程机械行业井喷式发展，国有品牌崛起，工程机械行业竞争进入全面国际化的状态;第六阶段(2012年至今)，经过多年发展，中国工程机械行业逐渐成熟，进入平稳发展期。

行业政策背景：推动行业高质量转型发展

国家层面的政策扶持也是推动工程机械产业不断发展的重要力量。国家层面推动工程机械行业发展的政策分为两方面，一方面，通过制定工程机械行业发展规划，财政扶持，重点项目立项等直接措施推动工程机械行业发展;另一方面，加大环保要求，要求排放不达标的工程机械设备退出市场，在需求不断扩大的情况下刺激用户对新设备，清洁能源设备的更替。

行业发展现状

1、2023年工程机械主要品类销量177万台

我国工程机械种类繁多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，拥有20大类、109组、450种机型、1090个系列、上万个型号的产品设备。正因为我国工程机械品类齐全，系列化、成套化优势突出，为国家经济建设提供了工程机械装备保障。

根据中国工程机械工业协会发布的2023年全国推土机、平地机、汽车起重机等12类主要工程机械产品的销售数据，2023年总销量超过170万台，与2022年相比有所增长。

2、工业车辆占工程机械总销量的六成以上

从不同类型的工程机械销量比重来看，2023年，叉车销量最大，占工程机械总销量的比重超过66.1%。其次是升降工作平台、挖掘机、装载机、起重机等。

3、工程机械出口贸易额再创记录

2023年，我国工程机械进出口贸易额为510.63亿美元，同比增长8.57%。其中进口25.11亿美元，占比不足5%;出口485.52亿美元，占比九成以上。

从出口市场来看，2013-2019年，我国工程机械出口额呈现波动上升趋势。2022年，工程机械行业经受多重考验，实现了稳定发展，其中出口发挥了突出的支撑作用，连续实现大幅度增长。2022年，中国工程机械行业国际市场竞争优势继续提升，出口额大幅度增长。2023年，全国工程机械出口485.52亿美元，同比增长9.57%。

从出口市场来看，2023年我国工程机械在对各大洲的出口中，对亚洲、欧洲、南美洲、非洲出口实现了正增长，对北美洲和大洋洲出口下滑。其中，出口亚洲196.49亿美元，同比增长7.61%，规模占比41%;出口大洋洲20.78亿美元，同比下降3.17%，规模占比4%。

4、工程机械行业营收超过8500亿元

据中国工程机械工业协会资料，工程机械行业经历2011年至2015年的市场深度调整后，自2016年以来，受益于国家加大基础设施建设投资力度，工程机械行业连续六年呈现增长态势。2022年工程机械行业营业收入8490亿元，有小幅下滑。前瞻结合行业领先企业经营数据初步统计测算，2023年，中国工程机械行业营业收入为8575亿元。

注：2023年为初步统计数据，届时以官方发布为准。

行业竞争格局：徐工集团占据领先地位

根据工程机械信息提供商英国KHL集团旗下《国际建设》杂志发布的2023年度全球工程机械制造商50强排行榜，2022年全球50强企业设备销售额达到2306亿美元，创有史以来最高纪录。其中，中国上榜企业总数仍为10家，合计营收占比18%，徐工和三一重工两家企业进入TOP10榜单。

行业发展前景及趋势预测

1、行业发展前景：2029年行业营收或超万亿规模

根据工程机械行业规划目标，结合目前工程机械行业发展现状，前瞻预计，2029年，中国工程机械行业市场规模将超万亿元，2024-2029年复合增速为3.2%。

2、行业未来发展趋势：新四化和机械租赁成发展趋势

随着产业转型升级的持续推进，未来工程机械渗透率有望持续提升，新四化(电动化、网联化、智能化、共享化)将是未来工程机械行业发展的重点。除此，工程机械租赁行业发展也将成为未来发展一大趋势。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告 》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、专精特新小巨人申报等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容，需要获取前瞻产业研究院的正规授权。

2020年全球工程机械制造行业发展现状和竞争分析

全球工程机械行业市场规模 规模持续攀升

整体来看，全球工程机械设备销量呈上升趋势，特别是在2018-2019年，行业出现了峰值，均超过110万台。根据OffHighway Research的报告，2020年由于新冠肺炎疫情的影响，2020年将下降至89.1万台，同比下降19%。

全球工程机械行业竞争格局

——卡特彼勒和小松研究所占全球份额比重27.7%

根据YellowTables的数据显示，2020年全球工程机械制造商TOP50，总销售额达到1972.51亿美元，同比上年增长3.27%，已经连续数年保持增长，但增速放缓。从利润来看，2020年全球工程机械制造商TOP50营业利润总额为220.03亿美元，同比微幅下滑。

——龙头企业均覆盖装载机和挖掘机业务

从企业产品结构来看，所有龙头企业都覆盖装载机和挖掘机两个产品。从企业来看，卡特彼勒和特雷克斯涉及的业务最为广泛，都拥有13个产品业务;其次为小松、沃尔沃和CNH，都拥有9个产品业务。

——美国、日本和中国三国占全球销售额比重65.9%

从产业区域来看，中国、日本和美国依旧占据第一梯队的位置，而西欧像是德国、瑞典和法国则稍微弱势一点，但仍远远超过其他国家。

从市场份额角度来看，在全球工程机械制造商TOP50中，日本占据25.3%的市场份额，其次为美国，占据24.6%;再者为中国，占据16%。这也再一次说明了全球工程机械制造市场是由日本、美国和中国掌握大部分，占据了65.9%;而剩下的大部分市场份额由西欧占领。

——美国虽企业数量小于日本 但销售额全球第一

根据YellowTables的数据，在全球工程机械制造商TOP50中，美国虽然只拥有6家企业，但是其销售额达到了555.38亿美元，而日本虽然拥有最多数量的企业(11家)，但是销售额却不敌只有6家企业数的美国。此外，在全球工程机械制造商TOP50中，中国有10家企业进入榜单，其销售额达到368.91亿美元。

从需求端来看，近年来全球工程机械制造行业呈现整体上升趋势;其次，行业呈现集中化趋势，不管是从地区竞争角度还是企业竞争角度。

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

相关问答

有没有关于工程机械制造的APP啊?

有的,非常多。主要到各大手机应用市场搜索就可以了,比如百度手机助手进入应用市场——点击搜索——输入关键字“机械制造”——点击确定——找到你想要的也可...

我国目前有哪些大型的重型机械设备制造公司?哪家最厉害?

三一重工,是最厉害的,是全球工程机械制造商50强、全球最大的混凝土机械制造商。除此之外还有徐工集团、中联重科、柳工、龙工、山推、厦工、福田雷沃等。三一...

有没有关于工程机械制造的APP啊-原羽纯的回答-懂得

有的,非常多。主要到各大手机应用市场搜索就可以了,比如百度手机助手进入应用市场——点击搜索——输入关键字“机械制造”——点击确定——找到你...

有没有关于工程机械制造的APP啊-FTah6DUsM的回答-懂得

有的,非常多。主要到各大手机应用市场搜索就可以了,比如百度手机助手进入应用市场——点击搜索——输入关键字“机械制造”——点击确定——找到你...

机械行业属什么行业?

机械设备属于机械制造行业,只是机械设备行业本身就是个大行业,食品机械,制药机械,化工机械,普通机械等等,太多了,就是普通机械下面还有车床,铣床,钻床,...机...

工程机械运用与维护专业属于工程类的吗?工程类的专业有哪些?

当然属于。这个专业主要培养掌握工程机械有关技术理论,以及从事工程机械保养,维护,检测,维修,运行与管理等生产一线的高级技术应用人才。通常课程设置有:...通...

甲公司为从事机械设备加工生产与销售的一般纳税人，适用的增...

[回答]1、、借在建工程4030应交税费-进项税额680贷银行存款4710

邵阳市邵菱机械设备制造有限公司介绍?

堂很大,价格便宜而且味道不错,全国各地的美食都能吃到。宿舍是标准的四人间,大二开始可以申请网络接入。配套设施比较完善,逸夫图书馆已经升级成了智能图书...

机械工程师、机械设计师、制造工程师以及机加工工艺师有什么区别?

机械工程师等级最高他掌握所有关于机械方面的知识,十分全面制造工程师他掌握相应机械行业的其中一种制造知识,例如铸造,锻造机械设计师他掌握相应行业的...

机械生产能力怎么描述?

是指生产设备在一定的时间内所能生产的产品数量,产能通常以标准直接工时为单位。产能分为正常产能和最大产能。正常产能:指历年业生产设备的平均使用量。最...