2020年中国工程机械租赁行业现状及市场竞争格局分析「图」

一、工程机械租赁产业链

建筑行业的租赁市场主要包括周转材料租赁和工程机械租赁。周转材料是指建筑安装施工过程中能多次使用并基本保持其原来实物形态，其价值逐渐转移到施工过程中去但又不构成工程实体的工具性材料，主要包括钢支撑、脚手架、铝模板、爬架、钢便桥等等；工程机械则顾名思义，主要包括叉车、混凝土泵车、装载机、挖掘机、打桩机、塔式起重机、摊铺机、平地机、压路机、高空作业车等。周转材料和工程机械的租赁服务贯穿整个建筑施工全过程，租赁商主要通过赚取租金和提供配套服务获取营业收入。

工程机械租赁产业链

资料来源：公开资料整理

二、工程机械租赁行业现状

工程机械设备运营服务，主要包括传统设备运营租赁服务，也包括用户对一站式解决方案需求不断增加产生的其他增值服务。从市场规模来看，我国工程机械设备运营服务市场规模保持逐年上涨，据统计，2020年市场规模为7554亿元，同比上涨13.71%，年均复合增长速度为11.55%。预计2025年市场规模将达到15130亿元。

资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理

从结构上来看，高空作业平台市场约75亿元，占比1.0%；支护系统市场约275亿元，占比约3.6%；模架系统市场约2575亿元，占比约34.1%；其他设备市场约4629亿元，占比约61.3%。其他设备市场主要包括挖掘机、铣刨机、叉车及道路建设运营服务等。

资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理

从工程机械设备市场渗透率情况来看，我国工程机械设备租赁市场渗透率持续攀升。据统计，我国工程机械设备租赁市场渗透率由2010年的13.7%上升至2019年的55.0%。

资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国工程机械租赁行业发展趋势预测及投资战略研究报告》

三、工程机械租赁行业竞争格局

从我国市场竞争格局来看，我国设备运营服务市场仍处于发展初级阶段，市场规模虽大，但参与竞争的企业数量多、缺乏有绝对话语权的头部企业、行业竞争格局极为分散。据统计，2020 年前三大参与者合计市场份额仅 1.2%，超过15000 名中小规模参与者占据剩下 98.8%的市场份额。

资料来源：公开资料整理

从北美成熟市场来看，租赁龙头企业美国联合租赁（United Rentals）2019年营业收入93亿美元，占北美设备租赁市场的份额约为14%，前10大租赁商市场份额合计占比约34%，行业集中度相对较高。

随着数字化技术和物联网技术的应用，设备运营服务市场存在集中度不断提升的可能，龙头企业凭借资本优势和技术领先优势，持续整合行业资源，未来国内设备运营服务市场的行业集中度有望对标北美成熟市场。

资料来源：公开资料整理

四、细分市场—高空作业平台现状

高空作业平台（Aerial Work Platform，简称AWP）是一种将作业人员、工具、材料等通过平台举升到一定位置进行施工、安装、维修等工作的专业高空作业设备。其应用场景正在从制造及建筑等传统领域逐步多元化拓展，包括房屋修缮、外墙修缮、工程施工、场馆建设、市政绿化、影视拍摄、农业、消费等。

从市场规模来看，根据中国工程机械工业协会的统计，2016年我国高空作业平台运营服务市场规模约为16亿元，而2020年市场规模达到75亿元，4年年化复合增速为47.1%。根据宏信建设招股书中的预测，2021-2025年高空作业平台运营服务市场规模仍将保持23.3%的年化复合增长，到2025年整体市场规模达到215亿元左右，未来5年仍是行业发展的黄金期。

资料来源：中国工程机械工业协会，宏信建设招股书，华经产业研究院整理

从设备保有量来看，据统计，中国高空作业平台设备保有量从2016年的4.0万台增加至2020年的26.8万台，年化复合增速达60.8%，而根据宏信建设招股书中的预测，2021-2025年设备保有量年化复合增速将达到24.6%，2025年末设备保有量达到80.5万台。

资料来源：宏信建设招股书，华经产业研究院整理

五、细分市场—高空作业平台市场竞争格局

从生产厂家来看，国内主要厂家一方面包括传统国内高空作业平台厂商，如浙江鼎力、湖南星邦、美通重工、湖南运想等，另一方面包括徐工集团、临工重机、中联重科、三一重工等新进入高空作业车领域的传统工程机械巨头；海外知名厂家如捷尔杰（JLG Industries）、特雷克斯（Terex AWP，包含知名品牌Genie）。

中国高空作业平台生产商竞争格局

资料来源：公开资料整理

相比设备运营服务市场的各细分赛道竞争格局存在一定差异，高空作业平台运营服务的竞争格局相对较优，行业集中度相对更高。从设备保有量角度看，据统计，2020年前三名参与者合计占有市场份额52.3%。

资料来源：宏信建设招股书，华经产业研究院整理

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2021年中国工程机械租赁行业发展现状及格局，未来发展潜力巨大

一、工程机械租赁行业分类

建筑业内通常将提供施工设备服务称为设备租赁，其中将为建筑工程提供配有操作人员的施工设备服务称为湿租，将提供不配有操作人员的施工设备服务称为干租。提供施工设备服务按设备种类可划分为六大类，分别是提供起重设备、土方及筑路机械、桩工机械、混凝土机械、掘进机械以及其他建筑机械服务，其中以提供起重设备等服务为主。

工程机械租赁行业分类

资料来源：公开资料整理

二、工程机械租赁产业链

工程机械租赁市场主要包括周转材料租赁和工程机械租赁。周转材料是指建筑安装施工过程中能多次使用并基本保持其原来实物形态，其价值逐渐转移到施工过程中去但又不构成工程实体的工具性材料，主要包括钢支撑、脚手架、铝模板、爬架、钢便桥等等；工程机械则顾名思义，主要包括叉车、混凝土泵车、装载机、挖掘机、打桩机、塔式起重机、摊铺机、平地机、压路机、高空作业车等。

工程机械租赁产业链

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国工程机械租赁行业发展趋势预测及投资战略研究报告》

三、中国工程机械租赁行业发展背景

目前我国劳动力短缺、老龄化问题日益突出，用工成本持续攀升，据统计，2020年我国民工总数首次负增长，同比降幅达1.8%，截至2021年我国农民工总量增长至29251万人，同比增长2.4%。

2013-2021年我国农民工数量及增速

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

从农民工结构来看，其中50岁以上民工占比27.3%，较2016年提高约8.2个pct，老龄化问题凸显，后续若高龄民工逐步进入退休期，劳动力缺口预计将持续扩张。

2016-2021年我国农民工年龄结构（%）

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

我国农民工总量下滑的同时，结构逐步向餐饮、物流等第三产业倾斜，建筑业占比逐步降低，2021年我国农民工数量在建筑领域占比19.0%，相较于2015年下降2.1个pct。

2021年我国农民工所处行业结构（单位：%）

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

四、中国工程机械租赁行业市场现状分析

1、工程机械保有量

建筑业人口红利的消退大幅掣肘了行业传统的劳动驱动型增长模式，为控制成本、提升效率，近年来部分工种已逐步被机械设备替代。据统计，截至2021年，挖掘机、装载机、平地机、推土机、压路机、摊铺机、叉车等主要工程机械的保有量约为1378万台，近五年复合增速为11%。

2016-2021年我国主要工程机械15年保有量及增速

资料来源：中国工程机械协会，华经产业研究院整理

2、建安投资工程机械渗透率

若定义建筑机械渗透率=主要工程机械15年保有量/建安投资规模，可以发现近年来我国建安投资工程机械渗透率呈明显提升趋势，2021年达到25.2台/亿元，较2016年提升5.7台/亿元。

2016-2021年我国建安投资工程机械渗透率

资料来源：中国工程机械协会，华经产业研究院整理

3、建筑设备租赁业规模

据统计，我国建筑设备租赁和商务服务产值从2015年的18090亿元增长至2021年的35350亿元，2015-2021年CAGR为11.81%。

2015-2021年我国建筑设备租赁和商务服务产值

资料来源：公开资料整理

据统计，2021年我国建筑设备租赁市场规模超9000亿，2015年以来行业规模复合增速约11%。近年来随着建筑行业规模增速的放缓，相关设备租赁行业规模增速也有所放缓，但2015年以来行业复合增速仍有11%，景气度仍高。

2015-2021年我国建筑业设备租赁额及增速

资料来源：公开资料整理

五、工程机械租赁行业竞争格局分析

1、集中度

我国设备租赁市场近年来渗透率虽稳步提升，但前100强租赁商市场占比仅3%，国内机械租赁龙头市占率有较大提升空间。

中国设备租赁行业集中度（单位：%）

资料来源：公开资料整理

对标美国市场，前10大北美租赁商的市场占比在34%，2020年前三大设备租赁商市占率合计高达29%，其中URI、Sunbelt、HRI分别占比15%/11%/3%，行业强者愈强的龙头效应已逐步彰显。

北美租赁行业集中度（单位：%）

资料来源：公开资料整理

2、全球领先企业——美国联合租赁（URI）

美国联合租赁（United Rentals，URI）由雅各布斯于1997年创立，主要为建筑、工业公司提供卡车、高空作业平台、叉车、推土机、压缩机等通用或专用设备租赁，同时也提供新旧设备的销售、维修和安全培训业务。目前公司在美国49个州拥有1149个分支机构，在加拿大10个省拥有139个分支机构，在欧洲/澳大利亚/新西兰分别拥有11/28/18个分支机构。设备总量超78万台，租赁资产规模达158亿美元，并拥有2万名员工。2021年公司实现总营收97亿美元。

2012年公司专用设备租赁业务毛利1.2亿美元，占公司总营收的8%，至2021年公司专用设备租赁业务毛利已近10亿美元，10年复合增速达26%，占公司总毛利的比例达31%。2012年公司专用设备租赁业务收入仅约3亿美元，占公司总营收的7%，但后续呈快速成长趋势，至2021年公司专用设备租赁业务收入已达26.9亿美元，10年复合增速达28%，占公司总营收的比例达28%。

2012-2021年URI通用与专用设备租赁业务收入

资料来源：URI公司公告，华经产业研究院整理

URI的设备结构是20多年连续积累的结果，比较适用于美国等发达国际当前以存量维护

为主要市场的设备租赁需求。URI的租赁设备包括通用设备和专用设备，通用设备包括通用建筑和工业设备（如挖掘机、装载机、叉车等，42%）、高空作业平台（26%）、通用工具和轻型设备（如清洗机、水泵、电动工具等，8%）；专用设备包括电力和暖通空调设备（9%）、壕沟安全设备（6%）、流体解决方案设备（7%）、移动储存设备和模块化办公空间（2%）。

URI的租赁设备结构（单位：%）

资料来源：URI公司公告，华经产业研究院整理

3、国内工程机械租赁领先企业

目前我国设备租赁运营服务市场仍处于发展初级阶段，市场规模虽大，但参与竞争的企业数量多、缺乏有绝对话语权的头部企业、行业竞争格局极为分散，行业主要参与企业有华铁应急、宏信建设、志特新材、建设机械与达丰设备等，未来随着数字化技术和物联网技术的应用，设备运营服务市场存在集中度不断提升的可能，龙头企业凭借资本优势和技术领先优势，持续整合行业资源，未来国内设备运营服务市场的行业集中度有望对标北美成熟市场。

国内工程机械设备租赁领先企业

资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理

六、工程机械租赁行业发展趋势

经过不断发展，我国工程机械保有量已处于较高水平，工程机械市场进入存量时代，为我国工程机械租赁行业的发展奠定了良好基础。现阶段，我国市场中工程机械设备租赁的意识还较为薄弱，工程机械租赁行业的营收水平远低于发达国家，市场渗透率还有非常大的提升空间。随着工程机械租赁观念逐渐养成，未来行业发展潜力巨大。

我国城镇化率仍有较大提升空间，加上市场现有存量的更新换代需求，我国工程机械市场还有较大的需求潜力。相较于直接购买，工程机械租赁更为灵活且成本更低，可以减少企业固定资产的投资额度。现阶段，我国工程机械租赁行业年营收总额在整体工程机械行业中的占比仍较低，未来随着租赁观念的逐步养成，工程机械租赁市场将成为推动工程机械行业发展新的增长点。

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