2024年全球工程机械50强：13家中企上榜，徐工排第四

全球工程机械信息提供商英国KHL旗下《国际建设》杂志发布的最新Yellow Table显示，2024年全球前50强工程机械主机生产企业总销售额2434亿美元，同比增长5.5%，创有史以来最高纪录。

数据来源：KHL

Yellow Table 2024榜单中，前10名分别是卡特彼勒（16.8%）、小松（10.4%）、约翰迪尔（6.1%）、徐工XCMG（5.3%）、利勃海尔（4.2%）、三一重工（4.2%）、沃尔沃建筑设备（4.1%）、日立建机（3.7%）、杰西博（3.3%）、斗山山猫（3.1%）。

其中，美国公司约翰迪尔从去年的第4位上升到第3位。自收购维特根以来，约翰迪尔名次在榜中持续攀升。

数据来源：KHL

该榜单中共有13家中国企业，其中多家中国工程机械制造商的排名低于去年，徐工XCMG、三一重工相比去年下滑一个名次，分别位列第4、第6。中联重科位列第12，柳工下降2个名次，位列第19。山推股份位列第32、中国龙工下降2个名次，位列第32。

此外，还有临工重机（34）、铁建重工（37）、浙江鼎力（39）、山河智能（41）、同力重工（43）、福田雷沃（49）、星邦智能（50）。

其中，临工重机、同力重工、星邦智能是榜单新晋成员。星邦智能是高空作业机械生产商，去年在榜中排在第51位。同力重工主要生产非公路自卸车，临工重机主要生产高空作业机械和矿用车辆。

按企业所在区域来看，亚洲工程机械企业最近几年总体营收持续下滑，2022年占据榜单企业总营收一半以上（50.2%），2023年这一数字是44.8%，2024年持续下滑至42.8%；欧洲工程机械企业营收占比从2023年的27.5%上升至29%。

值得注意的是，北美市场持续强劲，工程机械企业营收占比从27.2%上升到29.9%；据Off-Highway Research数据，2023年北美工程机械销售台量约33万台，同比增长8%，再创该地区历史最高销售纪录。

Yellow Table 2024榜单中，美国工程机械企业占总销售额28.6%，是占比最高的国家；日本工程机械市场占总销售额19.9%；中国工程机械企业销售额占总销售额从去年的18.2%下降到17.2%。（Yellow Table表中的数据显示的是所列公司的营业收入，不代表一个地区自身的或一个国家整体的营收表现。另外该榜单数据范围基于2023自然年，但在日本、印度以及其它的一些国家，数据范围为2023财年，即2023年4月1日至2024年3月31日。）

工程机械是支撑国民经济的基础性产业，被视为国民经济的“晴雨表”和“风向标”，主要包括挖掘机、铲土运输机械、起重机械、压实机械、混凝土机械等设备，用于房地产开发、基础设施建设、能源采矿等领域。

KHL表示，全球工程机械市场整体销售额下降，但榜中销售额没有受到影响的原因有两个方面，一是全球前50强的工程机械主机厂商正在从排名51至100的主机厂商中获得越来越大的市场份额；二是亚洲高空作业机械领域释放新需求，弥补了其它方面的下滑。

KHL预计，2024年工程机械销售额将比2023年减少8%左右。其中，北美市场预计持续保持强劲，欧洲销量小幅下滑，印度大选也将对销量产生负面影响。过去几年，中国销售额急剧下降，2024年市场将触底。

全球工程机械制造商50强榜单发布 徐工、三一、中联齐进五强

经济观察网 实习记者 沈昕琪 4月28日，全球工程机械50强峰会组委会在北京发布了“2021全球工程机械制造商50强榜单”。受疫情等因素影响，2021年上榜的50强销售额与上年相比，微幅下滑2.87%，为1915.82亿美元。

此次入榜的50家企业分别来自中国、美国、日本、德国、法国、意大利、英国、瑞典和韩国等13个国家。其中，中国有11家企业上榜，日本有13家企业上榜，美国7家企业入榜。

从销售额上看，上榜的中国企业以总销售额507.33亿美元排名第一，在50强总销售额中占比26.48%；美国企业销售额为420.21亿美元，占比21.93%，位居第二；日本企业销售额为398.98亿美元，占比为20.83%，排名第三。

（制表：沈昕琪，数据来源：全球工程机械50强峰会组委会）

但在企业排名上，美国的卡特彼勒和日本的小松制作所依然占据榜单的前两名。中国企业徐工集团、三一重工和中联重科今年联手进入榜单前五，分列三、四、五位。三者的市场销售额占比从去年的14.34%增加到21.63%。

（图片来源：全球工程机械50强峰会组委会）

（制表：沈昕琪 数据来源：全球工程机械50强峰会组委会）

全球工程机械50强峰会组委会常务副秘书长张立家分析称，此次中国企业排位提升、市场份额占比上升主要有四点：一是中国工程机械产品和技术全面提升，大吨位、高附加值、高技术产品不断涌现，在国内市场全面替代进口；其次，中国产品在海外市场正形成流派，在新兴市场已被全面接受认可，在发达国家市场正在被接受；三是随着国内大循环战略的实施，中国工程机械供应链体系不断完善，核心供应链体系在不断打通；得益于中国市场需求大，有中国超级大市场的支撑，企业销售额也得到提升。

据中国工程机械工业协会公布数据，2020年，全行业挖掘机销量32.8万台，同比增长39%；2020年海外地区受疫情影响表现不佳，但临近年尾出现反弹，12月份出口销量环比增加808台至4,211台，2020年全年出口3.5万台，同比增长30.5%，好于全球工程机械市场表现。

2021年开年以来，工程机械中占比最重的挖掘机每月销量均同比增长超40%，2月挖掘机销量更是同比增长205%，创2月历史新高。

市场的热潮还迎来了政策的利好。浙商证券援引第一工程机械网信息显示，1月以来各地合计3万亿重大项目密集开工。此外，今年 “两会”政府工作报告中提出，中央预算内投资安排6100亿元，支持实施一批交通、能源、水利等重大工程项目。

不过，根据浙商证券此前分析，机械行业是中游制造业的代表，上游原材料价格通过成本对上市公司盈利产生很大影响，若上游原材料价格大幅增长，则企业会面临较大的业绩压力。

张立家也表示，目前一些基础材料还依赖于进口，一定程度上会限制整体工程机械的产能。“国内的一些供应商现在和主机厂讨论一些可以本地化进行配套的合作，还在推进，一定程度上可以解决工程机械行业‘卡脖子’的一些问题。”

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