年终盘点 2023年工程机械主要品类产销数据全线分析

2023年，在房地产市场持续走弱和基建投资增速放缓等因素的影响下，我国工程机械国内整体销量仍在持续筑底，出口市场则则由于海外整体需求放缓、渠道去库存以及高基数等原因在连年高增后步入修整期。

2023年，工程机械整体市场仍呈下滑趋势，但下降幅度有所收窄。但其中，随车起重机、工业车辆、高空作业平台、高空作业车四个品类年销量实现了正向增长 。

2023年，我国工程机械出口额继续保持高位，但出口增幅呈下行态势。但值得一提的是，挖掘机、履带起重机、平地机、压路机四个品类全年出口销量已经高于国内销量 。

以下为具体数据分析：

挖掘机

2023年1-12月，累计销售挖掘机195018台，同比下降25.4%，无论是销量还是增长率均为近六年最低水平，销量跌破20万台大关。

国内VS出口

资料显示，2023年1-11月，我国挖掘机进出口总额达到78.8亿美元，其中，出口77.2亿美元，同比增长2.2%;进口1.6亿美元，同比增长41.1%，需求总体趋弱。

2023年1-12月，国内销售挖掘机89980台，同比下降40.8%；出口挖掘机105038台，同比下降4.04%。

这是我国挖掘机出口销量首次超过国内销量，标志着中国工程机械行业在国际市场的竞争力不断提升。按月度来看，除了2、3、4三个月，出口销量一直高于国内销量。

分区域销量

2023年1-11月，全国范围挖掘机销量排名前十的地区依次为：江苏、广东、安徽、四川、山东、浙江、新疆、云南、湖北、江西。其中江苏以5793台销量蝉联年度地区销量第一，但远低于去年同期的14196台。预计2023年只有江苏、广东两省全年挖掘机销量过5000台。

作业指数

一般来说，有小松挖机工作小时数和央视财经发布的挖掘机工作指数两个数据维度可以体现挖掘机工作变化情况。

根据小松Komtrax数据显示：

2023年中国地区小松挖掘机累计开工1072.9小时，同比下降2.6%，降幅比2022年缩小约10个百分点。月均开工小时数为89.4小时，同比下降2.7%。1-12月，除2月、3月和11月开工小时数比2022年同期有所增长外，其余月份开工小时数均呈下降趋势，其中1月份降幅最大为39.3%。

根据央视财经挖掘机指数：

2023年，挖掘设备全年平均开工率为61.18%，排名工程机械各类设备第二，二季度、四季度分别形成开工小高峰。

装载机

2023年1-12月，共销售各类装载机103912台，同比下降15.76%。虽然2023年装载机总销量和变化也为近六年最低，但不同于挖掘机销量的大起大落，装载机市场更呈波浪状变化起伏。

国内VS出口

2023年1-12月，国内销售装载机56552台，同比下降30.1%；出口销量47360台，同比增长11.5%。国内市场销量和出口销量占比各有高低，但整体来看国内仍为装载机的主力销售市场。

分区域销量

2023年1-11月，全国范围装载机销量排名前十的地区依次为：内蒙古、山西、山东、河北、陕西、江苏、新疆、河南、福建、浙江，其中内蒙古以3427台销量从去年同期排名第四升至第一。此外，年销量过3000的地区还有山西、山东、河北三省。

电动装载机

根据中国工程机械工业协会统计，2023年1-12月共销售电动装载机3595台，同比增长209.9%，增幅迅猛。2023年，电动装载机销量占装载机总销量的3.5%左右，较去年的0.9%有较大提升。未来，随着电动产品成本曲线下降，渗透率将继续呈现加速提升趋势。

汽车起重机

据中国工程机械工业协会统计，2023年1-12月累计销售汽车起重机24077台，

同比下降7.19%。其中，三月小阳春销量最高，4、5、6三个月销量同比略有上升。

国内VS出口

分区域来看，2023年汽车起重机国内销量16639台，占总销量的69.12%；出口销量7438台，占总销量的30.89%。汽车起重机仍以国内市场为主。

履带起重机

2023年1-12月累计销售履带起重机3208，略低于2022年的3215台，同比下降0.22%。

国内VS出口

分区域来看，2023年履带起重机国内销量1413台，占总销量的44.05%；出口销量1795台，占总销量的55.95%。只有3月、5月，履带起重机国内销量大于出口销量，但整体销量差距不大。

随车起重机

2023年1-12月累计销售随车起重机24005台，较2022年的17465台同比增长37.45%，是工程机械行业2023年为数不多的销量同比增长的品类。

国内VS出口

2023年1-12月，随车起重机国内销量19233台，占总销量的80.12%；出口销量4772台，占总销量的19.88%。

塔式起重机

2023年1-12月累计销售塔式起重机18282台，同比下降13.13%。其中，3月、5月、6月同比正增长。

国内VS出口

2023年，塔式起重机国内销量16377台，占总销量的89.58%；出口销量1905台，占总销量的10.42%。2023年，塔式起重机是工程机械行业中出口销量占比最少的品类之一。

工业车辆

2023年1-12月，工业车辆累计销量达1173773万台，同比增长11.62%，全年销量增幅前低后高。

国内VS出口

2023年，工业车辆国内销量768368台，占总销量的65.46%；出口销量405405台，占总销量的34.54%。其中，出口表现突出，尤其四季度同环比仍然保持较高速增长。

平地机

2023年1-12月累计销售各类平地机6606台，同比下降8.54%。

国内VS出口

2023年，平地机国内累计销量943台，占总销量的14.27%；出口累计销量5663台，占总销量的85.73%。平地机已经连续多年成为工程机械行业中出口销量占比最高的品类 ，可以看出我国在平地机领域的实力。

分区域销量

2023年1-11月，全国范围平地机销量排名前五的地区依次为：江苏、新疆、山东、广东、河北。仅有江苏一个省份平地机年销量过百，新疆、山东、广东三个区域平地机年销量在50-100之间。

压路机

2023年1-12月，累计销售压路机14148台，同比下降6.25%。其中，2月、4月、5月、12月实现同比正向增长。

国内VS出口

2023年，压路机国内销量6422台，占总销量的45.39%；出口销量7726台，占总销量的54.61%。

分区域销量

2023年1-11月，全国范围压路机销量排名前五的地区依次为：江苏、山东、广东、河北、安徽。销量前五的地区年销量均过300，其中销冠地区江苏省的销量最为突出，年销量超过500台。

摊铺机

2023年1-12月，摊铺机累计销量1225台，同比下降18%。

国内VS出口

2023年，摊铺机国内销售1016台，占总销量的82.94%；出口销量209台，占总销量的17.06%。

分区域销量

2023年1-11月，全国范围摊铺机销量排名前五的地区依次为：江苏、山东、浙江、河北、广东。其中，只有江苏一个省份摊铺机年销量过百，前11月累计销售106台。

升降工作平台

2023年1-12月，升降工作平台累计销量206531台，同比增长5.29%。

国内VS出口

2023年，升降工作平台国内累计销量129889台，占总销量的62.89%；出口累计销量76642台，占总销量的37.11%。其中，1月、12月，升降工作平台出口销量高过国内销量。

分区域销量

2023年1-11月，全国范围升降工作平台销量排名前五的地区依次为：浙江、广东、上海、江苏、辽宁。其中，浙江地区表现最为突出，以23281台销量位列地区榜首；广东、上海两地年销量超过15000台；江苏超过10000台；辽宁、山东、四川三个区域超过5000台。

高空作业车

2023年1-12月，高空作业车累计销量4139台，同比增长23.44%。分月度来看，除了3月和9月，2023年高空作业车月销量也呈正向增长。

国内VS出口

2023年，高空作业车国内销量4068台，占总销量的98.28%；出口销量71台，占总销量1.72%。高空作业车是工程机械行业中出口销量占比最低的品类，且销量占比十分悬殊。

分区域销量

2023年1-11月，全国范围高空作业车销量排名前五的地区依次为：广东、江苏、安徽、浙江、山东。其中，广东地区以289台销量位列地区榜首；江苏、安徽、浙江、山东年销量均过200台。

整体进出口数据

据海关数据整理，2023年1-12月我国工程机械进出口贸易额为510.63亿美元，同比增长8.57%。其中累计进口25.11亿美元，同比下降8.03%；累计出口485.52亿美元，同比增长9.57%。

按照以人民币计价的出口额计算，1-12月累计出口额3414.05亿元，同比增长15.8%。

1-11月六大洲出口情况

对六大洲出口中，占出口比重较大的亚洲 出口额为179.7亿美元，占出口总额比重最高达40.27%，同比增长8.22%;出口增幅较大是欧洲 ，出口额118.2亿美元，增长26.7%，出口占比为26.49%；出口非洲40.68亿美元，同比增长14.8%，占比9.12%;出口南美洲41.2亿美元，增长8.26%，出口占比9.23%;

出口额下降的有北美州47.34亿美元,同比下降6.88%，占比10.61%;大洋洲19.1亿美元，同比下降2.7%,占比4.28%。

1-11月出口分区域销量

从出口主要区域市场分布及变化看，“一带一路”沿线国家为工程机械最大出口区域 ：向“一带一路”沿线国家出口合计210.55亿美元，占全部出口的47.19%，同比增长24.1%。向金砖国家出口92.12亿美元，占全部出口额的20.64%，同比增长40.6%。出口非洲拉美81.88亿美元,同比增长11.4%，占比为18.35%;出口欧盟及英国57.97亿美元，同比下降1.44%，占比为13%;出口美加墨自贸区55.66亿美元，同比下降0.43%，占比为12.47%;出口东盟65.37亿美元，同比下降11.2%，占比为14.65%。

主要出口国别中，增长态势较好的国别主要有：出口俄罗斯联邦57.04亿美元，同比增长79.4%;出口印度16.17亿美元，同比增长20.5%;出口沙特阿拉伯11.16亿美元，同比增长45.7%;出口土耳其10.86亿美元，同比增长99.3%;出口墨西哥8.32亿美元，同比增长64.5%;出口阿联酋7.74亿美元，同比增长49.3%。此外对乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、蒙古、智利、加纳、尼日利亚、秘鲁、塔吉克斯坦和坦桑尼亚等出口额增幅也比较高。

出口位居前二十的主要国家和地区出口额合计299.81亿美元，占总出口额的67.2%。其中对美国、印尼、日本、澳大利亚、巴西、比利时、韩国、泰国、越南、英国、德国和加拿大出口额下降。

就目前来看，2024年的发展形势依然十分复杂、不容乐观，工程机械企业需要继续以“稳”为主，对内修好内功，保持韧性发展，对外利用好海外市场，扩大全球影响力！

1-9月工程机械主要品类分析：谁在爆发，谁在称王……

2018年至今，工程机械行业的发展可谓朗朗乾坤，整体维持着高位运行，海外表现也风头正劲。工程机械龙头企业优势持续强化，两极分化更加明显。与此同时，由于今年上半年基建增速冷热不均，环保趋严等，部分工程机械产品出现了增长疲软状态。

2018年1-9月工程机械主要产品，谁在强势爆发，谁在不温不火，在各领域谁又在称王...

挖掘机：出口创新高，国产品牌称王

2018年1—9月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品156242台，同比涨幅53.3%。国内市场销量（统计范畴不含港澳台）142281台，同比涨幅49.3%。出口销量13852台，同比涨幅109.7%。

2018年9月，共计销售各类挖掘机械产品13408台，同比涨幅27.7%。国内市场销量（统计范畴不含港澳台）11702台，同比涨幅22.9%。出口销量1689台，同比涨幅74.8%。

品牌格局优化，三一一绝骑尘

9月，国产品牌市占率为 58.32%，环比+0.17%，牢牢占据半壁江山；日系、韩系、欧美品牌挖掘机市场份额分别为 15.06%、9.97%、16.65%，其中欧美品牌份额持续小幅下滑，日系韩系品牌份额持续回升，斗山、小松、日立单月同比增速均显著低于行业。

9 月，三一重工销量 3529 台，市占率 26.32%，增速领先行业，龙头地位稳固；卡特彼勒、徐工、斗山紧随其后，市占率分别为 12.28%、11.19%、6.41%。龙头份额持续提升，其国产品牌的实力和品牌认可度进一步增强。

海外格局优化，出口表现步步为营

9月份挖掘机出口销量1689台，同比涨幅74.8%。2018年以来，挖掘机出口量同比增速始终维持在90%以上，出口数据不断创新高。企业在国际产能合作领域不断扩大，重点方向及领域建设成效显著，国际地位日益提高，及一带一路”建设的扎实推进，对挖掘机等工程机械产品出口产生持续增长的拉动效应。

装载机：销量不温不火，山东蝉联榜首

2018年4-9月，装载机增长势头连续回落。9月份，纳入统计的国内25家主要装载机生产企业合计销售装载机近8400台，同比去年9月份的近9000台小幅下滑6.28%。自4月份开始，装载机连续5个月销量出现下降，同比增长不符预期的情况难免让人感到“大失所望”。

区域市场恒强，山东连续坐庄

前三季度山东省以超过5000台销量遥遥领先，河南和河北，紧随其后，其销量在3800台左右，彼此差距不足50台。江苏、广东、山西三省销量也突破了3000台。

高基数+基建放缓，装载机表现萎靡

装载机销量连续表现出“不温不火”状态：一方面，去年同期及今年3月的高光表现，提高了人们对装载机的市场预判，因此在销量尚可情况下仍然让人失望；其次，今年上半年基建投资增幅减缓，且设备开工率有所下降，一定程度上影响了装载机的销量。

柳工集团董事长曾光安曾在高层论坛上预测：未来几年，装载机与挖掘机销量，两者将有至少2倍的差距，“两极分化”趋势或将进一步加剧。

海外深耕细作，出口增速>内销增速

9月，装载机出口1900多台，占总销量23.0%，同比增长11.0%；前三季度装载机累计出口近1.8万台，同比增长26.5%。“一带一路”倡议的深度推进，加之企业的海外市场影响力日益提高，使得我国装载机出口销量不断攀升。

汽车起重机：环比维稳回落，徐工龙头稳固

9月汽车起重机销售2453台，同比+40%高基数下维持增长，环比-9%。1-9月汽车起重机累计销售24691台，同比+67%。

品牌格局优化，徐工称王

9月，徐工汽车起重机销量1127台，同比+35%增速持续减缓，单月市占率46%维持稳定；三一、中联紧随其后，分别以625台、485台的销量位列第二、第三，三一销量同比持续高增长。

开工忙不停，有望接力挖机高增长

从开工率看，9月开工率为60.5%,去年同期仅为31%,开工率大幅提高。起重机设备有望接力挖机，迎来快速增长。

推土机：中部市场发力，山推再获榜首

9月推土机销量373台，同比-15%，环比-12%。1-9月推土机累计销量5747台，累计同比+28%。出口140台，同比-9%，环比-4%，占比持续上升至38%。

彭浦表现势如破竹，山推排名第一

山推单月市占率为53%，以销量197台位列第一；柳工、宣工分别实现销售45台、39台，以12%、10%的市占率紧随其后；此外，彭浦销量同比持续大幅上涨，较去年同期增长900%，上升势头强劲。

区域格局优化，中部市场需求最高

湖北、河南、安徽是推土机需求大省；东部、中部、西部市占率分别为20%、24%、16%，市占率均小幅下滑。

压路机：徐工龙头稳健，出口同比翻番

9月压路机销量1285台，同比-9%，环比+2%，1-9月压路机累计销售15122台，累计同比+10%。9月压路机出口294台，同比大增100%，占比23%小幅提升。

品牌格局优化，强者恒强

品牌格局来看，龙头徐工压路机销量322台，单月市占率25%稳居首位；其次是三一、柳工，分别实现销售132台、97台。

海外占比提升，出口销量倍增

9月压路机出口294台，同比大增100%，占比23%小幅提升。

平地机：增速放缓，徐工连续坐庄

2018年9月，纳入统计的国内主要平地机生产企业合计销售平地机362台，同比微降3.7%；前三季度，平地机累计销售4200余台，同比增长22.7%，虽然这一销量仍是历史同期最高值，但最近三个月以来，平地机增长速度明显放缓。

品牌格局均衡，前三季度徐工称王

9月份，徐工道路与卡特彼勒销量不相上下，分别为75台和74台；山东临工、三一、柳工同样差距微弱，销量均为50余台。

前三季度徐工道路累计销售平地机1341台，占总销量31.9%；柳工、卡特彼勒分别销售564台和528台，均占到总销量13%左右，国机常林与山东临工累计销量在400台以上。

出口表现历史最高，徐工表现优异

9月平地机出口271台，占总销量比率高达74.9%；今年以来，平地机累计出口约2400台，占总销量57%，同比增长38%，为历史同期最高值。

前三季度，徐工道路累计出口平地机近600台，占出口总量24.9%；卡特彼勒累计出口近500台，占20.1%；山东临工与柳工分别约出口350台和330台。

（数据来源：工程机械协会、东吴证劵研究所）

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