2021年中国工程机械行业产业链图谱上中下游剖析

中商情报网讯：工程机械是装备工业的重要组成部分。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，称为工程机械。工程器械分为挖掘机械，铲土运输机械，工程起重机械，工业车辆等，其中挖掘机、装载机、起重机为主要设备。

一、市场规模

随着全球技术发展，工业自动化应用的行业日益增多，自动化、机械化在工业领域的影响不断加深，更多的工程机械在各生产领域得到应用。工业制造与工业自动化水平对国家发展与国民经济有着举足轻重的影响，数据显示，2015-2019年我国工程机械主要设备保有量从718万台增至866万台，复合年增长率为4.8%，预计在2021年工程机械的保有量将达到942万台。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

二、产业链

工程机械的上游为原材料和零部件的生产，中游为各类工程机械设备的生产，下游为分支到各个领域的应用。

资料来源：中商产业研究院整理

三、机械工业的上游

工程机械产业上游主要为提供制造工程机械产品提供原材料及零部件的材料行业，如工程机械用钢材、发动机、液压系统、轴承、底盘等。这些零部件作为工业机械设备的基础，承担着为各工业设备行业提供各类传动配套产品的重任，其受下游市场需求影响显著。

1. 钢材

据中商产业研究院数据库显示，2020年11月全国钢材产量为11734.4万吨，同比增长10.8%。2020年1-11月全国钢材产量为120202.8万吨，同比增长7.0%。

数据来源：中商产业研究院数据库

2. 发动机

发动机、液压系统作为各类工程机械的核心零部件，占生产成本比重达45%左右。目前，工程机械设备中的核心零部件主要来自外资品牌，同时国产品牌市场份额也在提升。

下图为我国截止到2020年11月各月发动机的产量：

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

3. 主要供应商

2020年疫情冲击促进了进口零部件国产化的转型，一是海外疫情控制不力，很大程度影响核心零部件的稳定供应。二是在下游需求彰显韧性的形势下，短期冲击过后，国内主机厂选择更多的核心零部件国产化，不仅利于降本控费，更有助于维护供应链的安全稳定。

下图为我国工程机械核心零部件主要供应商：

四、工程机械的中游

工程机械的中游为挖掘机、起重机、压路机、推土机等不同类型的工程机械制造企业。中国工程机械种类繁多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一。

1. 进出口情况

据海关总署数据显示，我国机械设备的出口远远大于进口，2017-2019年进出口额持续增长。2020年因新冠疫情影响，工程机械的进出口受到严重打击，预计在2021年在海外疫情的防控下疫情有所好转的话，我国工程机械的进出口市场将会回温。

数据来源：海关总署、中商产业研究院整理

2. 主要企业

据不完全统计，截止到2020年12月30日，2020年中国机械设备行业412家上市企业总市值累计达3.46万亿元。其中，三一重工总市值排名第一，达到2919.88亿元。根据中商产业研究院统计，2020年中国机械设备行业412家上市企业市值前三排名企业依次为三一重工、恒立液压、中国中车其中，市值超过千亿元的企业共计3家，分别为三一重工、恒立液压、中国中车，市值分别为2919.88亿元、1429.50亿元、1383.72亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3. 细分设备种类

数据显示，我国机械工业种类繁多，其中挖掘机占比最大为57.8%，其次是装载机占比30.3%，第三为起重机占比4.4%。

数据来源：中商产业研究院整理

（1）挖掘机

挖掘机又称挖土机，是用铲斗挖掘高于或低于承机面的物料，并装入运输车辆或卸至堆料场的土方机械。从近几年工程机械的发展来看，挖掘机的发展相对较快，挖掘机已经成为工程建设中最主要的工程机械之一。数据显示，2020年11月全国挖掘机产量为4.41万台，同比增长49.9%。2020年1-11月全国挖掘机产量为35.17万台，同比增长34.7%。

数据来源：统计局、中商产业研究院整理

数据显示，2020年12月中国共计销售各类挖掘机械产品31530台，同比增长56.4%。其中，国内市场销量27319台，同比增长58.5%。此外，11月挖掘机出口4211台，同比增长44.4%。

企查查数据显示，截止到2020年9月，我国在业、存续的挖掘机相关企业数量近5万家。从区域分布来看，15省市挖掘机相关企业超1000家，其中山东挖掘机相关企业最多达8308家，浙江、安徽位居第二和第三，挖掘机相关企业分别为4974家、4310家。中国正处在道路交通、能源水利、城市建设等各方面基础设施建设的高峰期，各省对于新基建等项目投资力度不断加大，未来挖掘机市场需求量将会持续提升，产品也逐渐向高端化、智能化方向发展。

资料来源：企查查、中商产业研究院整理

（2）装载机

在道路、特别是在高等级公路施工中，装载机用于路基工程的填挖、沥青混合料和水泥混凝土料场的集料与装料等作业。此外还可进行推运土壤、刮平地面和牵引其他机械等作业。由于装载机具有作业速度快、效率高、机动性好、操作轻便等优点，因此它成为工程建设中土石方施工的主要机种之一。

下图为我国装载机主要供应商：

资料来源：品牌网、中商产业研究院整理

（3）起重机

起重机是指在一定范围内垂直提升和水平搬运重物的多动作起重机械。又称天车，航吊，吊车。在我国起重机的发展中，徐工重型完成了125吨至1200吨级14种大型全地面起重机系列大吨位产品的开发，已完成鉴定的13种产品均为国内首创，达到国际先进水平，产品国内市场占有率65%以上，其次是中联重工和三一重工。

下图为我国起重机主要供应商：

资料来源：品牌网、中商产业研究院整理

五、机械工业的下游

机械工业的下游主要为建设业，如房地产、基础建设、矿山等。

1. 房地产

虽在新冠疫情的强压下，2020年房产行业依旧稳如泰山。房地产投资回暖，商品房销售面积小幅增长，千亿房企增至41家，但是房企资金压力大，房地拿地谨慎。中央经济工作会议提出，要因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。展望2021年，国家将坚持“房住不炒”原则，大力发展租房租赁市场，“三道红线”政策下房企财务降杠杆将是主旋律。

从房企销售额来看，碧桂园销售额最高达7888.1亿元，中国恒大和万科位居第二和第三，销售额分别为7038.0亿元、7011.0亿元。融创中国和保利发展销售额超5000亿元，分别为5750.0亿元、5028.0亿元。

2. 公路建设

一个国家的公路建设规模根据公路运输在综合运输体系中的作用，按其政治、经济、文化、旅游等方面的重要性，再结合地理环境条件来确定。中国的公路建设由国家计委、国家经委和交通部划定国家干线公路网，各省、市、自治区根据国家总体规划布局，结合本地区经济发展制定本地区公路网规划，随着我国的逐步发展公路建设的越来越好离不开优质机械设备的良好供给。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国工程机械行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

工程机械景气延续 通用设备复苏存预期

华龙证券近日发布机械设备行业周报：工程机械景气延续，通用设备复苏存预期。

以下为研究报告摘要：

CME预测6月挖机内销7300台左右，同比增长近20%。CME预估2024年6月挖掘机（含出口）销量16000台左右，同比增长1.5%左右，市场逐步修复。分市场来看：国内市场预估销量7300台，同比增长近20%；出口市场预估销量8700台，同比下降近10%。按照CME数据，2024年1-6月，中国挖掘机械整体销量同比下降6%左右，降幅持续收窄。其中，国内市场同比增长4%，出口市场销量同比下降-14%。数据环比1-5月均有改善。开工端：5月小松中国区挖机开工小时数101.1小时，同比增长1.0%，环比增长4.7%，开工端有所恢复。住建部印发通知，明确提出更新淘汰使用超过10年以上的工程机械设备。10年以上主要指国二及以下标准的非道路机械，保有量占比较高，政策刺激下更新周期有望提前启动，工程机械行业需求预期边际改善。持续关注：徐工机械（000425.SZ）、三一重工（600031.SH）、中联重科（000157.SZ）。

6月制造业PMI为49.5%，制造业景气度基本稳定。尽管制造业PMI与上月持平，但高技术制造业和装备制造业PMI分别为52.3%和51.0%，连续多月保持在扩张区间，显示制造业转型升级持续推进，新质生产力继续发展壮大。我们认为，政策支持下有望开启新一轮大规模设备更新，可关注通用设备、3C设备等。个股关注：华中数控（300161.SZ）、豪迈科技（002595.SZ）、欧科亿（688308.SH）、创世纪（300083.SZ）、四川长虹（600839.SH）等。

中国中车3-6月签订合同约436.2亿元，轨交设备需求高景气。公司6月18日发布公告，2024年3-6月期间签订了若干项合同，合计金额约436.2亿元人民币，包括289.2亿元的动车组销售合同、14.3亿元的储能设备销售合同、约30.7亿元的风电设备销售合同、38.5亿元的城市轨道车辆销售及维保合同、26.7亿元的货车修理合同、19亿元的客车修理合同、约11.5亿元的机车销售合同、6.3亿元的货车销售合同。2024年5月10日国铁采购平台公告，共招标动车组165标准组。2023年，全国铁路完成固定资产投资7645亿元、同比增长7.5%；2024年1-3月，全国铁路固定资产投资1248亿元，同比+9.86%。按照2023年一季度投资占全年投资比例测算，2024年总投资有望达8399亿元。中央推动新一轮大规模设备更新，降低全社会物流成本。会议强调优化运输结构，强化“公转铁”、“公转水”，轨交设备需求有望高景气。可关注：中国中车（601766,SH）、中铁工业(600528.SH)、天宜上佳(688033.SH)、中国通号(688009.SH)、时代电气(688187.SH)、铁建重工(688425.SH)等。

大模型赋能人形机器人，具身智能加速发展。2024年6月21日华为开发者大会上，乐聚人形机器人夸父与华为云CEO张平安来了一场人机对话，夸父识别需求，准确完成击掌和递水等互动演示。2024年以来，从Figure01与OpenAI联合、英伟达在GTC大会发布人形机器人通用基础模型“Project GR00T”，到马斯克在特斯拉2024年股东大会上表示特斯拉的人形机器人将采用大语言模型，“大模型+人形机器人”成为AI领域的一个重要发展方向。随着技术的不断成熟和应用场景的拓展，预计未来会有更多创新的产品和服务出现，行业正逐步向产业化、商业化、规模化发展。可关注：1）Tier1厂商三花智控（002050.SZ）、五洲新春（603667.SH）；2）价值量较高的硬件厂商绿的谐波（688017.SH）、雷赛智能（002979.SZ）、贝斯特（300580.SZ）柯力传感（603662.SH）。

中俄联合声明，核能发展再迎利好。2024年5月16日，外交部官网发布中俄两国建交75周年之际关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明。《声明》提出“在已成功落地和正在实施的项目经验基础上，按照互利共赢、利益均衡原则深化民用核能领域合作，包括热核聚变、快中子反应堆、核燃料闭式循环，探讨以一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电站合作”。两国合作推动我国核能发展，预计核能开支增加，项目加速推进，设备优先受益。可关注：佳电股份（000922.SZ）、中核科技（000777.SZ）、景业智能(688290.SH)、江苏神通(002438.SZ)、科新机电(300092.SZ)、兰石重装(603169.SH)等。

风险提示：宏观经济景气度不及预期、固定资产投资不及预期、原材料价格上涨风险、行业和市场竞争风险、产业政策变动风险、第三方数据错误风险等。（华龙证券 景丹阳,邢甜）

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