工程机械行业2014 我国工程机械行业发展概况|二次构造柱泵|上海羊羽卓进出口贸易有限公司

我国工程机械行业发展概况

（1）我国工程机械行业发展现状

我国工程机械行业经过 60 多年的发展，已经成为具有众多的企业数量、强大的制造能力、齐全的产品类别的重要制造产业，为国家经济建设提供了装备保障。

工程机械行业景气度跟宏观经济的景气度密切相关。2001 年至 2011 年期间，中国开始基础设施建设的高潮，国内工程机械行业因此经历了“黄金十年”，整个产业规模发展迅速，产品技术创新能力大幅提高，国际地位和影响力逐年上升。特别是 2008 年底，随着“四万亿 ”经济刺激计划的实施，推动了我国工程机械行业飞速发展。2008 年至 2011 年，工程机械行业产品销售收入增长接近 4,000亿元，年均复合增长率达到 44.92%。

2012 年之后，受宏观经济及微观产业的影响，投资拉动有所放缓，工程机械行业进入调整阶段；2014 年至 2015 年，工程机械行业陷入寒冬。2016 年以来，随着“一带一路”经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，工程机械行业逐渐回暖，并迎来一个新的黄金增长期。

从市场结构来看，除工业车辆 外，挖掘机、装载机、起重机以及压路机 等四种工程机械主机占据了我国工程机械行业的绝大部分市场份额，其中，挖掘机为工程机械中的主力产品，占据工程机械行业的绝对主流地位，2022 年销量占比为 59.17%；其次为装载机，占比为 27.93%。

挖掘机是基建、交通筑路、房地产、矿业开采 等领域必需的工程机械产品，使用范围较广，是工程机械的主要产品。根据中国工程机械工业协会数据显示，2011 年以来，我国挖掘机销量受宏观经济、固定资产投资强度以及主机更新等影响呈现先降后升的趋势。

2020 年，纳入统计的 25 家主机制造企业，共计销售各类挖掘机 32.76 万台，同比增长 39.00%；其中国内市场销量 29.29 万台，同比增长 40.10%；出口销量 3.47 万台，同比增长 30.5%。

2021 年和 2022 年，销售各类挖掘机34.28万台和26.13万台；其中国内市场销量分别为27.44万台和15.19万台，同比下降 6.32%和 44.65%，在经历前期的快速增长后，2021 年和 2022 年国内市场销量虽然有所下滑，但仍然保持较高水平；随着“一带一路 ”建设计划和海外国家基建计划的陆续推进，海外市场的需求旺盛，2021 年出口销量 6.84万台，同比增长 97.00%；2022 年出口销量 10.95 万台，同比增长 59.96%。

（2）我国工程机械行业市场需求情况

挖掘机是我国工程机械行业的主力产品，也是公司产品最主要的配套领域。在下游铁路、城市轨道交通以及新型城镇化建设等基础设施投资、个人住房以及社会保障性住房建设房地产投资等因素的推动下，以挖掘机为代表的工程机械产品需求呈现强劲增长态势。

巨大的保有量以及日趋严格的环保政策下的设备更新需求、基础设施投资、重大工程建设以及劳动力替代的设备增量需求、海外基础设施建设以及“一带一路 ”计划推进的设备出口需求，三方面需求共同拉动了工程机械行业销量的增长，为未来几年工程机械的销量亦提供了强力支撑。

1）更新需求是我国工程机械设备销量的保底力量

我国工程机械行业市场需求结构逐步由增量市场为主转换为存量市场升级、更新为主，市场需求中更新换代的比重逐渐加大。据中国工程机械工业协会统计，截至 2020 年末，我国工程机械保有量合计约为 900 万台。其中，本公司产品主要应用于挖掘机，截至 2020 年末，我国挖掘机保有量约为 200 万台。

在巨大的保有量背景下，市场的核心驱动因素是更新需求，主要受到设备的使用寿命以及环保排放标准切换的影响。更新需求主要包括设备使用寿命到期引致的主动更新需求以及为了满足国家新型环保排放标准切换而产生的被动更换需求，具体如下：

①设备的使用寿命

从设备的使用寿命来看，我国整个工程机械市场在 1992-2005 年之间，处于高度依赖进口阶段。2006 年以后，本土品牌逐渐崛起，以挖掘机为代表的工程机械行业进入了“高速增长期-低谷期-复苏期”，目前处于复苏期。

1993-2005年，挖掘机行业一直处于缓慢增长状态，这 13 年合计销量约为 16.5 万台。2006-2011 年，挖掘机行业开启高速增长模式：2009 年挖掘机销量约为 9.5 万台，2010 年挖掘机销量约为 16.7 万台，2011 年挖掘机销量约为 17.8 万台。2012 年-2015 年，挖掘机销量下滑，行业进入调整阶段，但 2012-2013 年，挖掘机每年销量仍超过 11 万台。上述阶段由于挖掘机保有量较少，还未大规模进入存量更新模式。

挖掘机通常使用寿命在 10 年左右，则 2009-2013 年销售的挖掘机到了2019-2023 年，刚好开始进入更新换代时期。巨大的保有量背景下，随着设备的使用寿命到期，更新需求为我国工程机械的销量提供了强力支撑。

②环保排放标准切换

从环保排放标准切换来看，随着环保要求日益趋严，国家对于排放标准指的是对非道路机械排气污染物（一氧化碳 CO、碳氢化物 HC、氮氧化物 Nox、微粒排放 PM ）限值做出严格限制，相关不符合要求的工程机械设备逐渐淘汰，环保排放标准切换是工程机械设备更新的重要催化剂。

随着国家多项排放规定出台，对挖掘机等工程机械的排放核查要求越来越高。自 2014 年 10 月 1 日起，“国三” 排放标准以下的工程机械将加速退出市场，自2016 年 4 月 1 日起，所有不符合“国三 ”标准的工程机械将禁止销售，不符合“国三 ”标准的工程机械逐渐被更新替代。从目前污染物排放量占比角度来看，“国一”和“国二 ”阶段的挖掘机将是非道路移动机械环保切换中重点淘汰的设备。

根据各阶段设备的保有量来看，“国一”和“国二” 阶段的挖掘机保有量约为 108 万台，其中“国二”阶段的挖掘机保有量约为 85 万台，“国一”设备不管是从机龄寿命还是环保标准上都已经进入更新换代阶段，“国二”设备刚好处于环保驱动下更新换代的门槛上，“国二”设备目前保有量约为 43%，两者占比合计超 50%，将为未来更新需求提供持续性支撑。

自 2022 年 12 月 1 日起，“国四 ”排放标准将正式在全国推行，将促进不符合排放标准的工程机械更换需求集中爆发。对比发达国家，我国环保标准仍然比较滞后。在目前各国现行环保排放标准中，美国、欧洲、日本均比我们现行“国三” 标准更加严格；而我国最新的国四排放标准则和美国阶段四过渡期（2008-2014）、欧洲 3B 阶段（2011-2013）排放标准基本类似，相比之下我国环保标准滞后了约 7-8 年。

目前我国对于“碳达峰、碳中和”工作高度重视：力争 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和，是我国供给侧结构性改革和推动可持续发展的一项重要内容。在我国逐步实现碳达峰、碳中和的目标下，加强污染治理，巩固“蓝天、碧水、净土保卫战”成果，未来我国环保标准升级将是长期且持续的，排放标准逐渐加严是大势所趋，对未来挖掘机等工程机械设备更进一步的更新换代起到持续助推作用。

2）新增需求带动我国工程机械设备保有量的持续扩张

现阶段我国国内基建和地产投资已步入稳定发展时期，采矿投资稳步增长，同时伴随着我国城镇化水平的稳步提升，将促进我国工程机械设备保量有的持续扩展。随着我国人口老龄化的加剧，新增农民工数量整体减少的大背景下，催生出大量的机器换人需求，为我国以挖掘机为代表的工程机械设备保有量提升提供持续动力。

①基建、地产和采矿投资未来

我国基建的侧重点在于基建项目结构的调整及符合产业发展趋势的新基建，重点支持“两新一重”及惠民生领域的相关建设。在促进内循环背景下，“十四五”期间我国基建投资仍将保持持续增长的态势。根据中国“十四五规划纲要”，未来 5 年，中国要推动京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化建设，高标准、高质量建设雄安新区。

中国在轨道交通、公路、机场、港口航道、农田水利、旧城改造、环境保护 等基础设施投资领域的需求巨大，为工程机械行业带来长期发展机遇。房地产行业在 2017 年去库存后，2018 年开始政府不断加大对房地产投资的调控力度，房地产发展步入稳定发展的新平台阶段；2020 年虽有房地产融资新规“三条红线 ”出台，但房地产的基调仍是以稳为核心，注重长效机制的建立完善和因城施政；2022 年下半年以来，相关政府部门出台了一系列支持房地产行业平稳发展的政策，预计该系列政策会对房地产行业有所提振，未来我国房地产行业将有所复苏，地产投资预计将保持平稳增长。

地产投资的平稳增长为将为我国工程机械行业的提供长期的增量需求。另外，随着采矿业投资的稳定增长，以及采矿行业环保和安全生产要求的日益严格，大部分省份均禁止使用炸药进行矿山作业，促进了大型工程机械设备的需求增长。

②城镇化水平

据国家统计局统计显示，2020 年我国城镇化率约 63.89%5，与日本 60 年代水平相当，远低于日本目前 90%以上的城镇化率，据联合国统计，大多数发达国家城镇化率均处于 80%-90%的区间，我国城镇化率仍相对较低。“十四五”期间，我国将继续推动西部大开发形成新格局、东北振兴取得新突破、中部地区加快崛起，推进以城市群为主体形态的新型城镇化建设。根据中国社科院的预测，2030 年我国城镇化率将达到 70%，2050 年将达到 80%，城镇化仍然是未来中国经济发展的基本动力。

未来随着城镇化率的逐步提升，城市化建设正向着精雕细刻的方向发展，人们对市政养护、园林绿化的要求越来越高。“打造美丽乡村、建设新农村，推进乡村振兴”亦成为我国“十四五规划纲要”的发展目标，随着农村建设深入推进，将促进我国工程机械设备保量有的持续扩展。

③机器换人需求

我国农民工面临短缺且平均年龄日益增大，从国内新增农民工数量看，根据国家统计局数据，2016 年新增农民工数量经历 5 年的逐年下滑后，获得两年的短暂回升，但仅回升至 2010 年约三分之一的水平；2019 年新增农民工数量仅小幅提升不足 250 万人，2020 年却较上年减少 517 万人，农民工短缺的情况日益加剧。2021 年，新增农民工数量较上年增加 691 万人，但农民工短缺问题仍然突出。

随着人口拐点的出现，建筑业人口红利过去几年已逐渐消失，人口老龄化率趋势明显，劳动密集型行业劳动力供给持续减少，劳动力成本持续攀升，劳动力人口老龄化加剧及供需缺口的放大将催生工程机械更多应用场景的机器换人需求，这也为我国以挖掘机为代表的工程机械设备保有量的持续提升提供持续动力。

3）海外需求为我国工程机械销量提供广阔的增长空间

从全球工程机械行业的地区分布来看，除我国以外的其他地区占据了全球工程机械行业 60%以上的市场份额，海外市场仍为工程机械销售的主要市场。我国挖掘机等工程机械设备出口的外资品牌中以卡特彼勒、小松、沃尔沃等为主，国产品牌中主要系三一重工、徐工集团、柳工集团等排名前列的工程机械主机制造商。

2013 年“一带一路 ”建设启动以来，沿线国家的基建开展如火如荼，持续深化的合作项目以及不断推出的优惠政策，直接刺激了挖掘机等工程机械设备海外需求。从海关出口数据来看，近几年我国对印尼、印度、越南、菲律宾等“一带一路”沿线重点国家的工程机械出口额扩张明显。从长期来看，上述“一带一路 ”国家及其他亚非拉等新兴市场国家大多为发展中国家，其工程机械市场才刚刚起步，未来相关出口市场有望保持持续增长。

另外，随着美国基建计划、G7集团基础设施计划等计划的陆续推进，海外市场对挖掘机等工程机械设备的需求也将大幅增长，预计未来海外市场能够为我国工程机械销量提供广阔的增长空间。2013 年至 2022 年，我国工程机械出口额均保持较高水平，特别是 2022 年我国工程机械出口额达到 443.02 美元，同比增长 30.20%。

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确保产业链供应链安全稳定

来源：人民网－人民日报

“要强化高端产业引领功能，坚持现代服务业为主体、先进制造业为支撑的战略定位，努力掌握产业链核心环节、占据价值链高端地位。”

“一手抓传统产业转型升级，一手抓战略性新兴产业发展壮大，推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展，提高产业链供应链稳定性和现代化水平。”

…………

产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础。党的十八大以来，习近平总书记心系产业链供应链安全稳定，在赴各地考察时，多次作出重要指示，提出明确要求，为广大企业奋力迈向高质量发展指明了前进方向。

实体稳，经济稳。翻开我国经济版图，从作为老工业基地的东北三省到地处改革开放前沿的珠三角，从孕育大国重器的装备制造到迸发汩汩活力的新兴产业，十年来，广大企业家牢记总书记的殷切嘱托，强链补链壮筋骨、数字转型谋发展，有力支撑中国经济行稳致远。

“必须加强关键核心技术和关键零部件的自主研发，实现技术自立自强，做强做大民族品牌”

应用于洛宁抽水蓄能电站的国内首个全断面、大坡度斜井掘进机顺利通过验收；出口至以色列的大口径土压平衡盾构机正拆机发运……走进中铁工程装备集团有限公司盾构总装车间，所有设备开足马力，多条产线一派繁忙。

2014年5月10日，习近平总书记考察了中铁工程装备集团有限公司盾构总装车间，对现场科技人员和职工攻克科研难题、突破盾构机系统集成技术壁垒的自主创新给予肯定。总书记指出：“装备制造业是一个国家制造业的脊梁，目前我国装备制造业还有许多短板，要加大投入、加强研发、加快发展，努力占领世界制高点、掌控技术话语权，使我国成为现代装备制造业大国。”

牢记总书记嘱托，中铁装备联合上下游500多家企业，成立重大专项研究院，先后突破大排量泵、主驱动密封等多项关键技术，并完成在施工现场的搭载应用。

攻克技术“堡垒”，让企业重塑发展优势。“今年上半年，公司新签合同额逆势上扬，同比增长58%。截至目前，累计订单超过1400台，出口30多个国家和地区。” 中铁装备党委书记、董事长赵华坚定地说，“我们将贯彻落实总书记重要指示要求，努力抢占世界掘进机技术制高点。”

作为国民经济重要支柱产业，汽车工业一直是实现技术自立自强的主阵地。

2020年7月23日，在一汽集团研发总院整车硬件测试实验室和企业展厅，习近平总书记先后了解新技术研发情况，察看了最新款式的整车产品。总书记强调：“推动我国汽车制造业高质量发展，必须加强关键核心技术和关键零部件的自主研发，实现技术自立自强，做强做大民族品牌。”

“总书记的谆谆嘱托让在场技术人员心潮澎湃，更激发了我们实现技术自立自强的信心和决心。”中国一汽研发总院新能源开发院电机电驱动研究所高级主任王斯博说，两年来，他带领团队突破了超高性能永磁同步电驱系统关键技术，开发的245千瓦电驱系统顺利量产装车，达到国际领先水平。

“中国一汽深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，强化核心技术突破和关键技术自主创新，正陆续突破一系列关键技术。”中国一汽党委书记、董事长徐留平介绍，在传统燃油机领域，中国一汽已自主掌控排量覆盖1.0升至6.0升的乘用车高效节能动力平台，发动机热效率达39%以上；在混合动力领域，突破超高压缩比米勒循环、低压EGR(废气再循环系统)等6项核心技术；在新能源领域，突破高功率电机、高能量密度电池、热失控预警等9项关键技术，正在进行固态电池、氢燃料发动机等技术研发。

牢记嘱托，砥砺前行。党的十八大以来，我国坚定实施工业强基工程和产业基础再造工程，轨道交通、电力装备等一批关键基础产品和材料基本满足国内需要，轮毂轴承、齿轮齿条等关键零部件实现技术和规模应用，一项项关键领域产业链攻关的可喜进展，助力制造业核心竞争力进一步提升。

“希望企业在科技创新上再接再厉、勇攀高峰，在支撑先进制造业发展方面迈出新的更大步伐”

壮大实体经济，既要着力筑牢产业基础，也要加快发展优势产业，推动产业链现代化，打造具有全球竞争力的产品服务。

2017年6月22日，习近平总书记在山西钢科碳材料有限公司考察时指出：“新材料产业是战略性、基础性产业，也是高技术竞争的关键领域，我们要奋起直追、迎头赶上。”

身量纤纤，却能在冰上抵御疾风、高速奔驰……今年2月，北京冬奥会上，由山西钢科公司TG800级碳纤维制作的雪车和雪车头盔一经亮相，便吸粉无数。

这一碳纤维材料，密度只有钢的1/4，强度却是钢的5倍至10倍，诸多优良性能加身，被工业界誉为“黑色黄金”，广泛运用于航空航天等高精尖领域。

“2017年，二期年产500吨高性能碳纤维生产线尚在建设中，如今年产1800吨高端碳纤维的三期项目已投产，四期先进复合材料生产线也已建成。”时任首席工程师杨晗说，如今企业已能满足国家重大工程、重点项目对高性能碳纤维的需求。

“未来拟投资新建两条2000吨的生产线和一条柔性试验线，预计到‘十四五’末，将实现年产6000吨高端碳纤维的目标。”迈向世界一流碳纤维产业基地，山西钢科公司党委书记、总经理常春报信心满满。

加快发展优势产业，传统产业也大有可为。

2014年5月24日，在上海汽车集团技术中心，习近平总书记参观了汽车造型设计、样车试制和新能源联调试验。总书记肯定他们追赶前沿的创新精神，强调“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路”。

回想起总书记考察时对上汽集团创新精神的肯定，上汽集团捷能汽车技术有限公司电驱业务执行总监王健倍感振奋。8年来，他带领的上汽集团智能电驱变速箱团队与国内供应商一起勇啃“硬骨头”，逐步掌握了电机、逆变器、电机控制软件等全部关键技术。明年三季度，换挡更快、动力更强、油耗更低的第三代插电强混变速箱将批量装车。

“习近平总书记的重要指示，为中国汽车工业发展指明了方向。”上汽集团党委书记、董事长陈虹说，上汽集团提出了电动化、智能网联化、国际化、共享化目标，“十三五”期间累计投入研发资金近600亿元，打造了纯电专属系统化平台、机电一体化整车架构、氢能专属架构等“七大技术底座”。“十四五”期间，上汽集团将在新能源和智能网联领域投入3000亿元，聚焦滑板平台、一体化铸造、固态电池等前沿技术，加快解决“卡脖子”难题。

将目光移至上游钢铁行业，中国宝武太钢不锈钢精密带钢有限公司生产车间内，一卷卷钢带经过轧制、光亮、拉矫、纵切等工序，最终变成超薄精密不锈钢箔材。一批批不同规格的“手撕钢”从这里走向世界，进入航空航天、高端电子、新能源等领域。

2020年5月12日，习近平总书记来到太钢不锈钢精密带钢有限公司考察调研时，拿起一片“手撕钢”——厚度仅为0.02毫米的不锈钢箔材，用手指轻轻扭折了一下，称赞说：“百炼钢做成了绕指柔。”总书记指出：“产品和技术是企业安身立命之本。希望企业在科技创新上再接再厉、勇攀高峰，在支撑先进制造业发展方面迈出新的更大步伐。”

“总书记的话，振奋人心、坚定信心!”精带公司党委书记、经理王天翔说，两年多来，研发团队经历成百上千次试验，终于将“手撕钢”厚度从0.02毫米突破至0.015毫米，性能与应用也向新的领域延展。“去年产销量及利润较上年增长2倍，今年前5月继续保持产销两旺，全年有望实现新突破。”

练就更强独门绝技，锻造更多产业长板。先进储能材料、光伏材料、超硬材料等百余种材料产量居世界首位，动力电池、增材制造等22个国家级制造业创新中心先后布局建设，党的十八大以来，一大批优秀企业在产业优势领域精耕细作，为支撑制造强国建设做出重要贡献。

“要坚定推进产业转型升级，加强自主创新，发展高端制造、智能制造，把我国制造业和实体经济搞上去”

对于产业转型升级，习近平总书记念兹在兹，始终高度关注。

2019年9月17日，习近平总书记在郑州煤矿机械集团股份有限公司考察时强调：“要坚定推进产业转型升级，加强自主创新，发展高端制造、智能制造，把我国制造业和实体经济搞上去”。

刷新世界纪录!2021年8月，郑煤机研制的10米超大采高两柱掩护式液压支架样机成功下线，创造了世界煤矿支护装备新高度。

“从8.8米提升到10米，我们造出了全球采高最高、技术指标最高的液压支架。”郑煤机副总经理、总工程师王永强骄傲地说，“拼产品，我们已经比肩国际煤机领军企业!”

“这些年，我们一直牢记总书记嘱托，朝着高端化奋进。”郑煤机党委书记、董事长焦承尧说，目前，企业销售网络覆盖全国所有产煤区域，国际订单连年增长，今年1至6月份海外销售额同比增长469%。

加快传统产业转型升级，既要有硬件突破，也要靠软件助力。

2017年12月12日，习近平总书记考察徐工集团重型机械有限公司时，来到公司起重机底盘装配车间，察看智能生产线，观看工业互联网大数据平台操作演示。总书记指出：“装备制造业是制造业的脊梁，要加大投入、加强研发、加快发展，努力占领世界制高点、掌控技术话语权，使我国成为现代装备制造业大国。”

“我们一刻也不敢懈怠!”徐工机械董事长王民说，徐工机械认真贯彻落实总书记重要讲话精神，历经10年工艺积累，2年研发制造，解决了起重机行业转台结构件智能化焊接率低的难题，“我们可以自豪地向总书记报告，世界第一条起重机智能化生产线诞生在中国!”

如今徐工起重机械事业部的结构车间已经大变样，不再有一群身着厚重焊接服的工人，取而代之的是成群的机器人进行智能化焊接作业，可日产40台起重机。总书记观看过的工业互联网大数据平台也迎来新升级，徐工汉云工业互联网平台已成功赋能装备制造、有色金属、工程机械等80多个行业，服务企业超7万家。

加快转型升级，要让绿色成为传统产业的鲜明底色。

2018年10月22日，习近平总书记来到格力电器股份有限公司，在空调设备及系统运行节能国家重点实验室，同科研人员亲切交谈。总书记指出：“先进制造业是实体经济的一个关键，经济发展任何时候都不能脱实向虚。”

“有了总书记的关心，我们干劲更足了。”格力电器董事长董明珠说，1万多名研发人员牢记总书记嘱托，努力突破关键核心技术，推动实现绿色化转型。

2021年4月，在全球制冷技术创新大奖赛上，格力电器—清华大学联合团队研发的“零碳源”空调技术力克94个国家2100多个项目，拿下最高奖项。

“采用‘零碳源’空调技术，碳排放比传统空调低80%以上，绿色化努力让企业焕发出全新活力。”董明珠说，格力电器自主研发的光伏(储能)空调系统已落户30多个国家和地区，2021年绿色能源板块营业收入超29亿元，同比增长63%。

“正如总书记离开格力电器时，我们高喊的‘请总书记放心!我们一定加倍努力，让世界爱上中国造!’我们一定踔厉奋发、再建新功!”董明珠说。

推动经济高质量发展，要把实体经济特别是制造业做实做优做强，把提升全产业链水平作为主攻方向。奋进新征程、建功新时代，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推动科技创新，加快关键核心技术攻关，不断提升产业链供应链现代化水平，我们就一定能打造未来发展新优势、书写高质量发展新篇章。

(本报记者王政、韩鑫、李心萍、贺林平、朱佩娴) 《人民日报》( 2022年08月16日 01 版)