2019中国工程机械销售收入为6600亿元，主要工程机械细分销量统计

90年代初，我国主要以政府投资为主导拉动经济增长、推进经济发展，其中基础设施建设投资占据了当时极大的比重，此后很长一段时间，虽然投资资金来源不断变化，但是基础设施建设的比重基本没有下滑。随着社会主义市场经济的深入，个人住房需求越发迫切，房地产投资需求持续旺盛，政府不得不出台政策抑制房地产过热。总结来看，房地产和基建投资成为推动固定资产投资的重要力量，有力的拉动了工程机械需求。

我国工程机械种类繁多，拥有20大类、109组、450种机型、1090个系列、上万个型号的产品设备。应用场景和作用范围的区别决定了不同种类设备的需求有所不同，挖掘机械主要应用在基建、地产、市政工程与农田水利等领域，应用场景最为广泛；起重机械应用在设备吊装、原材料跨区域、跨高度搬运、预制件吊装等，近年来应用场景逐渐增多；混凝土机械应用在混凝土浇筑，主要应用场景有地产和基建等。

中国工程机械行业，在我国的机械行业中已具有举足轻重的地位，纵观我国工程机械行业的发展史，大致可以分为以下六个阶段：

中国工程机械行业发展阶段

资料来源：公开资料整理

随着国内经济快速发展，工程机械行业不断壮大，对企业内部自我升级提出了更高的要求，同时借助国内庞大的市场需求和持续稳定的固定资产投资，国内工程机械企业尤其是龙头企业不断加大研发投入，提高技术水平，缩小与国外同类企业的差距，并实现了部分超越，最终国内工程机械市场逐步迈入国产化时代。

2013-2019年我国工程机械销售收入走势图

资料来源：中国工程机械工业协会、智研咨询整理

2020年初，受新冠肺炎疫情蔓延影响，我国房屋新开工面积和房地产投资增速均大幅下滑。目前国内疫情得到有效控制，伴随着复工复产进度的不断加快，预计2020年房地产投资依然具备较高韧性，对工程机械行业的拉动效应将会持续。

2006-2019年我国主要工程机械销量统计：台

资料来源：中国工程机械工业协会、智研咨询整理

2008年，经济危机后“四万亿”计划的推出，加速了工程机械国产化，2011年之后，国产挖掘机市场占有率开始超过50%，随后的几年里，这一份额不断提升，截至2019年，混凝土设备与起重机已经达到80%以上的市占率，在2019年全球工程机械排名中，前20强企业中有4家企业来自中国。

2019年全球工程机械前20强中有4家中国企业

资料来源：公开资料整理

今年的工程机械市场太像2013年了

今年的工程机械市场出现了比较大的变化。机械财经从1月份到4月份连续发文提到，工程机械销量的转折点出现了。

从2016年开始，连续6年持续增长的工程机械市场，终于迎来了周期性的下滑。

本次周期性下滑本应该在2020年或2021年开始，不过因为经济政策的调整，2021年不降反增，并创造了20年来工程机械市场最好的年景。

本周2022年5月份工程机械主要产品的销量数据也出来了，机械财经通过2022年5月份的工程机械市场销量分析，认为今年的市场变化太像来2013年了。

2013年工程机械中的挖掘机和装载机总年销量相对前一个峰值的2011年的几乎下滑了30%。而今年前5个月，这两类产品相对2021年前5个月差不多下滑了35%，从下降比例和趋势来看，太像2013年了。

不过大家也不要太悲观，因为就销售数量，机械财经推测会和2019年相当。要知道2019年，挖掘机和装载机总量在35万9千多台，这在近20年的历史中也是非常高的一个数据。

挖掘机销量

首先看下2022年5月份挖掘机的销量情况

据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2022年5月销售各类挖掘机20624台，同比下降24.2%；其中国内12179台，同比下降44.8%；出口8445台，同比增长63.9%。

从上图中可以看出,今年已经渡过了工程机械的销售旺季——金三银四，不过值得高兴的是，五月份向下趋势有所减缓，可能是和疫情趋于平稳有关。。

出口仍保持了平稳状态。

再看下2022年前4个月的挖掘机的销售情况。

2022年1-5月，共销售挖掘机122333台，同比下降39.1%；其中国内80097台，同比下降54.7%；出口42236台，同比增长75.7%。

在国内低迷的市场情况下，出口成了亮点。近年来随着我国挖掘机技术的发展，挖掘机的质量逐年提高，成本相对外资品牌仍保持了相当大的优势，国际市场对国内机加龙头品牌的挖掘机还是比较认可的。

装载机销量

再看下装载机的销量情况。也是先看5月份的月销量

据中国工程机械工业协会对22家装载机制造企业统计，2022年5月销售各类装载机11059台，同比下降27%。其中国内市场销量7231台，同比下降41.8%；出口销量3828台，同比增长40.8%

从5月份的数据看，装载机的销量相对挖掘机要好一些，5月份装载机销量出现了趋于稳定的势头，这对稳定2022年全年销量会有一定帮助。

尤其书出口，一改4月份下探的趋势，转负为正，对装载机市场贡献巨大。

再看下2022年前5个月的装载机的销售情况

2022年1-5月，共销售各类装载机53823台，同比下降26.1%。其中国内市场销量36466台，同比下降37.4%；出口销量17357台，同比增长18.8%。

机械财经曾经提出，今年工程机械领域的企业，谁把握住海外市场，谁的日子就比较好过，从装载机的销量上我们能看出这个说法还是比较准确的。

电动装载机销量

机械财经开始关注电动装载机的销量，会及时与大家分享

2022年1-5月共销售电动装载机354台，均为5吨装载机，其中5月90台。

随着油价的升高，电动装载机成了完美的解决方案。

有人会说成本太高，其实一年光油钱就能省下20-30万，还减少了维保费用。相信对于有条件的大客户，电装会逐渐被认可。

市场分析

正如文章开始说的一样，今年的工程机械市场会非常像2013年，2013年工程机械市场历经了2011年的高位后，连续两年下滑，市场上出现了悲观的情绪，到了2014年，在个别厂家的带领下，工程机械开启了价格战市场。

这种状态几乎有延续了两年，直到2016才开始转折向上，整个下滑周期大概4年的时间。

2022年的市场走势会比较像2013的状态，所以今年不是最差的年景，最差的年景可能要在2023年和2024年。

不过还是那句话，大家不要太悲观， 2022年的销量预计和2019年全年销量相当。我们估算，2022年挖掘机销量在243245台左右，装载机在125315台左右。

所以，即使下滑，大家也不要多度悲观，毕竟2019年挖掘机和装载机的销量在近20年中也是表现非常不错的。今年大家还是有鸡腿可吃的。

市场机会

机械财经在文章《2021 工程机械再创辉煌，出口订单好到爆仓》中指出，2022年谁把握住了海外市场，谁的日子就比较好过。

我们可以看到，2022年出口销量已经达到国内销量50%，而这个数值在2021年只有不到20%。2022年在国内市场不佳的情况下，出口成为各企业的大补丹。

这个情况在2022年下半年仍不会改变，海外市场成为国内市场的最重要的补充。。

市场风险

需要注意的风险，国内市场就是随时关注头部企业的是否会出现拼价格的苗头。

海外市场的风险就是，随着国外工程机械企业生产的复苏，被国内企业抢走的订单有可能会重新被夺回去，所以国内企业需要建立品牌意识，扎根海外，做高质量产品。

后记

2022年，仍要保持乐观，该上新品就上新品，该拼市场就拼市场，准备好足够的弹药，2023年我们真枪实弹地斗他一斗！

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