【奋进2023】D1CM年度盘点之：中国工程机械行业十大关键词

D1CM年度盘点之：中国工机械行业十大关键词

岁月勾勒新一圈年轮，我们从凛冽的寒风中穿行而过；春风拂面的温暖已触手可及，新的一年在期盼中如约而至。

“2023年，我们接续奋斗、砥砺前行，经历了风雨洗礼，看到了美丽风景，取得了沉甸甸的收获。大家记住了一年的不易，也对未来充满信心。”

这一年，有失落、有反省、有革新、有思考、有突破……尽管行业依旧下滑、筑底，但也积蓄了更多反弹的力量。

于是，第一工程机械网与2023年最火爆的生成式AI一起，梳理了行业2023年的发展脉络，甄选出10个最能够代表主流发展趋势、积极拥抱变化的关键词，镌刻从业者们奋斗的足迹，见证工程机械壮阔的征程。

请回答2023@文心一言4.0

正如你所见，如果想让AI回答2023，目前的答案还是比较笼统，很难下沉到工程机械行业本身，几乎有一种放之四海而皆准的既视感（当然，如果花更多时间去“训练”，结果会更贴合要求）。因此，更加细致和观点性的阐述，还是交给第一工程机械网的“人工”智能吧！

词条：跌跌不休

释义： 这次第，怎一个“跌”字了得，必须得上叠词才能更准确地概括2023年中国工程机械市场的真实状态，难止颓势!

现象：

从2021年4月开始，工程机械行业进入到深度调整期。据中国工程机械工业协会数据统计，2023年1-11月，12个产品大类中呈现出7降5升的总体态势，其中挖掘机下跌27.10%、摊铺机下跌20.43%、装载机下跌17.80%、塔式起重机下跌12.40%、平地机下跌8.89%、压路机下跌6.92%、汽车起重机下跌6.17%，这些与房地产、土石方开挖、基础设施建设投资减少密切相关。

2022年的出口高基数导致2023年部分品类的出口数据也出现了下降，但这并不意味着国内企业出口步伐的放缓，毕竟，做好全球市场才是走出此轮周期的密钥。当命运的齿轮开始转动，或许至暗时刻之后，即将迎来新的上升通道。

词条：海外扩张

释义： 伴随国内市场调整，海外业务提升，2023年，中国工程机械制造商积极开拓海外市场，国际业务深度布局加速。

现象：

2023年1-11月，中国工程机械累计出口贸易额446.22亿美元，同比增长10.6%，海外市场表现亮眼。面对国内市场正处于下行周期的低迷状态，2023年，国内工程机械企业纷纷将目光聚焦海外，深入本地化加速布局——徐工沙特子公司开业；中联重科再度落子印尼、中东、土耳其、巴西等国家；柳工澳洲、中亚、越南、科特子公司相继开业；临工重机墨西哥工厂正式启动；山河智能南非公司正式开业……以此为契机，中国工程机械制造商不断拓展海外区域深耕布局，在进一步加速“国际化”征程中又迈出了坚实的一大步。

词条：此消彼涨

释义： 在市场整体下滑的大环境下，中国工程机械主机企业（尤其上市公司）的全年业绩一片红火，但代理商和用户的生存状态就有点惨不忍睹了。

现象：

2023年，工程机械市场行情依旧惨淡，尤其国内市场更是哀鸿一片，代理商和用户的日子可谓水深火热。今日工程机械2023年第三季度中国工程机械代理商发展状态调研分析报告显示，三季度73.55%的代理商企业是亏损的，超过五成的代理商靠着主机厂输血才能维持下去。与此同时，2023年各主机企业的三季度报却呈现出一片火热。徐工机械净利润同比增长3.50%、三一重工增长12.51%、中联重科增长31.65%、柳工增长41.00%……

海外市场爆发是主机厂盈利能力提升的主因。但同时，各大主机厂应注着重推动高端工程机械产品出口，扩大国产高水平工程机械海外工程应用，注重高质量、高效益和高价值的输出，避免在海外市场重蹈国内恶性竞争的覆辙。

词条：展会重启

释义： 2023年，被疫情按下“暂停键”的行业展会活动，在疫情防控全面放开后纷纷按下“重启键”。

现象：

2023年9月20日，因疫情原因阔别四年之久的全球工程机械行业盛会——BICES 2023（北京展）盛大“重启”，展出面积超过15万平方米，参展商总数1320家，70多个国家和地区的超15万人次专业观众线下到场参观。企业经过四年的奋发作为和积蓄力量，几万种产业链和供应链新技术、新产品、新工法和全新数智化、成套化服务解决方案迎来了集中迸发。此外，以临沂第三届工程机械博览会为代表的，聚焦特定地区的工程机械展会、论坛、交流会议等活动，也都与企业和观众上演了一次久违的双向奔赴。另一大受疫情影响按下“暂停键”的国际盛会bauma CHINA也宣布将于2024年11月26-29日在上海新国际博览中心强势回归，让从业者重拾信心。

词条：逆势双雄

释义： 作为高位需求和数智化重点渗透领域，近年来高空作业平台、矿山机械持续保持着正向增长，是2023年工程机械行业的年度最强逆行者，称逆势双雄。

现象：

尽管整个大行业发展低迷，但细分领域仍有机会。近年来，高空作业平台是国内工程机械子行业中少有的“蓝海市场”之一。从目前中国工程机械工业协会发布的2023年1-11月的销量数据分析，高空作业平台全年销量有望超越20万台，继续保持行业“骄子”地位。

矿机方面，从国内市场看，矿山、能源等领域的持续开发，超大吨位的矿用挖掘机市场需求旺盛。徐工XE1000、中联重科ZE1250G、柳工9125F、山东临工E6870H、小松PC950-11M0、迪万伦DX1000HD等“百吨级”矿用挖掘机爆炸式亮相BICES 2023，可见一斑。随着智慧矿山和无人驾驶等技术的推广，矿山管理系统及大吨位矿车也层见叠出。国际方面，随着“一带一路”的持续深入、全球经济的复苏和新兴市场国家基础设施建设的加速，矿山机械市场将迎来更多新的发展机遇。

词条：数字化深度变革

释义： 数字化目前没有官方定义，但商业咨询机构Gartner曾这样描述：“利用数字技术改变商业模式，并提供创造收入和价值的新计划”。我们可以简单理解为：通过数字化的技术，可以驱动企业转型。

现象：

2023年，企业数字化转型已经不再是“选择题”，而是关乎长远的“必修课”，是穿越周期的法宝之一。制造企业、代理商、租赁商、企业用户，都正在积极探索数字化的深度变革。智转数改、新三化（全球化、数智化、低碳化）、三全战略（面国际化、全面解决方案、全面智能化）等企业战略层面的全新梳理，徐工汉云、树根互联、中科云谷等平台，在工程机械全产业链的数智化推进，有效提升了企业的核心竞争力和可持续发展能力。远程监测与诊断、定制化生产、供应链数字化、数字营销、AI客服、数字孪生、无人驾驶、智慧工地、智能制造……行业的深度数字化变革正朝着更高端的智能化发展。

词条：零碳新路径探索

释义： 零碳（Carbon Neutral），是通过计算温室气体排放，设计方案抵减碳足迹、减少碳排放，直至达到碳的相对零排放，能源、建筑、交通等领域企业都在积极进行新技术探索。

现象：

随纯电产品商用化趋势渐成行业共识，工程机械企业也在探索其他新能源动力路线以解决碳排放问题。各品牌沿燃料电池、混合动力等路线，以天然气、甲醇、氢能等清洁燃料为主要动力来源，对工程机械的绿色化进行了多样化探索：徐工LW500KV-LNG天然气装载机批量交车，中联重科交付世界最大氢能源矿用宽体车ZT125FCEV，太重发布全球首款“甲醇力士”25吨甲醇汽车起重机、三一氢能源重卡交付、同力首批甲醇混动宽体自卸车下线，JCB氢内燃机亮相美国拉展……

受限于基础设施不完善、成本高昂等问题，当前该类产品的应用仍有较大局限性，哪项技术路线会成为市场的选择仍不明确，但毋庸置疑这些探索都是工程机械行业走向绿色的有益尝试。

词条：电动化加速

释义： 2023年，以电动装载机为代表的电动工程机械产品渗透率不断攀升，行业电动化发展加速。

现象：

2023年，除了高空作业机械和以叉车为代表的工业车辆电动化渗透率高居榜首之外，装载机、挖掘机、宽体自卸车等设备表现较为突出。以装载机的电动化为例，根据中国工程机械工业协会统计数据，2023年1-11月共销售各类装载机94494台，其中电动装载机3079台，电动装载机的渗透率达到3.26%，远高于2022年同期的0.94%，同比增长2.32个百分点。另据柳工相关人士表示，其装载机2023年的电动化渗透率已高达15%。

中国汽车行业的最新数据显示，2023全年新能源汽车销量达到900万，渗透率达到30%，其中纯电车的渗透率预计在15%左右。这也为中国工程机械行业的电动化进程埋下了信心的种子。

词条：智能工厂浪潮

释义： “十三五”期间，工信部等四部门持续推动智能制造发展，推动建设了一批智能化示范工厂。2023年，随数智化转型进一步深化，以数据驱动、数字孪生、柔性化制造、全局协同配置为特征的智能工厂已全面落地。

现象：

跟随智能制造的方针引领，工程机械企业掀起了全面智能化的浪潮，智能工厂风起云涌。徐工装载机械智能工厂、徐工传动5G全连接智能工厂、三一智联重卡产业园、三一重机微挖智能工厂、中联智慧产业城、中联重科搅拌车/塔机智能工厂、山推大马力推土机智能工厂、柳工装载机智能工厂、中国铁建重工高端地下工程装备智能工厂、福田雷萨安庆智慧园区等一批代表性领先工厂发挥示范效应，降本增效成果显著，赋能数智化做深做实。

词条：链式思维

释义： 链式思维有两种模式：横与纵。横是说，链主企业带动链上企业，加强与上下游产业链的协同合作；纵是说，企业积极调整产业布局，自身也开始往产业上下游纵深发展。

现象：

2022年《政府工作报告》曾指出，把“链式思维”融入产业发展，要增强制造业核心竞争力，实施龙头企业保链稳链工程，维护产业链供应链安全稳定。以徐工和潍柴为代表的企业作为链主，积极横向拓展，构建高效、竞争力强的全球供应链体系，不断加强与上下游产业链的协同合作。

另一方面，企业自身也在积极调整业务板块，往产业上下游纵深发展：小松收购美国电池解决方案公司ABS，以推动工业电气化进程；沃尔沃集团宣布将以2.1亿美元的价格收购美国Proterra的电池系统部门业务；三一、徐工打通电动化发展之中电池研发制造的关键环节，在工程机械下行之际增强自身实力，掌握核心技术，以穿越行业下行周期。

D1CM年度盘点之：中国工机械行业十大关键词

「品读“十四五”」中国工程机械产品到底处于什么段位？

【第一工程机械网 原创】 导读：产品到底处于什么“段位”?

行业“十四五”规划提出： 我国工程机械行业已经进入到“跟跑”“并跑”“领跑”并重的时期。

根据“十四五”规划目标，行业仍需不断加大基础研究投入，加快自主创新步伐，以创新发展推动产业基础高级化和产业链现代化。

如何定义“跟跑”“并跑”“领跑”?

展会拍图

从技术和销量两个维度综合来解读。

· 简单来看，所谓“领跑”就是要在某一产品领域掌握了较为先进的技术，同时市场销量占到主导地位;

· “并跑”则是在技术或者销量上有一项能够领先;

· “跟跑”意味着无论在技术还是销量都有较大的追赶空间，仍需进一步努力。

“段位”如何划分?

混凝土机械

说到“领跑”，笔者最先想到的是混凝土机械。2008年9月，中联重科联合EP机构实现对意大利CIFA公司的收购;2012年4月，三一重工完成了对德国普茨迈斯特(大象)的收购;2012年7月，徐工集团与德国施维英完成股权交割仪式。兼并重组世界三大品牌后，中国逐渐掌握了混凝土机械的核心技术，真正成为全球混凝土机械制造强国。

另一大基建利器塔式起重机(以下简称“塔机”)也处于“领跑”状态。从行业数据来看，2019年塔机行业集中度TOP10总份额由2018年的70%增长到80%，特别是两大龙头企业中联重科和徐工，2019年总份额近50%。技术方面，中联重科推出的W系列产品，搭载国内首创的ETI安全智控系统;徐工推出的S系列平头塔机，采用行业首创高强弯型钢应用技术，实现塔机臂架结构轻量化。无论是技术还是销量，中国塔式起重机产品都处于相对领先的地位。

2020年我国汽车起重机行业年销售量达到54176台，是不折不扣的汽车起重机领域全球最大的市场。起重机三大巨头，徐工、中联重科、三一占据了市场90%的份额，几乎将外资品牌拒之门外。目前，我国起重机在整机技术上已经打破垄断，主要零部件例如通用底盘、发动机、变速箱和车桥等都有了长足的发展，汽车起重机在技术和供应链上实现多个维度的突破。因此，汽车起重机也被列入“领跑”行列。

起重机

叉车产品同样是处于“领跑”地位。合力、杭叉作为国内行业的双寡头，2019 年，两家的国内市占率达48%左右，2020年更是达到54%。经过多年技术积累及持续性的研发投入，国内品牌叉车产品系列完整性、核心技术掌控能力、试验检测水平、设计研发流程等技术质量管理方面赶超国际水平，在电动、智能化方面，国内龙头公司处于领先地位。

推土机

另外，第一工程机械网记者分析，我国的推土机产品，尤其是山推推土机在行业内也处于领跑地位。

说到“并跑”，笔者认为，挖掘机、装载机、压路机、平地机这四类产品处于这一“段位”。在这四类产品上，国产品牌凭借更高的性价比占据了大部分的市场销量。挖掘机国产品牌市占率有飞速增长，由2016年的48.1%增长至2020年的70.8%;国产装载机产品市占率常年处于较高水平;国产压路机和平地机产品在质量和性能上也进步明显，国产品牌市场占有率稳步提升。

需要正视的是，这几类产品的可靠性、耐久性，即质量、寿命指标总体上与国际先进产品尚有差距。工程机械核心零部件如高端液压件、传动元件和发动机等都存在一定进步空间。

得益于较高的性价比，摊铺机在产品销量上能够和外资品牌分庭抗礼，但我国沥青摊铺机起步较晚，整体技术水平与国外相比存在一定差距，即便取得了长足的进步，仍有很大提升空间，所以这一产品仍处于“跟跑”状态。

展会拍图

需要正视的是，这几类产品的可靠性、耐久性，即质量、寿命指标总体上与国际先进产品尚有差距。工程机械核心零部件如高端液压件、传动元件和发动机等都存在一定进步空间。

得益于较高的性价比，摊铺机在产品销量上能够和外资品牌分庭抗礼，但我国沥青摊铺机起步较晚，整体技术水平与国外相比存在一定差距，即便取得了长足的进步，仍有很大提升空间，所以这一产品仍处于“跟跑”状态。

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