“2021全球工程机械制造商50强”榜单发布 11家中国工程机械制造商入榜

来源：经济日报

亢舒2021-04-29 20:04:43

全球工程机械50强峰会组委会和《中国工程机械》杂志主办的“2021全球工程机械制造商50强榜单”新闻发布会近日举行。发布会推出了“2021全球工程机械制造商50强”榜单，同时还发布了“2021全球全断面隧道掘进机制造商5强”榜单。

受新冠肺炎疫情等因素影响，2021年全球工程机械制造商50强销售额与上年相比，微幅下滑2.87％，为1915.82亿美元。11家入榜的中国工程机械制造商，销售额为507.33亿美元，比上年增长40.03％；销售额占比升至26.48％。美国企业销售额为420.21亿美元，占比21.93％。日本企业销售额为398.98亿美元，占比为20.83％。

2021全球工程机械制造商50强榜单上，中国制造商徐工集团工程机械有限公司进入全球三甲——这是中国品牌首度挺进前三。三一重工、中联重科分别位居全球第4、第5位，柳工位列第15位；中国最大的专业化设备制造商——铁建重工挺进全球30强，且营业利润率位居全球第一。

《中国工程机械》杂志主编、全球工程机械50强峰会组委会常务副秘书长张立家介绍，中国工程机械制造商的亮眼表现，得益于中国政府对新冠肺炎疫情有效而强力的控制，得益于中国经济快速恢复。

张立家介绍，工程机械行业是中国装备制造业的重要组成部分。在国家铁路、公路、机场、石化、核能等基础设施建设中发挥了不可替代的作用。

近年来，中国工程机械制造商在产品、技术创新上屡获重大突破，高端化、大型化、智能化设备层出不穷；这些新产品不仅引领中国甚至全球工程机械产业潮流，更成为众多重大工程项目建设的主力军。不断增强的产品竞争力，中国工程机械设备正在全面替代进口产品。

与此同时，中国工程机械产品也在加速走出国门，并形成特色明显的“中国流派”。全球范围内，“中国流派”工程机械产品在“一带一路”相关国家和地区得到广泛应用和认可，甚至成为诸多地区用户的首选，并正在被欧美高端市场接受。

张立家说，中国工程机械制造商全球排名和规模稳健上升的背后，是中国工程机械产业整体实力的提升和壮大。过去多年来，中国工程机械产业全产业链各环节，一系列新技术、新产品不断涌现，其中不乏一些达到全球领先水平、创下世界纪录的代表。中国工程机械产业正在攻破更多技术壁垒，打破核心供应链环节瓶颈，实现又一轮质的发展和飞跃。

在此次发布的首届“全球全断面隧道掘进机制造商5强”榜单中，中国企业的表现也极为抢眼。入榜的5家企业中，中国品牌占据4席，只有1家企业来自德国；其中，铁建重工集团更是位列榜首。

近年来，中国轨道交通建设高速发展，对以盾构机、TBM（硬岩隧道掘进机）为代表的全断面隧道掘进机的需求迅速增长。目前，中国已成为全球最大的掘进机市场。张立家介绍，掘进机堪称工程机械产品中高端设备的代表。在这个高附加值、高技术、大型化细分领域，中国制造商仅用十余年时间，就完成了国产盾构机从无到有，从有到强的巨大跨越，不仅打破了国外企业的垄断，而且技术和产销量均实现了全面超越。截至目前，国产盾构机国内市场占有率已超过90%，全球市场份额接近70%；此外，国产品牌在TBM产品上同样取得了长足进步，不仅在国内市场取代进口产品，而且逐步出口海外市场。全断面隧道掘进机已成为中国装备制造业又一亮丽的名片。

观风向！工程机械出海“大户”多业绩预增 内需有望走出周期底部｜行业观察

财联社7月31日讯（记者 黄路）今年上半年，工程机械行业出现分化，产业出海“大户”预增居多，主打国内设备租赁市场的厂商经营则不太乐观。业内人士认为，下半年海外市场扩份额仍是业绩重要增量来源；随着大规模设备更新的持续推进，内需有望逐步走出周期底部。

截至发稿，申万工程机械行业中，12家A股上市公司中已有4家发布了上半年业绩预告，呈现冷暖不均的格局。其中，柳工（000528.SZ）预计上半年归母净利润同比增长45%-70%；山推股份(000680.SZ)预计上半年归母净利润同比增长25%-50%；厦门厦工（600815.SH）预计上半年扭亏为盈；建设机械(600984.SH）预计上半年亏损。此外，港股中国龙工（03339.HK）预计上半年纯利将大幅增加，较上年同期增加33%至50%。

综合目前已发布业绩预增的公司看，净利润增长原因主要来自两方面：一是海外收入提升；二是降本提效带来产品毛利率提升。

例如山推股份表示，海外收入较上年同期大幅增加；公司加大降本控费力度，盈利能力提升；而柳工、中国龙工都提到通过提升运营效率，公司产品综合毛利率同比上升。

不同于上述业绩预增的三家公司，建设机械以设备租赁为主，公司在上半年业绩预亏公告中表示，“2024年上半年，国内塔机租赁市场延续需求不足态势，受新开工项目数量减少、开工率不足等因素影响，设备租赁价格及使用率都在低位徘徊，导致了公司半年度亏损。”

虽然目前工程机械行业发布中报业绩预告的公司仅占1/3，但结合中联重科（000157.SZ）、安徽合力（600761.SH）、三一重工（600031.SH）、徐工机械（000425.SZ）等公司今年Q1业绩增速及全年规划展望，这些出口“大户”上半年大概率仍会保持正增长。

海外市场仍是业绩增量引擎

前述上半年业绩预增公司都有一个共同特征——营收构成中，出口业务占比高。随着国内工程机械市场进入存量时代，海外市场已经成为中国工程机械主要增长点。

中联重科的海外收入比例在2024年一季度达到近50%，公司相关负责人对财联社记者表示，海外市场对中国工程机械而言还是蓝海市场。从主要出口市场占比情况看，目前很多国家的产品品类扩张仍有很大的提升空间。

柳工相关负责人同样认为，海外市场整体需求是放缓的，但总量依然处于历史高位，细分市场仍有很多机会，海外各区域基建、采矿等依然有需求支撑点。

徐工机械的国际业务收入2023年占比40%，2024年一季度占比44%。公司接受调研时认为，十四五期间，国产品牌海外市场销量有望保持增长趋势，是工程机械行业的重要增长点。

有业内人士对财联社记者表示，龙头公司增速一般要高于行业平均数据10-20个百分点。未来海外市场份额主要集中在工程机械龙头企业中，比较小的企业已经很难适应竞争。

我国工程机械行业各大核心产品土方机械、起重机械、混凝土机械、矿山机械、高机等均有出口。不容忽视的是，海外市场的不确定性加剧，尤其是欧盟、美英等国家频频对我国工程机械产品发起双反调查。

“从中长期看，全球的贸易摩擦可能会加速中国企业在海外产能的建设和布局。” 三一重工相关负责人此前对财联社记者表示。

财联社记者注意到，包括三一、中联、徐工等国内龙头企业都在推进海外制造基地建设，通过海外直接建设工厂，或者收购兼并等方式，推进公司在海外市场的本土化。

H2设备更新红利或加快释放

除了出口，内需复苏进程也是影响业绩因素之一。据中国工程机械工业协会最新数据，今年6月国内工程机械市场销量数据呈现分化复苏，其中装载机、挖机、叉车实现同比增长，而其他多数产品仍然处于下行期，主要系地产相关类产品仍存在复苏压力；装载机、挖机、叉车由于下游更为分散，实现率先复苏。

以挖机市场为例，农田水利对应小挖需求，小挖使用寿命相对较短，已率先进入更新周期。结合工程机械杂志CME预估，今年7月挖掘机（含出口）销量14000台左右，同比增长11.06%左右，其中国内市场预估销量6000台，同比增长近17%；出口市场预估销量8000台，同比增长近7%，为今年以来首次同比转正。

日前，设备更新政策再加码。发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

本轮超长期特别国债的落地，很大程度上解决了设备更新和消费品以旧换新的政策资金问题，此外未来5年3万亿元的央企设备更新规模也将有效撬动社会固定资产投资。

三一重工证券部工作人员对以投资者身份致电的财联社记者表示，部分工程机械设备，如国一、国二机型，已经到了设备换新的节点，政策的出台有望提升企业积极性，推进企业以旧换新进程。

进入下半年后，政策端或有望加速推进“国一、二”机型的出清与“国三、四”的切换。已有经销商反馈，三一、柳工等品牌在当地的国四设备每天都有成交，且国四新机销量比上年同期有所增加。多位工程机械产业链人士均认为，预计今年是国内市场筑底之年，叠加大规模设备更新政策，明年有望逐步启动新一轮更新置换周期。

本文源自财联社记者 黄路

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