2024年中国工程机械行业业务布局与发展战略分析

中商情报网讯：从大型的建筑项目，到矿山的开采作业，再到道路桥梁的修建，年程机械始终是不可或缺的力量。然而，要在这个充满挑战与机遇的领域中脱颖而出，企业需要精心规划其业务布局，制定出具有前瞻性和适应性的发展战略。

一、中国工程机械行业产业链环节上市企业整体情况

工程机械产业链环节可概括为：

原材料供应环节。包括钢铁、橡胶、塑料、电子元件等各类原材料的生产和供应。例如，钢铁，橡胶等

零部件制造环节。包括发动机系统零部件、传动系统零部件、制动系统零部件、液压系统零部件、电气系统零部件、底盘系统零部件、工作装置零部件等多种类型。

整机制造环节。将各种零部件组装成完整的工程机械产品，包括土方机械、起重机械、压实机械、桩工机械、混凝土机械、路面机械、掘进机械、凿岩机械、预应力机械、装修机械、市政工程与环卫机械、矿山机械、林业机械、农业机械、高空作业机械、等共21种。

资料来源：中商产业研究院整理

二、中国工程机械行业上市企业区域分布情况

2023年，中国工程机械行业上市企业31家，多分布于东部和中部地区。其中，湖南省上市企业数量最多。我国上市企业整体覆盖从关键零部件到各类工程机械，形成了较为完整的产业链。

中国工程机械行业上市企业区域分布情况

资料来源：中商产业研究院整理

三、中国工程机械行业上市企业经营情况对比分析

2023年，中国工程机械行业上市企业共实现营业收入3409.48亿元，实现归母公司股东净利润252.67亿元。在这样的千亿级大市场中，徐工机械实现营业收入928.48亿元，三一重工实现营业收入740.19亿元，中联重科实现营业收入470.75亿元。

2023年，我国工程机械行业上市企业达31家，但大多营业收入在10亿元以下。

数据来源：中商产业研究院整理

四、中国工程机械行业上市企业业务布局情况

中国工程机械行业上市企业业务布局呈现多元性的特点。整体产品线丰富且向相关产业延伸，销售网络国际化布局，部分企业发展方向丰富，例如山河智能拥有航空装备业务。

五、中国工程机械行业上市企业发展战略情况

各企业发展战略注重强化自身业务，部分向相关产业布局。或通过国际化发展，或通过研发创新，做精产品，开拓市场等方式增强自身竞争力，巩固行业地位。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国机械工程行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。

观风向！工程机械出海“大户”多业绩预增 内需有望走出周期底部｜行业观察

财联社7月31日讯（记者 黄路）今年上半年，工程机械行业出现分化，产业出海“大户”预增居多，主打国内设备租赁市场的厂商经营则不太乐观。业内人士认为，下半年海外市场扩份额仍是业绩重要增量来源；随着大规模设备更新的持续推进，内需有望逐步走出周期底部。

截至发稿，申万工程机械行业中，12家A股上市公司中已有4家发布了上半年业绩预告，呈现冷暖不均的格局。其中，柳工（000528.SZ）预计上半年归母净利润同比增长45%-70%；山推股份(000680.SZ)预计上半年归母净利润同比增长25%-50%；厦门厦工（600815.SH）预计上半年扭亏为盈；建设机械(600984.SH）预计上半年亏损。此外，港股中国龙工（03339.HK）预计上半年纯利将大幅增加，较上年同期增加33%至50%。

综合目前已发布业绩预增的公司看，净利润增长原因主要来自两方面：一是海外收入提升；二是降本提效带来产品毛利率提升。

例如山推股份表示，海外收入较上年同期大幅增加；公司加大降本控费力度，盈利能力提升；而柳工、中国龙工都提到通过提升运营效率，公司产品综合毛利率同比上升。

不同于上述业绩预增的三家公司，建设机械以设备租赁为主，公司在上半年业绩预亏公告中表示，“2024年上半年，国内塔机租赁市场延续需求不足态势，受新开工项目数量减少、开工率不足等因素影响，设备租赁价格及使用率都在低位徘徊，导致了公司半年度亏损。”

虽然目前工程机械行业发布中报业绩预告的公司仅占1/3，但结合中联重科（000157.SZ）、安徽合力（600761.SH）、三一重工（600031.SH）、徐工机械（000425.SZ）等公司今年Q1业绩增速及全年规划展望，这些出口“大户”上半年大概率仍会保持正增长。

海外市场仍是业绩增量引擎

前述上半年业绩预增公司都有一个共同特征——营收构成中，出口业务占比高。随着国内工程机械市场进入存量时代，海外市场已经成为中国工程机械主要增长点。

中联重科的海外收入比例在2024年一季度达到近50%，公司相关负责人对财联社记者表示，海外市场对中国工程机械而言还是蓝海市场。从主要出口市场占比情况看，目前很多国家的产品品类扩张仍有很大的提升空间。

柳工相关负责人同样认为，海外市场整体需求是放缓的，但总量依然处于历史高位，细分市场仍有很多机会，海外各区域基建、采矿等依然有需求支撑点。

徐工机械的国际业务收入2023年占比40%，2024年一季度占比44%。公司接受调研时认为，十四五期间，国产品牌海外市场销量有望保持增长趋势，是工程机械行业的重要增长点。

有业内人士对财联社记者表示，龙头公司增速一般要高于行业平均数据10-20个百分点。未来海外市场份额主要集中在工程机械龙头企业中，比较小的企业已经很难适应竞争。

我国工程机械行业各大核心产品土方机械、起重机械、混凝土机械、矿山机械、高机等均有出口。不容忽视的是，海外市场的不确定性加剧，尤其是欧盟、美英等国家频频对我国工程机械产品发起双反调查。

“从中长期看，全球的贸易摩擦可能会加速中国企业在海外产能的建设和布局。” 三一重工相关负责人此前对财联社记者表示。

财联社记者注意到，包括三一、中联、徐工等国内龙头企业都在推进海外制造基地建设，通过海外直接建设工厂，或者收购兼并等方式，推进公司在海外市场的本土化。

H2设备更新红利或加快释放

除了出口，内需复苏进程也是影响业绩因素之一。据中国工程机械工业协会最新数据，今年6月国内工程机械市场销量数据呈现分化复苏，其中装载机、挖机、叉车实现同比增长，而其他多数产品仍然处于下行期，主要系地产相关类产品仍存在复苏压力；装载机、挖机、叉车由于下游更为分散，实现率先复苏。

以挖机市场为例，农田水利对应小挖需求，小挖使用寿命相对较短，已率先进入更新周期。结合工程机械杂志CME预估，今年7月挖掘机（含出口）销量14000台左右，同比增长11.06%左右，其中国内市场预估销量6000台，同比增长近17%；出口市场预估销量8000台，同比增长近7%，为今年以来首次同比转正。

日前，设备更新政策再加码。发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

本轮超长期特别国债的落地，很大程度上解决了设备更新和消费品以旧换新的政策资金问题，此外未来5年3万亿元的央企设备更新规模也将有效撬动社会固定资产投资。

三一重工证券部工作人员对以投资者身份致电的财联社记者表示，部分工程机械设备，如国一、国二机型，已经到了设备换新的节点，政策的出台有望提升企业积极性，推进企业以旧换新进程。

进入下半年后，政策端或有望加速推进“国一、二”机型的出清与“国三、四”的切换。已有经销商反馈，三一、柳工等品牌在当地的国四设备每天都有成交，且国四新机销量比上年同期有所增加。多位工程机械产业链人士均认为，预计今年是国内市场筑底之年，叠加大规模设备更新政策，明年有望逐步启动新一轮更新置换周期。

本文源自财联社记者 黄路

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