机遇大于挑战，工程机械行业筑底态势明显

■ 中国工业报记者

都说以挖掘机为代表的工程机械行业就像围城，前些年，行业外的人远远望着城内，无不羡慕业内财源滚滚。近几年，随着行业进入下行周期，盈利能力跌落，流量红利不见，对城内的人而言，食之无味，弃之可惜。

而这种低迷的形势和风向，似乎在2024年上半年出现了转机苗头。

“随着宏观调控政策的加快实施，与基础设施建设密切相关的挖掘机、装载机等呈现触底回升态势，挖掘机国内市场销量自5月起，连续每月实现正增长，筑底态势明显。”日前，中国工程机械工业协会会长苏子孟用“触底回升”“筑底明显”，为上半年工程机械行业经济运行情况作了积极信号的注解。

徐工的小型电动挖掘机、滑移、挖掘装载机等面向欧美澳高端市场已批量出海。

拨云见日，行业运行总体平稳

随着2024年以来国家地产支持和大规模设备更新等政策相继推出，工程机械存量更新需求放量有望提速。

从2021年下半年开始，经历了五年正增长的工程机械行业步入下行周期，至今已持续了三年时间。“今年上半年，工程机械部分产品线需求不振、订单不足，致使市场竞争激烈、产品售价下行、账款回收难等问题依然笼罩在行业上方。”苏子孟坦言，叠加世界经济增长动能不足，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，企业经营和行业回升向好仍面临诸多困难和挑战。

退潮期，是思考未来行业发展方向的关键时期，也是在行业企业大浪淘沙、优中选优的机会。

数据显示，上半年纳入中国工程机械工业协会统计的十二大类主要产品，销量呈现底部趋稳特征，国内外累计销售96.89万台，同比增长4.58%。其中，国内累计销售59.71万台，同比增长0.31%；出口累计37.17万台，同比增长12.3%。

盈利情况方面，协会重点联系企业营业收入高位运行，累计同比增长0.14%；利润总额继续实现恢复性增长，累计同比增长3.87%；应收账款同比增长1.61%，存货下降6.14%，行业经营风险总体可控。

多家行业上市公司近日也陆续交出了“期中考试”成绩单。徐工机械（000425.SZ）8月28日晚间披露半年报，今年上半年公司收入基本稳定，实现营业收入496.32亿元，继续保持国内行业领先。高端产品收入同比增长10%以上，新能源收入更是大幅增长26.76%。

从上述公司发布的2024年半年报来看，业绩提升的原因中，既包括海外业务收入的增长，也有深化改革、调整结构后的发展。山推股份表示，公司主动应对市场形势变化，加快市场、业务及产品三大结构调整，国内市场产品占有率进一步提升，出口业务高位增长。柳工则表示，业绩提升主要因公司拥有较高的品牌知名度、市场占有率，具有显著竞争优势；吸收合并广西柳工集团机械有限公司后实现整体上市，为释放混改活力提供了良好的基础，提升公司的内生发展动能。

“我们测算，2024年挖掘机销量有望同比持平或微降，工程机械行业底部有望显现，国内头部厂商有望充分受益行业复苏。”国海证券分析师姚健认为，随着2024年以来国家地产支持和大规模设备更新等政策相继推出，工程机械存量更新需求放量有望提速。

内外驱动，转型升级新“机”涌现

苏子孟指出，随着宏观调控力度的加大，政策效应叠加发力，特别是大规模设备更新将为工程机械释放有效的市场需求，工程机械行业的发展环境将稳步改善。

工程机械需求低迷的现象，不仅仅受外部环境作用，也存在相应的内部逻辑。在其产业链上，除了设备原厂商，还有众多零配件厂商。而供应链和工程机械后市场的完善，使得替换零配件的成本降低，工程机械设备的置换周期随之变长。

如今，大规模设备更新政策再次迎来加码。国家发展改革委、财政部近日印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

本轮超长期特别国债的落地，很大程度上解决了设备更新和消费品以旧换新的政策资金问题。对于工程机械行业而言，这是外部机遇。

苏子孟指出，随着宏观调控力度的加大，政策效应叠加发力，特别是，大规模设备更新将为工程机械释放有效的市场需求，工程机械行业的发展环境将稳步改善。

内驱动力，更多则来源于工程机械电动化与信息化的结构升级，电动化工程机械市场正如朝阳升起。

根据中国工程机械工业协会统计，以电动装载机、叉车、升降工作平台等为代表的电动工程机械增长显著。2024年上半年，电动装载机累计销售5114台，同比增长361%；电动叉车上半年销售468557台，比去年同期增长24.2%，占叉车总销售量的70.8%；升降工作平台电动率超过90%。

此外，随着电池、电驱和控制系统研发制造能力的大幅度提升，电动非公路自卸车、挖掘机、起重机、推土机、混凝土机械等已批量生产和投入使用。

产业发展，标准先行。日前，首批7项电动工程机械国家标准的发布，加速电动装载机的市场化推广，填补了我国电动工程机械产业在国家标准方面的空白。

记者了解到，本批标准的发布涵盖术语、整机、能耗试验方法、动力电池安全等产业链各个方面，有助于统一上下游技术规格，规范电动工程机械产业转型发展的技术要求。同时，也为设备的选购和检测给出统一的技术依据和测试规范，加速电动工程机械市场化进程，为行业绿色转型升级提供技术支撑。

有专家预计，从全球市场来看，2025年，电动装载机市场空间接近300亿元，电动挖掘机市场空间接近756亿元，将成为全球工程机械制造商重点关注的“香饽饽”，工程机械新老玩家都在深度参与这场工程机械电动化的变革中。

“新能源产品进入增长快车道，收入同比增长26.7%。”徐工机械半年报显示，公司上半年新能源装载机收入同比增长近2倍，占总收入23.3%，同比大幅提升15.1个百分点，行业销量稳居第一。

开疆拓土，积极抢滩全球市场

针对全球工程机械市场，姚健分析认为，全球化前景广阔，海外拓展成为核心动能。

对于当下的工程机械企业来说，拓展海外业务版图、加大高盈利区域销售力度，已并非新鲜之事。事实上，来自海外市场的增量已经越来越成为工程机械企业业绩增长的重要支撑，并助力其在行业调整期中行稳致远。

上半年，徐工机械来自境内的收入大约277亿元，同比下降8.72%；但来自境外的收入继续增长，达到219亿元，同比增长4.8%，国际化收入占比44%，同比提升3.37个百分点。在国际化收入增长的同时，毛利率也提升至24.41%，同比提升1.22个百分点。

具体来看，挖机、装载机、压路机、高空作业平台等产品海外占有率均实现增长。全地面起重机和越野轮胎起重机海外收入接近翻倍，挖掘机海外收入同比增长16%，混凝土设备全球协同成效初显，海外泵车、搅拌站收入翻倍，搅拌车增长接近2倍。

“相比国内市场处于大周期筑底阶段，海外市场空间巨大，周期波动性小。”徐工机械相关负责人表示，海外收入占比提升有望进一步带动徐工经营业绩及盈利能力提升，从而稳健穿越行业周期。

113台路机交付菲律宾，100余台起重机奔赴中东，50辆自卸车发运沙特，408辆电动搅拌车率先通过欧盟新GSR条例，SY215E电动中挖荷兰首秀，签约印尼2000台挖掘机订单……今年以来，三一重工海外市场持续发力，建立全球研发体系，开发不同区域市场客户所需产品，尤其是欧美高端产品，并在南非等地新投建智能制造工厂，加快全球高端制造布局。

三一集团董事长向文波表示，过去的“国际化”战略是简单地将中国生产的产品销到海外，现在的“全球化”战略则是将产品出口变成产业出口，在全球范围内配置研发、制造等资源，进一步推动本土化，更好地满足全球客户需求。“三一重工的外循环市场主要集中在欧美地区，如果没有高端化的产品进入这些市场，我们在全球化主战场上就没有立足之地。”

姚健认为，全球化前景广阔，海外拓展成为核心动能。分地区来看，2023年10月以来，美国房地产市场逐渐回暖，基建投资保持景气，采矿业工业生产指数基本保持上升态势，2024年略有波动；欧洲建筑行业需求疲软，国产品牌在欧美市占率提升空间较大，有望依托电动化优势较快打开欧洲市场；东南亚低城镇化率提供长期需求，印尼采矿业持续景气，国产品牌有望依托区位优势和性价比优势快速提升市场份额。

“虽然外部环境变化带来的不利影响增多，国际形势严峻复杂，但凭借我国工程机械技术、产品、服务等越来越受到国际用户的认知、认可，以及行业企业海外业务布局的不断完善、升级，下半年行业出口额仍将保持较高水平。”苏子孟进一步指出，长期看，行业发展信心与决心同在，机遇与挑战并存，但机遇大于挑战，有利条件多于不利影响，整体上工程机械行业将呈现稳定向好态势。

审核：余早早

责编：左宗鑫

编辑：杨子

预见2024：《2024年中国工程机械制造行业全景图谱》(附发展前景)

——原标题：预见2024：《2024年中国工程机械制造行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司： 徐工机械(000425)、三一重工(600031)、中联重科(000157)、柳工(000528)、中国龙工(03339.HK)、铁建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、厦工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心数据： 工程机械行业销量;工程机械行业出口规模;中国工程机械行业市场规模

行业概况

1、定义

工程机械是国民经济发展的重要支柱产业之一，作为装备工业的重要组成部分，是用于国民基本建设工程的施工机械总称，主要应用领域有城乡道路、城市基础设施建设、国防、水利、电力、交通运输、能源工业等方面，应用范围广，品种繁多，属于资本、劳动、技术密集型行业。

按主要用途分类，工程机械大致可分为挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、压实机械、桩工机械、钢筋混凝机械、路面机械、凿岩机械和其他工程机械九大类：

2、产业链剖析

工程机械产业上游主要为制造工程机械产品提供原材料的钢铁行业、零部件制造业等，如工程机械用钢材、内燃机、液压系统、轴承、轮胎等;中游包括挖掘机、起重机、压路机、推土机等不同类型的工程机械制造企业;下游主要为对工程机械有需求的行业，如工程建设领域、工业制造领域、港口物流领域等。

从产业链各环节代表企业来看，上游核心零组件代表企业有首钢、鞍钢等基础原材料供应商，潍柴、宁德时代、人本集团等核心零部件供应商;产业链中游代表企业有徐工机械、中联重科、三一重工等;从产业链下游来看，应用主体有中国建筑、中国交建、中国电建、中国铁建等代表企业。

行业发展历程：进入平稳发展期

工程机械行业在我国的机械行业中具有举足轻重的地位，涉及到多个领域，纵观我国工程机械行业发展史，大致可以分为六个阶段：第一阶段——创业期(1949-1960年)，工程机械仍未在我国形成独立行业，只由别的行业兼并一部分简易的小型工程机械产品;第二阶段——行业形成期(1961-1978年)，工程机械局、工程机械研究所纷纷成立;第三阶段(1979-1990年)，工程机械企业遍及全国各地;第四阶段(1990-2004年)，外国资本进入中国市场，同时，工程机械代理商应运而生，与国外工程机械制造企业合作;第五阶段(2005-2011年)，中国工程机械行业井喷式发展，国有品牌崛起，工程机械行业竞争进入全面国际化的状态;第六阶段(2012年至今)，经过多年发展，中国工程机械行业逐渐成熟，进入平稳发展期。

行业政策背景：推动行业高质量转型发展

国家层面的政策扶持也是推动工程机械产业不断发展的重要力量。国家层面推动工程机械行业发展的政策分为两方面，一方面，通过制定工程机械行业发展规划，财政扶持，重点项目立项等直接措施推动工程机械行业发展;另一方面，加大环保要求，要求排放不达标的工程机械设备退出市场，在需求不断扩大的情况下刺激用户对新设备，清洁能源设备的更替。

行业发展现状

1、2023年工程机械主要品类销量177万台

我国工程机械种类繁多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，拥有20大类、109组、450种机型、1090个系列、上万个型号的产品设备。正因为我国工程机械品类齐全，系列化、成套化优势突出，为国家经济建设提供了工程机械装备保障。

根据中国工程机械工业协会发布的2023年全国推土机、平地机、汽车起重机等12类主要工程机械产品的销售数据，2023年总销量超过170万台，与2022年相比有所增长。

2、工业车辆占工程机械总销量的六成以上

从不同类型的工程机械销量比重来看，2023年，叉车销量最大，占工程机械总销量的比重超过66.1%。其次是升降工作平台、挖掘机、装载机、起重机等。

3、工程机械出口贸易额再创记录

2023年，我国工程机械进出口贸易额为510.63亿美元，同比增长8.57%。其中进口25.11亿美元，占比不足5%;出口485.52亿美元，占比九成以上。

从出口市场来看，2013-2019年，我国工程机械出口额呈现波动上升趋势。2022年，工程机械行业经受多重考验，实现了稳定发展，其中出口发挥了突出的支撑作用，连续实现大幅度增长。2022年，中国工程机械行业国际市场竞争优势继续提升，出口额大幅度增长。2023年，全国工程机械出口485.52亿美元，同比增长9.57%。

从出口市场来看，2023年我国工程机械在对各大洲的出口中，对亚洲、欧洲、南美洲、非洲出口实现了正增长，对北美洲和大洋洲出口下滑。其中，出口亚洲196.49亿美元，同比增长7.61%，规模占比41%;出口大洋洲20.78亿美元，同比下降3.17%，规模占比4%。

4、工程机械行业营收超过8500亿元

据中国工程机械工业协会资料，工程机械行业经历2011年至2015年的市场深度调整后，自2016年以来，受益于国家加大基础设施建设投资力度，工程机械行业连续六年呈现增长态势。2022年工程机械行业营业收入8490亿元，有小幅下滑。前瞻结合行业领先企业经营数据初步统计测算，2023年，中国工程机械行业营业收入为8575亿元。

注：2023年为初步统计数据，届时以官方发布为准。

行业竞争格局：徐工集团占据领先地位

根据工程机械信息提供商英国KHL集团旗下《国际建设》杂志发布的2023年度全球工程机械制造商50强排行榜，2022年全球50强企业设备销售额达到2306亿美元，创有史以来最高纪录。其中，中国上榜企业总数仍为10家，合计营收占比18%，徐工和三一重工两家企业进入TOP10榜单。

行业发展前景及趋势预测

1、行业发展前景：2029年行业营收或超万亿规模

根据工程机械行业规划目标，结合目前工程机械行业发展现状，前瞻预计，2029年，中国工程机械行业市场规模将超万亿元，2024-2029年复合增速为3.2%。

2、行业未来发展趋势：新四化和机械租赁成发展趋势

随着产业转型升级的持续推进，未来工程机械渗透率有望持续提升，新四化(电动化、网联化、智能化、共享化)将是未来工程机械行业发展的重点。除此，工程机械租赁行业发展也将成为未来发展一大趋势。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告 》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、专精特新小巨人申报等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容，需要获取前瞻产业研究院的正规授权。

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