中国工程机械企业2023财报：10家营收超百亿，多数海外占比超40%

2023年以来

虽然工程机械市场仍面临着下行压力

但企业的经营业绩呈现高景气之势

其营收、现金流、净利润均创新高

展现了强劲的发展韧性！

截止目前，统计的22家工程机械企业2023年度业绩整体表现良好，超5成企业实现“增收又增利”，超八成实现盈利。从中我们可窥视哪些业绩变化、海外市场亮点与趋势？

一

2023年谁收入最多，谁最赚钱？

营收排名：潍柴领跑 10家营收超百亿

从营收情况看，近6成企业营收同比实现正增长。整机企业营收排名前三甲为：徐工机械、三一重工、中联重科。

目前头部企业顺应行业趋势，持续迭代电动化研发。智能化、电动化新产品持续渗透市场，使得产品收入大幅增加。另外，多家企业的国际市场拓展成效显著，国际销售收入大幅增长，助力整体营收上涨。

净利润排名：7成正增长 经营质量提升

从净利润看，16家企业实现净利润同比正向增长，占比73%。其中，潍柴动力、中联重科、杭叉集团、中国龙工领衔增长，净利润增幅超过50%。盈利增长的主要原因系：企业持续推进国内外市场与产品结构的降本增效措施，带动盈利能力改善。此外，随着市场逐渐回归理性，企业逐步加强经营质量与风险管控。

值得注意的是，山河智能实现扭亏为盈。主要原因系：山河智能不断拓展产品型谱，产品竞争力上迈入新台阶。加之不断开拓海外新兴市场，实现了海外市场的量质齐升。

从经营质量看，绝大多数企业现金流创同期最好水平。其中，徐工机械、安徽合力、杭叉集团、同力股份企业的现金流更是实现翻番增长。

以机械工业营收和利润同比指标为标的，根据国家统计局显示，2023年机械工业实现营业收入同比增长6.8%；实现利润总额同比增长4.1%。工程机械行业多家企业不仅跑赢指标，更是实现了翻番增长，表明了行业运行指标处在较高水平。

毛利率排名：超越行业水平 盈利能力强

从毛利率看，以制造业20-30%的毛利率为基准，多数企业的毛利率在20%以上，且呈现同比正增长。毛利率排名前三甲为：铁建重工、三一重工、中联重科。

值得注意的是，全行业毛利率和净利润增速优于营收增速的原因为整体盈利能力的增强：一方面，多数公司的海外销售规模增大、产品结构改善，使得毛利率稳步提升。另一方面，企业高度注重经营质量与风险管控，坚持价值销售政策，货款价值逾期率和库存水平进一步优化，净现金流较同期持续改善。

二

2023年谁的海外成绩好，成果显著？

海外安营扎寨，多数出口占比超40%

2023年以来，中国工程机械企业凭借多年发展的产品力、渠道力、成本力，在“一带一路”沿线国家等海外市场取得了较好成绩。据资料显示，2023年中国工程机械累计出口额3414亿元，同比增长15.8%。出海表现愈发强势。

而从披露的年报信息可以看出，中国企业海外销售不仅均实现大幅增长，且在多个细分领域成为主流参与者。出口及海外业务收入占比最高达40%以上，成为企业打开业绩增长的新增长极。

三一重工

2023年实现国际销售收入432.58亿元，同比增长18.28%；国际收入占主营业务收入比重60.48%，同比上升14.78个百分点。

三一2023年海外产品销售已覆盖180多个国家与地区，其中，挖掘机械、起重机械、混凝土机械产品海外出口均保持行业第一，市场地位稳固。

欧美海外收入增长最快：亚澳区域165亿元，增长11.10%；欧洲区域162.5亿元，增长37.97%；美洲区域75.8亿元，增长6.82%；非洲区域29.2亿元，增长2.56%。

徐工机械

2023年国际化收入达372.20亿元，占收入比例40.09%，同比增长33.70%，创历史新高点。

海外布局持续深化：徐工起重机械、移动式起重机、水平定向钻持续保持全球第一，桩工机械、混凝土机械稳居全球第一阵营，道路机械、随车起重机、塔式起重机保持全球第三，高空作业平台进位至全球第三，矿山露天挖运设备保持全球第五，挖掘机位居全球第六、国内第二，装载机跃升至全球第二、国内第一。此外，徐工在2023 年分别在英国、新加坡等国家成立了5 家销售子公司。

中联重科

2023年境外收入179.05亿元，同比增长79.2%，境外收入占比进一步提升至38.04%，创历史新高。

中联重科土方机械业务中大型挖掘机国内市场份额同比实现翻倍增长，海外销售规模同比增长超过100%。

工程起重机械成为土耳其、中亚市占率最高的品牌；建起产品保持土耳其市场第一地位。塔机也保持土耳其、印度、韩国等国家和地区市场第一。沙特、马来西亚、越南、肯尼亚等市占率迅速提升。

柳工机械

2023年海外营业收入114.6亿元，同比增长41.18%，占比41.65%，30多个产品线国际业务均实现快速增长，增速跑赢行业近20个百分点。

柳工路面机械海外业务持续增长、大客户订单创新高；高空机械业务海外同比增长123%；工业车辆业务海外收入增长57%，占比60%；平地机业务海外销量同比增长50%；桩工机械业务海外收入增长32%；海外配件业务收入增长69%，同样创新高。

山推股份

2023年海外出口收入实现58.78亿元，同比增长33.73%，占比55.77%。

山推海外挖掘机销量增长，同比增长49.40%；挖掘机、装载机实现出口新突破。

海外布局逐步深化：2023年，山推终端店、国际网站、出口配件包装等品牌形象等得到统一和提升，通过迪拜全球战略合作伙伴大会、亚太区域合作伙伴大会，增强其品牌国际化影响力。

山河智能

2023年海外市场营收41.07亿元，同比增长27.66%，占总营收比重约56.80%。

山河智能俄语区收入创新高，同比增长超80%；旋挖钻机在土耳其、欧洲、俄罗斯市场获得良好反馈；滑移装载机在海外开拓了新的增量赛道，同比增长138%；工程装备板块海外营收30.91亿元，同比增长24.52%。

海外布局深化：2023年新建澳大利亚子公司，升级印尼、马来西亚、越南、南非及俄罗斯等5家子公司，并新开发土耳其、越南、南美等挖掘机销售渠道。

中国龙工

2023年海外收入30.7亿人民币，同比增长20.1%，海外地区销售收入占比29.2%。其中，龙工挖掘机受益海外业务大幅增长，出口额同比+20.12%。

厦工股份

2023年海外收入3.8亿人民币，同比增长63.91%，海外地区销售收入占比46.3%。

2023年，厦工持续拓展海外渠道，积极拓宽国际产品线，实现首台纯电装载机破冰欧盟市场。

铁建重工

2023年海外收入6.3亿人民币，同比增长-31.73%，海外收入占比6.4%。

海外市场渗透度不断提升：在隧道掘进机领域，铁建重工成功进入泰国、南非、瑞士、哥伦比亚和哈萨克斯坦等5个国家市场;隧道装备领域，莱索托、越南和新加坡等3个国家市场实现突破；绿色建材和扣件产品也成功打入了几内亚和马拉维等2个国家市场。

同力股份

2023年海外销售收入9.81亿元，同比增长 68.52%，海外收入占比16.6%。

海外市场布局：2023年，同力股份在西坡生产基地成功举办了首次海外经销商大会，为海外经销商渠道开拓、实现合作共赢奠定了基础。另外，还成立了新加坡子公司并已开始运营。

三

业绩韧性强，坚守长期主义之道

2023年以来，受行业周期下行，开工率不足等因素影响，虽然国内工程机械市场经历周期性低谷，但头部企业在海外市场的高质量发展、在电动化领域的新增长动能，有效“熨平”了国内下行周期。

透过2023年国内工程机械企业业绩，虽然其中有起伏和放缓，但多数企业财报呈现稳健发展之势，实现了营收和利润的双增长，海外收入及占比创新高的成绩。展现出了中国工程机械企业在逆周期下的发展韧性和抗风险能力。

由此来看，海外需求持续增长，大规模设备更新释放国内新机需求，新能源及智能化产品技术快速迭代，也为中国工程机械企业发展打开了广阔的机遇。

坚守本心的长期主义、通过价值创新塑造新的竞争力，向电动化、国际化、多元化开拓新增量，中国工程机械企业正深刻演绎中国工程机械产业的发展新动能和新风向。

年终盘点 2023年工程机械主要品类产销数据全线分析

2023年，在房地产市场持续走弱和基建投资增速放缓等因素的影响下，我国工程机械国内整体销量仍在持续筑底，出口市场则则由于海外整体需求放缓、渠道去库存以及高基数等原因在连年高增后步入修整期。

2023年，工程机械整体市场仍呈下滑趋势，但下降幅度有所收窄。但其中，随车起重机、工业车辆、高空作业平台、高空作业车四个品类年销量实现了正向增长 。

2023年，我国工程机械出口额继续保持高位，但出口增幅呈下行态势。但值得一提的是，挖掘机、履带起重机、平地机、压路机四个品类全年出口销量已经高于国内销量 。

以下为具体数据分析：

挖掘机

2023年1-12月，累计销售挖掘机195018台，同比下降25.4%，无论是销量还是增长率均为近六年最低水平，销量跌破20万台大关。

国内VS出口

资料显示，2023年1-11月，我国挖掘机进出口总额达到78.8亿美元，其中，出口77.2亿美元，同比增长2.2%;进口1.6亿美元，同比增长41.1%，需求总体趋弱。

2023年1-12月，国内销售挖掘机89980台，同比下降40.8%；出口挖掘机105038台，同比下降4.04%。

这是我国挖掘机出口销量首次超过国内销量，标志着中国工程机械行业在国际市场的竞争力不断提升。按月度来看，除了2、3、4三个月，出口销量一直高于国内销量。

分区域销量

2023年1-11月，全国范围挖掘机销量排名前十的地区依次为：江苏、广东、安徽、四川、山东、浙江、新疆、云南、湖北、江西。其中江苏以5793台销量蝉联年度地区销量第一，但远低于去年同期的14196台。预计2023年只有江苏、广东两省全年挖掘机销量过5000台。

作业指数

一般来说，有小松挖机工作小时数和央视财经发布的挖掘机工作指数两个数据维度可以体现挖掘机工作变化情况。

根据小松Komtrax数据显示：

2023年中国地区小松挖掘机累计开工1072.9小时，同比下降2.6%，降幅比2022年缩小约10个百分点。月均开工小时数为89.4小时，同比下降2.7%。1-12月，除2月、3月和11月开工小时数比2022年同期有所增长外，其余月份开工小时数均呈下降趋势，其中1月份降幅最大为39.3%。

根据央视财经挖掘机指数：

2023年，挖掘设备全年平均开工率为61.18%，排名工程机械各类设备第二，二季度、四季度分别形成开工小高峰。

装载机

2023年1-12月，共销售各类装载机103912台，同比下降15.76%。虽然2023年装载机总销量和变化也为近六年最低，但不同于挖掘机销量的大起大落，装载机市场更呈波浪状变化起伏。

国内VS出口

2023年1-12月，国内销售装载机56552台，同比下降30.1%；出口销量47360台，同比增长11.5%。国内市场销量和出口销量占比各有高低，但整体来看国内仍为装载机的主力销售市场。

分区域销量

2023年1-11月，全国范围装载机销量排名前十的地区依次为：内蒙古、山西、山东、河北、陕西、江苏、新疆、河南、福建、浙江，其中内蒙古以3427台销量从去年同期排名第四升至第一。此外，年销量过3000的地区还有山西、山东、河北三省。

电动装载机

根据中国工程机械工业协会统计，2023年1-12月共销售电动装载机3595台，同比增长209.9%，增幅迅猛。2023年，电动装载机销量占装载机总销量的3.5%左右，较去年的0.9%有较大提升。未来，随着电动产品成本曲线下降，渗透率将继续呈现加速提升趋势。

汽车起重机

据中国工程机械工业协会统计，2023年1-12月累计销售汽车起重机24077台，

同比下降7.19%。其中，三月小阳春销量最高，4、5、6三个月销量同比略有上升。

国内VS出口

分区域来看，2023年汽车起重机国内销量16639台，占总销量的69.12%；出口销量7438台，占总销量的30.89%。汽车起重机仍以国内市场为主。

履带起重机

2023年1-12月累计销售履带起重机3208，略低于2022年的3215台，同比下降0.22%。

国内VS出口

分区域来看，2023年履带起重机国内销量1413台，占总销量的44.05%；出口销量1795台，占总销量的55.95%。只有3月、5月，履带起重机国内销量大于出口销量，但整体销量差距不大。

随车起重机

2023年1-12月累计销售随车起重机24005台，较2022年的17465台同比增长37.45%，是工程机械行业2023年为数不多的销量同比增长的品类。

国内VS出口

2023年1-12月，随车起重机国内销量19233台，占总销量的80.12%；出口销量4772台，占总销量的19.88%。

塔式起重机

2023年1-12月累计销售塔式起重机18282台，同比下降13.13%。其中，3月、5月、6月同比正增长。

国内VS出口

2023年，塔式起重机国内销量16377台，占总销量的89.58%；出口销量1905台，占总销量的10.42%。2023年，塔式起重机是工程机械行业中出口销量占比最少的品类之一。

工业车辆

2023年1-12月，工业车辆累计销量达1173773万台，同比增长11.62%，全年销量增幅前低后高。

国内VS出口

2023年，工业车辆国内销量768368台，占总销量的65.46%；出口销量405405台，占总销量的34.54%。其中，出口表现突出，尤其四季度同环比仍然保持较高速增长。

平地机

2023年1-12月累计销售各类平地机6606台，同比下降8.54%。

国内VS出口

2023年，平地机国内累计销量943台，占总销量的14.27%；出口累计销量5663台，占总销量的85.73%。平地机已经连续多年成为工程机械行业中出口销量占比最高的品类 ，可以看出我国在平地机领域的实力。

分区域销量

2023年1-11月，全国范围平地机销量排名前五的地区依次为：江苏、新疆、山东、广东、河北。仅有江苏一个省份平地机年销量过百，新疆、山东、广东三个区域平地机年销量在50-100之间。

压路机

2023年1-12月，累计销售压路机14148台，同比下降6.25%。其中，2月、4月、5月、12月实现同比正向增长。

国内VS出口

2023年，压路机国内销量6422台，占总销量的45.39%；出口销量7726台，占总销量的54.61%。

分区域销量

2023年1-11月，全国范围压路机销量排名前五的地区依次为：江苏、山东、广东、河北、安徽。销量前五的地区年销量均过300，其中销冠地区江苏省的销量最为突出，年销量超过500台。

摊铺机

2023年1-12月，摊铺机累计销量1225台，同比下降18%。

国内VS出口

2023年，摊铺机国内销售1016台，占总销量的82.94%；出口销量209台，占总销量的17.06%。

分区域销量

2023年1-11月，全国范围摊铺机销量排名前五的地区依次为：江苏、山东、浙江、河北、广东。其中，只有江苏一个省份摊铺机年销量过百，前11月累计销售106台。

升降工作平台

2023年1-12月，升降工作平台累计销量206531台，同比增长5.29%。

国内VS出口

2023年，升降工作平台国内累计销量129889台，占总销量的62.89%；出口累计销量76642台，占总销量的37.11%。其中，1月、12月，升降工作平台出口销量高过国内销量。

分区域销量

2023年1-11月，全国范围升降工作平台销量排名前五的地区依次为：浙江、广东、上海、江苏、辽宁。其中，浙江地区表现最为突出，以23281台销量位列地区榜首；广东、上海两地年销量超过15000台；江苏超过10000台；辽宁、山东、四川三个区域超过5000台。

高空作业车

2023年1-12月，高空作业车累计销量4139台，同比增长23.44%。分月度来看，除了3月和9月，2023年高空作业车月销量也呈正向增长。

国内VS出口

2023年，高空作业车国内销量4068台，占总销量的98.28%；出口销量71台，占总销量1.72%。高空作业车是工程机械行业中出口销量占比最低的品类，且销量占比十分悬殊。

分区域销量

2023年1-11月，全国范围高空作业车销量排名前五的地区依次为：广东、江苏、安徽、浙江、山东。其中，广东地区以289台销量位列地区榜首；江苏、安徽、浙江、山东年销量均过200台。

整体进出口数据

据海关数据整理，2023年1-12月我国工程机械进出口贸易额为510.63亿美元，同比增长8.57%。其中累计进口25.11亿美元，同比下降8.03%；累计出口485.52亿美元，同比增长9.57%。

按照以人民币计价的出口额计算，1-12月累计出口额3414.05亿元，同比增长15.8%。

1-11月六大洲出口情况

对六大洲出口中，占出口比重较大的亚洲 出口额为179.7亿美元，占出口总额比重最高达40.27%，同比增长8.22%;出口增幅较大是欧洲 ，出口额118.2亿美元，增长26.7%，出口占比为26.49%；出口非洲40.68亿美元，同比增长14.8%，占比9.12%;出口南美洲41.2亿美元，增长8.26%，出口占比9.23%;

出口额下降的有北美州47.34亿美元,同比下降6.88%，占比10.61%;大洋洲19.1亿美元，同比下降2.7%,占比4.28%。

1-11月出口分区域销量

从出口主要区域市场分布及变化看，“一带一路”沿线国家为工程机械最大出口区域 ：向“一带一路”沿线国家出口合计210.55亿美元，占全部出口的47.19%，同比增长24.1%。向金砖国家出口92.12亿美元，占全部出口额的20.64%，同比增长40.6%。出口非洲拉美81.88亿美元,同比增长11.4%，占比为18.35%;出口欧盟及英国57.97亿美元，同比下降1.44%，占比为13%;出口美加墨自贸区55.66亿美元，同比下降0.43%，占比为12.47%;出口东盟65.37亿美元，同比下降11.2%，占比为14.65%。

主要出口国别中，增长态势较好的国别主要有：出口俄罗斯联邦57.04亿美元，同比增长79.4%;出口印度16.17亿美元，同比增长20.5%;出口沙特阿拉伯11.16亿美元，同比增长45.7%;出口土耳其10.86亿美元，同比增长99.3%;出口墨西哥8.32亿美元，同比增长64.5%;出口阿联酋7.74亿美元，同比增长49.3%。此外对乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、蒙古、智利、加纳、尼日利亚、秘鲁、塔吉克斯坦和坦桑尼亚等出口额增幅也比较高。

出口位居前二十的主要国家和地区出口额合计299.81亿美元，占总出口额的67.2%。其中对美国、印尼、日本、澳大利亚、巴西、比利时、韩国、泰国、越南、英国、德国和加拿大出口额下降。

就目前来看，2024年的发展形势依然十分复杂、不容乐观，工程机械企业需要继续以“稳”为主，对内修好内功，保持韧性发展，对外利用好海外市场，扩大全球影响力！

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