合力与杭叉深度比较分析之一

2020年对于全世界来说都是一个非常不同寻常的一年，同样地，对于中国的叉车行业来说也是具有特殊意义的一年。

在今年席卷全球的新冠疫情和异常复杂的国际局势的大背景下，中国叉车行业取得了让人意想不到的好成绩，预计今年中国叉车行业总体销量接近甚至突破75万台。而其中做出最大贡献的无疑是中国叉车行业的两大巨头企业——合力与杭叉。因此，非常有必要对这两家企业做一次有深度的而且是非常客观的研究和分析，通过对合力与杭叉的股东背景及股权结构、产业布局、制造能力、产品系列、营销模式、海外市场、财务数据、激励机制、研发创新等九个方面进行详细地分析比较，以供同行学习和借鉴。因本文内容详实，篇幅较长，全文有一万多字，为了方面大家阅读，计划分成四次发出。因为本人水平有限，再加上采集的资料不完整，可能会出现一些错误，非常欢迎大家批评指正。

一、股东背景及股权结构比较

1、安徽合力股份有限公司是安徽叉车集团有限责任公司核心控股子公司，公司前身为安徽叉车集团公司的骨干企业合肥叉车总厂，始建于1958年，是机械部定点生产叉车的大型重点骨干企业，1993年进行股份制改革，安徽合力（600761，SH）1996年在上海证券交易所上市，注册资本7.402亿元，是我国叉车行业较早的上市公司。安徽合力属于国企性质，其控股股东安徽叉车有限责任公司由安徽省国资委 100%控股，旗下共有 27 家全资及控、参股子公司。

安徽合力主要从事工业车辆整机及其关键零部件的研发、制造和销售，以及配件服务、车辆租赁、再制造等后市场业务。产品主要包括电动平衡重式叉车、仓储式叉车、内燃平衡重式叉车、重装车辆、牵引车、装载机、智能物流（叉车式 AGV）系统以及叉车车联网系统等。根据市场需求，通过整机及关键零部件的研发设计，原辅材料及配套件的采购，车辆核心系统、结构件、覆盖件及铸造件等的生产制造，经整车组装、调试、检验等工艺环节后，最终将合格的产品交付客户使用。合力在国内通过直接设立销售子公司与授权经销商代理相结合的模式，负责相应区域的产品销售和售后服务；在海外则通过设立区域中心及经销商代理销售模式运营。

2、杭叉集团前身为始建于1956年的杭州机械修配厂，后更名为杭州叉车总厂，主营叉车及公车机械的制造以及修理。2000年，公司经过改制成为杭州叉车有限公司，杭叉集团（603298，SH）2016年在上海证券交易所上市，注册资本6.1885亿元。杭叉集团是民营控股、国资参股的大型民营企业，其实际控制人为仇建平先生，第二大股东为杭州市国资委 100%控股的杭州市实业投资集团有限公司。

杭叉集团主要从事叉车、仓储车、牵引车、高空作业车辆、强夯机、无人驾驶工业车辆(AGV)等工业车辆产品及关键零部件的研发、生产及销售，同时提供智能物流整体解决方案以及包括产品配件销售、车辆修理、车辆租赁、再制造等在内的工业车辆后市场业务。杭叉拥有完整的研发、采购、生产、销售、服务体系。通过自主研发、技术合作等方式不断推出具有市场竞争力的核心技术，通过对零部件的自制与采购，利用智能化装配流水线及严格的质量控制手段生产高品质的工业车辆产品。在国内外设立直属销售分、子公司及授权经销商和特许经销店的方式组建营销服务网络，为全球用户提供优质的工业车辆产品和服务。

通过以上这两家公司的股权结构，我们不难看出，安徽合力属于安徽省国资委控股，是我国叉车行业最早上市的一家大型国企，而杭叉集团则是一家老牌国企经过改制之后成为的民营控股、国资参股的大型民企上市公司。很多人在谈到国企与民企的时候，往往会把民企当成是一种天然的优势，他们的理由是国企比较保守僵化，而民企则是比较开放灵活。我认为，世界上没有完美的体制和完美的公司。纵观世界500强，每一家企业都有自己的特色，所以，不存在所谓最好的体制，只有最适合的管理体制。因此，世界才能不断地向前发展，企业也可以不断地探索进步。无论是国企还是民企，决定企业成功的关键因素一定不是体制本身，而是企业的战略以及围绕完成战略实施而采取的战术与执行，包括企业的产业布局、产品系列、营销模式、制造能力、创新能力以及激励机制等诸多因素。

二、产业布局比较

1、合力产业布局

安徽合力总部位于安徽合肥，整机生产除了总部工厂外，还有同样在合肥的安徽好运机械有限公司，以及衡阳合力工业车辆有限公司、合力工业车辆（盘锦）有限公司、 浙江宁波力达物流设备有限公司、陕西宝鸡合力、浙江长兴加力仓储设备股份，也就是说合力在合肥有2家制造工厂，在中国的东南西北还有5家制造工厂。这种布局从地理上看似很完善，但是从各地工厂生产的产品以及所覆盖的经济腹地来看，还是存在一些局限。比如说衡阳合力工厂的主要产品是内燃叉车和防爆叉车，而在广东省及华南区域每年销量最多的车型是电动叉车和仓储叉车，虽然现在衡阳合力工厂也已经生产电动平衡重式叉车了，但是车型有限，只能提供部分车型。合力之所以形成今天这样的产业布局，应该是有着多重因素，有历史的原因，有国企的社会责任，有机遇的原因，有产品互补的原因，有运输成本的考量等等。

合力在产业布局方面除了拥有7个整机制造基地以外，还同时布局了多家零部件制造工厂，有合肥和安机械制造有限公司、安徽和安机电有限公司、安徽安鑫货叉有限公司、安徽和鼎机电设备有限公司、安徽英科智控股份有限公司、安徽合力叉车饰件有限公司、安徽皖新电机有限公司、安徽合力工业车辆再制造有限公司、安庆车桥厂、安庆联动属具股份有限公司、蚌埠液力机械有限公司、合肥铸锻厂、采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司、杭州鹏成新能源科技有限公司。合力的零部件自制率较高，除了发动机、液压元件、变速箱齿轮等个别零部件不是自制，其余用钢件再加工的构件都为自制，不过在上游供应链资源整合方面还是有很大的提升空间。

2、杭叉产业布局

杭叉集团立足于叉车研发制造主业，通过整合行业上下游优势资源来延伸产业价值链，强化对产品关键核心技术研发掌控能力及产品品类拓展能力，从而增强全产业链合作能力。横畈科技园二期“杭叉智能制造中心”项目奠基开工，目前厂房建设已大部分结顶。建成投产后的杭叉横畈科技园二期智能制造基地将进一步夯实杭叉集团年产 20 万台工业车辆的生产制造能力，为杭叉实现“做世界最强叉车企业”的愿景目标奠定坚实的基础。继续围绕主业投资，夯实产能布局，延伸供应产业链，布局国内外网络。杭叉的产业布局充分体现了鲜明的浙商特色和民营企业的务实作风。整机制造基地全部集中在杭叉集团临安本部，分为两大厂区，有利之处是生产效率高，内部物流成本低，管理人员精简；而不利之处是外部物流成本高。

对于产业链布局，杭叉在发动机方面有母公司控股浙江新柴股份有限公司，电控方面与嘉晨合作，轮胎方面参股中策橡胶，主要采取与供应商合作方式布局上游，由杭叉集团或其母公司巨星科技参股的形式进行轻资产运作。杭叉控股的零部件制造厂有杭州叉车钣焊有限公司、杭州叉车门架有限公司、杭州杭叉桥箱有限公司、杭州杭叉康力叉车属具有限公司、杭州杭叉电器有限公司、杭州杭叉机械加工有限公司、杭州杭叉铸造有限公司、杭州杭叉驾驶室有限公司、杭州杭叉高空设备有限公司、杭州杭叉机械设备制造有限公司、杭州杭重工程机械有限公司、浙江杭叉智能科技有限公司、宝鸡杭叉工程机械有限责任公司、浙江华昌液压机械有限公司、杭州冈村传动有限公司、长沙中传变速箱有限公司、郑州嘉晨电器有限公司、杭州鹏成新能源科技有限公司、中策橡胶集团有限公司、浙江国自机器人技术有限公司。

合力杭叉产业链上游布局方向不同，但两家公司零部件成本比例相近。2019 年合力、杭叉原材料成本分别为70.8 亿元、60.9 亿元，占销售收入比例分别为 70%、69%，相差不多。而分析叉车整机的运输成本，杭叉运输成本高于合力，影响净利率约两个点。杭叉有 1 个生产基地，而合力除了合肥总部工厂之外，还有东南西北四大生产基地，在运输费用方面占有较大优势。近四年，杭叉运输成本占营收比重皆超 2.7%，而合力仅为不到 1%，且呈逐年下降趋势。深度分析一下，合力的大部分外围工厂多是以装配为主，核心零部件主要来自安徽总部和外购，还有就是这些外围工厂产品线不完整，很多产品也是需要从总部或其他工厂发货，因此，这一部分零部件的物流成本也是不可忽略的，虽然杭叉集团是以在杭州总部集中生产为主，看似产品发货物流成本很高，但是，由于在生产环节的内部物流成本很容易控制，再加上合理安排批量发货，另外再通过科学调度与精准的市场预测，完全可以通过价格低廉的水路运输来逐步降低整机的物流成本。

（文章数据来源：安徽合力公报、杭叉集团公报、CITA、MMH、Wind、WITS、浙商证券研究所，未完待续，敬请关注）

富农兴产景烂漫——从三个乡镇之变看浙江七十五年城乡融合发展

党的二十届三中全会公报提出，必须统筹新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴，促进城乡要素平等交换、双向流动，缩小城乡差别，促进城乡共同繁荣发展。

在这过程中，“乡镇”是非常重要的观察视角。

新中国成立75年以来，浙江许多乡镇励精图治，实现了“穷走四方”到推进“共同富裕”的精彩蝶变。通过建立和完善农村新型合作经济，助力村强民富；通过全链条产业体系建设，打造区域特色工业；以绿色生态赢得可持续增长，“浪漫产业”风头正劲。

浙江省嘉兴市平湖市新仓镇中华村三百亩自然村落迎来丰收。图片由受访者提供

从“新仓经验”到“三位一体”

嘉兴平湖新仓镇农业发展的“金字招牌”

杭嘉湖平原，万亩良田披上丰收的金光。

浙江省嘉兴市平湖市新仓镇，早在4500多年前就有了先祖从事农耕活动的足迹。北宋年间因盐仓移置而得名“新仓”，素有“东乡十八镇、新仓第一镇”的美名。新中国成立以来，这里更是成为了农村基本经营制度，尤其是农村合作经济改革发展的高地。

走进镇中心的“毛泽东同志新仓经验批示展示馆”，非凡往事历历在目。

“新中国建立以后，土地改革使贫苦农民分到了土地，但是单家独户的发展生产，仍是困难重重。1955年，平湖新仓供销合作社和农业生产合作社订立结合合同的经验，被毛泽东同志亲笔批示，在中国合作经济历史上留下了浓墨重彩的一笔。”展示馆讲解员说。

改革开放后，中国农村全面实行家庭联产承包责任制，农村生产方式再次发生了变化。面对千家万户的“小生产”，新仓镇开启了探索合作的新步伐：

“实施组建‘庄稼医院’，引进外省市连锁超市，创办镇级专业合作社和村级综合服务社、成立农村资金互助社……我们通过一系列开拓性举措，更好地引导和帮扶农民开展生产经营。”平湖市供销社（农合联）党委书记、主任唐红芳说。

2006年，时任浙江省委主要领导同志提出了建立和发展农民专业合作、供销合作、信用合作“三位一体”的农村新型合作经济。新仓镇牢记嘱托、扎实推进上述举措，搭建为农服务综合平台，不断促进现代农业发展。

嘉兴市供销社（农合联执委会）党委书记、理事会主任钱松华说，“三位一体”农村新型合作经济，是嘉兴农民收入持续领跑、城乡差距不断缩小的基因密码，更是浙江推进“三农”工作的重要抓手，全面乡村振兴的“金字招牌”。

2019年3月25日，新仓镇与毗邻的平湖广陈镇，上海金山区的廊下、吕巷和张堰合作成立长三角“田园五镇”乡村振兴发展联盟，通过“抱团建群”扬长避短，实现农业发展的跨省域协同，各类生产要素更充分地流动起来。

通过土地集约化发展，包括新仓镇在内的“吴根越角”方寸之地，一座座规模庞大的农业现代产业园拔地而起。除了优质种粮，新仓还成为了远近闻名的“食用菌之乡”“西甜瓜之乡”和“果蔬菜之乡”。

“抓住‘以合作求发展、以融合促共富’的主基调，让各类要素充分流动起来。”浙江省供销社党委书记、理事会主任陈利江说，从“新仓经验”到“三位一体”农村新型合作经济改革，这里的“三农”之道与时俱进、迭代升级，并从一隅走向了全省、全国。

从“肩挑行担”到“工业生态”

丽水缙云壶镇镇的区域特色产业发展

在浙江省丽水市缙云县壶镇镇的工业园内，一栋由老厂房改造的“锯博物馆”格外醒目，以红、蓝为主色调的外观，铺裹着大面积的铝合金材料，在阳光的映照下熠熠生辉。

壶镇镇，自晚唐建镇至今已有1200多年历史，是浙中南三大千年古镇之一，“上达金衢，下通台温孔道”，苍岭古驿道穿镇而过，南来北往的过客催生了商贸业的发展。

新中国成立75年来，这里逐渐成长为浙中南的“工业重镇”，高端装备、智能家居、新材料三大主导产业特色明显，是“全国重要的家用和工业特种缝纫机生产基地”“中国锯床之都”和“浙江省机床工具品牌商标基地”。

上世纪九十年代，壶镇的不少小商贩效仿五金匠“行担走四方”的模式，走遍全国各地，回收各个工厂里报废的废锯条并带回到壶镇的旧货市场售卖。时隔多年，壶镇北山村的吕振鸿对曾经“跑锯条”的经历依旧记忆犹新：“1995年，我跑到安徽安庆，带回来了一吨废旧锯条。后来我也因为‘跑锯条’去过很多的地方，增长了不少的见识。”

彼时，壶镇的工业生产能力迅速扩张，奠定了现代制造产业体系的雏形。

“过去由于壶镇交通区位条件相对处于劣势，一直来以内生型工业经济模式为主，形成了艰苦创业的传统，而现在随着区位条件的优化，这种内生型模式恰恰成了一种优势。”壶镇镇相关负责人说。

自1995年全市第一台锯床在壶镇诞生至今，这里的锯床已占据全国市场份额超过70%，从事锯床生产、销售等相关人员超过3万人。从生产锯床跨行发展到纺织行业，从办缝纫机厂到办服装厂，从生产压力锅向厨具、防盗门等多种类产品延伸 ……一企带出多企，一业旺带来多业旺。

为了更好地应对发展的不确定性，壶镇加快从传统思维抓“生态工业”向系统打造“工业生态”跃迁：推进产业链与创新链、人才链、信息链、价值链、资金链、政策链、服务链等多链融合，使多种环境、多种生态统一并服务于工业的系统生态。

2019年，浙江省缙云锯床和特色机械装备产业创新服务综合体在壶镇投入运行。伴随着清华长三角研究院、浙江大学、上海交通大学等7家高校院所签约入驻，壶镇的工业产业开启了新的蜕变之旅——持续产业布局，做强产业主导支撑，持续壮大发展动能，呈现出“结构优化、动能增加、质效提升、产品升级”的良好态势。

善谋者行远。作为中国工业经济里的一朵“浪花”，壶镇随着我国新型工业化的“浪潮”前行。当“新旧融合”产生“化学反应”，山区里的“块状经济”迎来“二次飞跃”。

从“穷山僻壤”到“浪漫山川”

湖州安吉山川乡的绿色蝶变

国庆黄金周，传统邂逅潮流的一场文化盛宴在浙江省湖州市安吉县山川乡璀璨启幕。朴素的山乡化身为“绿野仙踪”，邀八方游客共赴国庆动漫嘉年华之旅。

位于天目山北麓的山川乡，四周分布着浙北大峡谷、井空里大峡谷、大竹海等自然景观，听着这些名字就知道是深山老林。历史上这里交通不便，很多村民终生都未走出过大山，属于闭塞之地。

然而，如今的山川乡却凭借着优质的山水资源及差异化的精致景点而名声大噪。

在当地不少村民看来，山川乡真正发展起来，是上世纪八九十年代。造纸厂、笋厂、棉纺厂等十几家乡办企业和民营企业相继开办，大多耗材高、污染重。干了几年，老百姓手中有了钱，烦恼也跟着来了。造纸排污，家门口的河水常年黑色，周围群众意见很大。

“当时我们认识到，不能以牺牲绿水青山为代价发展经济。我们所有的乡、村干部分批上门，做企业的思想工作。”在山川乡工作了30余年的基层干部汪金明回忆说，“有些人觉得乡里断其财路，把上门者赶出去，有些则不理不睬。”

最终，污染的严峻现实让很多人明白，钱即使赚得再多，但环境破坏了，生活质量就没了，子孙后代的资源也没了。2005年之后，山川乡各类污染企业陆续退场，逐步将发展重心转移到三产。经历阵痛，山川乡人民的绿色理念也开始萌芽，坚持绿色发展引领共富。

2019年，云上草原滑雪场来了。这一旅游业态的进驻使山川彻底“爆火”。8万平米的滑雪场上，大人小孩都乐在其中。滑雪、悬崖栈道、蹦极、滑翔伞等时尚运动深受游客追捧，成为长三角地区许多年轻人的网红打地。

云上草原的“明星效应”辐射到了山下的村庄。

“去年来云上草原滑草，爱上了山川。今年我带着团队到山川乡大里村的戎创拓奇军旅文化园团建，体验非常好。”杭州旗恒商业有限公司的负责人马博文说。

军旅文化园的前身是废弃学校，大里村与浙江戎创文化发展有限公司以“租赁+提成”的方式进行合作，第一年村庄收租200万元，之后每年增长5%。村里还拿出部分股权进行融资配股，村民变股民，群众得实惠。“每年约有30万游客来村，目前85%以上的村民都实现了在家门口就业。”村党总支书记应忠东说。

利用绿色的生态环境赢得可持续增长，山川的“浪漫产业”风头正劲。

志鸿民宿负责人宣志鸿是土生土长的山川人。他将自家的老宅重新翻修，办起了民宿，“在山川，只要你走‘绿色通道’，生意准能做起来。”

一批高质量休闲项目的接踵而来，使民宿村落配套而生。一个集高山滑雪、峡谷漂流、攀岩溯溪、康体养生等为一体的休闲文体产业集聚区正在形成，山川乡成为了全国首个乡域4A级景区。（记者俞菀 岳德亮 唐弢）

来源：新华每日电讯

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