中国工程机械行业市场运行动态及投资前景预测报告—智研咨询

在当下高度信息化的社会背景下，精准的数据分析与深入的行业研究已成为企业战略规划、市场拓展以及投资决策不可或缺的指南针。智研咨询 研究团队经过长期的市场调研与数据分析，重磅推出《2024-2030年中国工程机械行业市场发展现状及竞争格局预测报告》 ，以期为业界提供一份高质量、专业化的行业分析。

本研究报告基于智研团队对工程机械 行业的深刻理解与精准把握，通过采集全球范围内的行业数据，运用先进的数据分析模型，对行业的过去、现在与未来进行了全面、系统的剖析。深入挖掘了各个细分市场的运行规律，对市场容量、增长速度、竞争格局以及盈利模式等关键指标进行了详尽的量化分析与质性解读。

报告内容不仅涵盖了宏观经济的走势分析、产业政策的深度解读，还包括了买方行为的细致刻画、技术创新的趋势预测。我们综合运用了定量分析与定性访谈等多种研究方法，力求在确保数据精确性的同时，也能捕捉到市场动态中的微妙变化。

此外，我们还特别关注了全球范围内的行业领先企业，通过对比分析它们的经营策略、市场布局以及创新能力，为业界读者提供了宝贵的行业洞察与经营启示。

作为业内知名的研究机构，智研研究团队深知高质量的研究报告对于企业决策的重要性。因此，在编撰本报告的过程中，我们始终坚持科学、严谨的研究态度，力求通过详实的数据、深入的分析以及研判性的观点，为读者提供一份真正有价值的行业指南。

工程机械是土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备的统称，是装备工业的重要组成部分，主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。按主要用途分类，工程机械可以大致分为挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、压实机械、桩工机械、钢筋混凝土机械、路面机械、凿岩机械、其他工程机械九大类。

我国工程机械行业在机械领域内占据重要地位，跨足多个行业领域。其发展历程可划分为六大阶段：初创期（1949-1960年），行业尚未独立，仅作为他业附属；成长期（1961-1978年），专业机构与研究所相继建立，奠定行业基础；扩张期（1979-1990年），企业遍布全国，行业规模迅速扩大；开放合作期（1990-2004年），外资涌入，代理商兴起，国际合作加深；飞跃期（2005-2011年），行业迎来井喷式发展，国产品牌崭露头角，竞争国际化；成熟期（2012年至今），行业步入平稳，展现成熟发展态势。

近年来，随着中国工程机械产业快速发展，产品、技术研发上不断突破，中国产品流派在海外基本形成，中国产品在海外市场得到广泛应用和认可，国际影响力进一步提升，行业规模也随之持续增长。2022年受宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，再加上国内工程机械行业处于下行调整期，国内工程机械市场需求大幅减少，行业规模出现下滑，2023年虽然国内需求仍旧低迷，但在出口市场旺盛的推动下，行业规模有所回升。数据显示，2023年我国工程机械行业市场规模约为5863.1亿元，销量约为177.4万台。

工程机械产业上游主要为制造工程机械产品提供原材料的钢铁行业、零部件制造业等，为中游工程机械生产商提供钢材、内燃机、液压系统、轴承、轮胎等材料及零部件；中游为工程机械生产供应环节，主要产品包括挖掘机、起重机、压路机、推土机、工业车辆等；下游广泛应用于房地产、基建、市政工程、矿山冶金、水利工程、交通建设、港口物流、工业制造等领域。

目前，我国工程机械行业市场竞争格局大致可以分为四个梯队。由于工程机械行业具有规模经济效应，经过60余年的发展，诞生出4大巨头企业，三一重工、柳工、徐工机械和中联重科营收规模在100亿以上，其中三一重工和徐工机械营收在400亿元以上，产品遍布各个细分领域，技术水平领先，多项产品达到国际领先水平；第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量，在智能制造背景下，工程机械智能化是这些企业的发展契机，营收规模在40-100亿之间，具有一定的知名度，产品在某个细分领域具有一定的领先优势；第三梯队为营收规模在1-10亿的企业，此类企业规模较小，产品研发投入较低，在某个细分领域有一定的知名度，如艾力精密、厦工股份等；第四梯队为众多中小企业，产品同质化较高，技术含量较低，依靠价格优势抢占中低端产品市场。

我们坚信，《2024-2030年中国工程机械行业市场发展现状及竞争格局预测报告》 将成为您洞悉市场动态、把握行业趋势的重要工具。无论您是企业决策者、市场分析师还是相关主管部门，本报告都将为您提供宝贵的信息支持与决策依据，助力您在复杂多变的市场环境中稳健前行。

数据说明：

1：本报告核心数据更新至2023年12月（报告中非上市企业受企业信批影响，相关财务指标或存在一定的滞后性），报告预测区间为2024-2030年。

2：除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等；二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。

3：报告核心数据基于智研团队严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，确保统计数据的准确可靠。

4：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准确地反映了分析师的研究观点。

智研咨询 作为中国产业咨询领域领导品牌，以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。公司融合定量分析与定性分析方法，用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化分析，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后逻辑，客观真实地阐述行业现状，审慎地预测行业未来发展趋势，为客户提供专业的行业分析、市场研究、数据洞察、战略咨询及相关解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划 等。提供周报/月报/季报/年报 等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。

2021年中国工程机械行业现状及前景分析「图」

一、工程机械产业链

工程机械是装备的重要组成部分。概括地说，凡土石方工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，称为工程机械。

工程机械行业产业链

资料来源：智研咨询整理

二、工程机械行业现状

工程机械主要用于建设工程、交通运输，能源工业建设和生产、等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等。我国工程机械行业呈现稳步发展的态势，工程机械产品销量持续增加，营业收入首次突破8000亿元。

2017-2021年中国工程机械行业营业收入

资料来源：中国工程机械工业协会、智研咨询整理

其中2021年中国挖掘机产品销量342784台，同比增长4.6%；装载机产品销量为140509台，同比增长7.1%；平地机产品销量为6990台，同比增长55.9%；推土机产品销量为6914台，同比增长17%；压路机产品销量为19519台，同比增长0.2%；摊铺机销量为2377台，同比下降8.9%；叉车产品销量为1099382台，同比增长37.4%。

2016-2021年中国各类工程机械产品销售

资料来源：中国工程机械工业协会、智研咨询整理

2020年受疫情影响，工程机械出口有所下降，2021年经济恢复，工程机械出口金额为340亿美元，同比增长62.1%。

2017-2021年中国工程机械出口金额及增速

资料来源：中国工程机械工业协会、智研咨询整理

据中国工程机械工业协会数据，2021年中国工程机械中叉车出口数量为315763台；挖掘机出口数量为68427台；升降工作平台出口数量为43742台。

2021年中国工程机械主要产品出口数量

资料来源：中国工程机械工业协会、智研咨询整理

三、工程机械行业企业

中国工程机械行业企业分别为徐工集团、三一重工、中联重科、柳工机械、铁建重工集团、龙工、山河智能、山推股份、雷沃工程机械集团、厦工机械、北方股份等。

中国主要工程机械行业企业

资料来源：中国工程机械工业协会、智研咨询整理

其中2021上半年三一重工工程机械行业营业收入为6562911.2万元，营业成本为4699564.9万元，毛利率为28.4%；柳工机械工程机械营业收入为1451964.3万元，营业成本为1214690.6万元，毛利率为16.3%；中联重科工程机械营业收入为4042596.3万元，营业成本为3043045万元，毛利率24.7%；徐工机械工程机械营业收入为5323382.4万元，营业成本为4482115.2万元，毛利率为15.8%。

2021上半年中国主要工程机械企业营业收入、营业成本及毛利率

资料来源：公司年报、智研咨询整理

其中2021上半年三一重工-工程机械产品营业收入中挖掘机械营业收入为260.1亿元，占总营业收入的38.74%。

2021上半年三一重工主要工程机械产品营业收入占比

资料来源：公司年报、智研咨询整理

据公司年报，2021上半年中联重科工程机械产品中，起重机械营业收入为226.8亿元，占中联重科营业收入的53.42%。

2021上半年中联重科主要工程机械产品营业收入占比

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2021上半年徐工机械-工程机械产品中起重机械营业收入190.9亿元，占总营业收入的35.85%。

2021上半年徐工机械主要机械产品营业收入占比

资料来源：公司年报、智研咨询整理

四、工程机械行业发展前景分析

目前，一批具有辅助操作、无人驾驶、状态管理、机群管理、安全防护、特种作业、远程控制、故障诊断、生命周期管理等功能的智能程机械得到实际应用，极大地解决了施工中的一些难点问题。工程机械行业数字化、智能化、网络化转型升级步伐将进一步加快，推动行业发展。

工程机械行业发展前景分析

资料来源：智研咨询整理

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