2024年机械军工行业投资策略：周期复苏、新技术引领与国产替代机遇

机械军工行业2024年投资策略：

周期复苏板块：下游需求有望回暖，周期拐点逐步临近。美国加息周期临近结束，国内政策底逐渐明确，国内经济触底逐渐成为共识。我们建议布局工程机械板块，尤其是挖机产业链等。气体领域，稀有气体价格有望迎来反弹。

新技术引领板块：建议关注人形机器人(300024)、光伏锂电、核电、消费电子、增材制造等方向。其中，人形机器人目前处于从0到1的阶段，有望成为计算机、新能源汽车后的又一个巨大产业。光伏板块的金刚线需求增长明显，而锂电板块的大圆柱电池与复合铜箔是重要的技术趋势。考虑到今年核电机新批复数量稳步增长，核电板块有望充分受益。

国产替代板块：科学仪器有望进入关键拐点，国产大飞机产业链正式起航。建议重点关注仪器仪表及国产大飞机领域的投资机会。

工业品出海：外部环境改善，工业品出海预期差逐步显现。建议重点关注美国工业品和部分出清库存的消费品，以及有“一带一路”长逻辑的工业品。

投资建议： 我们认为2024年制造业景气度触底回升是大概率事件。建议布局周期复苏产业链，重点关注人形机器人、仪器仪表及国产大飞机领域的投资机会，以及出口链条中的美国工业品和部分出清库存的消费品。

风险提示： 制造业投资不及预期，信贷社融数据不及预期，海外贸易环境恶化，市场竞争加剧等。

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和讯自选股写手

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中国第一台机载火控计算机，哈军工研制，装备轰炸机

到过哈军工纪念馆的人总会看到一个装满晶体管的大箱子，因为看不懂而一掠而过，其实这个大箱子是纪念馆中五件国家一级文物之一：20世纪60年代研制成功的我国第一台机载火控计算机：SSS-1数字式射击瞄准计算机（简称‘114机’）。是为轰—5飞机控制尾部炮塔而研制的射击瞄准电子数字计算机。

轰-5轰炸机，是中国哈尔滨飞机制造厂参照苏联伊尔-28轰炸机于1963年1月开始研制的喷气式战术轰炸机，可在各种复杂的气象、地理条件下执行前线战术轰炸及攻击任务。1966年9月25日首架轰-5在哈尔滨试飞成功。1967年4月批量生产，随后装备中国空军部队 。该机于1984年停产，总共生产545架 ，于2009年5月全部退出现役。

轰5 在伊尔-28 的基础上更改量达 40%，主要更改是:将苏联原机两半扣合的结构改为普通结构，减重 110 公斤。机载设备则尽量与当时同期仿制的新型轰6 轰炸机通用，如采用轰6 的尾炮塔，采用了跟随性好的新的炮塔操纵系统，增加了机头机尾各两门23mm航炮的备弹量到650发，并提高了航炮的射速和射程。

轰五尾部双23mm炮

“114机”是我国第一台设计定型的机载火控计算机，该机1966年由当时的国防科工委批准立项，1969年完成首台样机，２次打靶试飞，射击命中率75％。1973年经过修改提升性能，随后生产了5台定型样机，2台进行了定型试验和超寿命试验，符合技术要求，通过了打靶试飞后，1975年航空军工产品定型委员会正式批准设计定型。114机与苏联原机电式模拟计算机相比，静态误差小、形成最大修正量快（200千分/秒，模拟机为120千分/秒）、体积减小了1/7、重量减轻40％、使用期达3000小时（模拟机为150小时），且装卸方便，工艺性好。

“114机”是哈军工空军工程系和西工大电子工程系计算机专业共同完成的国防科研重大成果。继“114机”之后，西工大机载计算机研制团队将该机用小型集成电路改造成“航空发动机试车台数据处理机”和“小型集成电路计算机（‘622机’）”，并于1978年获得两项全国科学大会奖。

谈到114机就不得不提到他的研制者，康继昌教授，他曾任哈尔滨军事工程学院讲师、副教授，是西工大计算机学科的重要奠基人，长期从事机载计算机的研究工作。曾任第一、二、三届国务院学科评议组成员，中国航空学会理事、陕西省计算机学会副理事长等，2016年获计算机学会六十年杰出贡献奖。他开创了中国机载计算机样机到成品的两项第一：1959年，他担任研制组组长，成功地研制了"东风–113"机载计算机的原理样机。1974年，他主持研制了114机载数字式射击瞄准计算机，并装备空军部队。他还培育了大批计算机人才，可谓桃李满天下。可惜康老已于2018年逝世。

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