2022年工程机械行业趋势探讨，中小企业寒冬已至

工程机械行业经过了5年的正增长后，2021年下半年进入下行周期，大家都知道，工程机械有着较强的周期性变化，一旦进入下行周期，就会持续一段时间，所以短期内，工程机械行业的日子不会好过。

想要看清2022年发展趋势，我们先来看看2021年工程机械行业都发生了哪些事件，以此我们可以得出一个什么样的结论。

2021年挖掘机销量

我们先来看2021年前三季度挖掘机销量，挖掘机销量被称为经济的晴雨表，2021年11月挖掘机销量20444台，同比下降36.58%，环比增长7.8%；国内销量同比下降51.40%，环比增长11.15%；出口量同比增长88.95%，环比增长1.16%。2021年1-11月挖掘机累计销量31.87万台，同比增长7.66%；国内销量累计达25.89万台，同比下降2.49%。

这些数据看起来晕晕的，到底说了什么？其中同比下降51.40%，是对比2020年来说，说明2020年挖掘机行业还算不错， 2021年就差了很多，但是从7月开始，之后每月都有增长的，尤其出口增长更是不小。这说明虽然我面临下行周期，但2021年7月份基本已经探底，之后每个月都在增长。

挖掘机指数

看完挖机销量，我们来看挖掘机开工率。2021年前三季度，挖掘机开工率呈现季度递增的趋势，主要集中于沿海地区的浙江，广东，福建。其中浙江7-9月的开工率依次为86.51%，89.34%，89.73%。连续居全国首位。

挖掘机每一个动作，都代表了经济脉动，经济的发展都会记录在挖掘机的每一个动作之中。由这些挖掘机开工数据，组成了一个庞大的大数据网络，由这些数据组合形成了挖掘机指数。成为观察我国经济的风向标。挖掘机指数反应了我国经济运行状况，指数增长说明我国经济活力增大，开工率的持续增长也说明我国工程建设力度正在持续加大。

2021不稳定因素

与此形成强烈反差的是钢材价格的猛涨，钢材是工程机械最重要的原材料，也是产品成本构成中的主要部分。一般来说，直接钢材占到工程机械产品成本的15%~20%；若再加上液压件、发动机、外购件等配件用钢，全部钢材约占到工程机械产品成本的30%以上。钢材价格上涨对工程机械来说是致命的。2021年，春节刚过，国内钢材纷纷涨价，年初至5月，钢材价格累计涨幅达44%至52%，钢材价格上涨直接将工程机械利润吞噬，企业生存压力倍增，在此背景下，5-6月份，三一，中联，徐工等工程机械巨头宣布涨价，涨价幅度在5%-10%。加之2021年10月份限电潮，引发制造业剧烈不安，这种不安情绪一直持续到现在。

9月6日，国务院副总理刘鹤指出，要适度超前进行基础设施建设，消息一出，振奋人心，让不安的人们稍稍缓解了许多。中国在改革开放40多年里，缺的不是高铁，高速这样的传统项目，而是这两年常说的新基建，5G、工业互联网、AI等基础设施。这些设施，我们以往很少涉及，所以难免会有一些不确定性，对于这些不确定性，国家层面允许产生错误，但一定是在可控范围内。这也和中共中央政治局会议提出的2022年经济工作要稳字当头、稳中求进相一致。意思就是避免大起大落，所以2022年所有的政策都会围绕稳字来做文章。

制造业投资

再看一下，2021年制造业投资情况，上半年投资明显高于下半年，2021年1-11月份，制造业投资同比增长13.7%，同比与环比在2021年7月份已经探底，至少在2022年上半年还会持续增长趋势。

随着电能，钢铁产能恢复，2022年钢铁等大宗商品价格会逐渐下降。工程机械产品成本下降，带来的就是利润提高。

2022年前景

综合以上情况来看，2022年工程机械销量，投资，技术投入等方面不会比2021年差。2022年，随着新基建，一带一路等设施的建设，国内工程机械会迎来一个小幅增长阶段，挖掘机销量同比或许会超过2021年，但超过2020年存在一定难度。

虽然工程机械面临下行周期，但工程机械行业技术发展又有新变化，电气化，智能化，节能环保逐步成为发展趋势，这也为工程机械发展指明了一条新的道路。在新技术的加持下，工程机械销量还会有所提升。如果2022年工程机械销量连月增长，到2022年年底，国内市场将逐步回暖，总体会恢复到2020年的水平。

工程机械出口方面，工程机械出口已经连续50个月增长，2022年，随着国外疫情控制，国外复工率提高，世界经济逐步回暖，会影响工程机械出口，但是总体不会影响很大。2022年，工程机械出口依然会有大的增幅，但同比将会降低。

中小企业不确定性增大

以上这种稍微乐观的一些的看法，我也仅仅限于我国工程机械的大型企业，甚至是头部那几家企业，他们对国家政策解读的最准确，对国家投资受益最大。他们在2022年情况不会差，出现一定程度的增长是一定的。而最大的不确定性却来自大量的中小企业。

占据中国90%以上数量的中小工程机械企业，其市场占有率非常少，我在网上没找到相关数据，但仅徐工，中联，三一三家的市场占有率就有33%。再加上众多的外资企业，国字头企业。广大的中小企业用他们自己的话来说就是在夹缝中生存。

2022年，这些中小企业最具有不确定性，虽然钢材价格会下降，但是这些企业技术，质量都差不多，实力上无法与巨头们相比，而2020年以来，工程机械已经由增量市场进入存量市场，在存量市场里，恶性竞争在所难免。他们手里的王牌也只有价格战。

2022年，新基建的投资能有多少能到小型企业，这都是问题，在市场下行时期，企业首要任务是消耗库存，多开发有竞争力的产品，保持现金流。用户购买新机资金有限，所以对于老旧设备改造要高于往年，配件市场要重新火爆起来。

2022年，国家保增长，还要保就业，这当然离不开广大的中小企业，国家一些扶持政策还将大量出现，会加大力度扶持一些专精特新的中小企业。还会提出减税，减负等诸多措施。

当然最主要的还是企业本身，企业内部降成本，减费用，还要提高产品竞争力，这是一个艰难的过程，今年的冬天特别冷，我仿佛看到了无数工程机械人正迎风冲雪，艰难前行。

苏伊士运河通了，挖掘机更火了，有人靠出租挖掘机月入20万元

过去一周，搁浅的“长赐号”货轮和它身边的小挖掘机几乎吸引了全世界的目光。

现在，苏伊士运河已经通了，但是挖掘机的热度没有降。

有挖掘机经销商告诉红星资本局，部分主销机型出现了缺货的现象，尤其是中、大型挖掘机。“3月是挖掘机的销售旺季，随着一些工程陆续开工，挖掘机本身的需求量在增加。”

“我有3台中型挖掘机，带司机租出去是240元/小时，最近每天都工作9小时左右”，有对外出租挖掘机的人告诉红星资本局。以此计算，他每月的月收入大约为20万元。

苏伊士运河堵了

一个开挖掘机的小哥却火遍全球

如果有一个男人说，他曾经开着挖掘机试图拓宽苏伊士运河的河道，不要怀疑，他说的是真的。事情要从一艘货轮开始说起。

当地时间3月23日，“长赐号”货轮在苏伊士运河搁浅。近400米长、59米宽的“长赐号载有超过1.8万个集装箱，重达22.4万吨，船上集装箱堆积高度达到52米。

在它搁浅以后，航道被堵塞，后方的船都被迫停航。

为了解救搁浅的“长赐号”，苏伊士运河管理局派出一辆挖掘机（后又派出多辆挖掘机），疏通船身周围的沙石。

挖掘机，平时在我们眼中都是巨大的怪物。

截图自三一重工官网VR看车页面

但当它被派到“长赐号”身边时，瞬间变成了“弱小、可怜又无助”的迷你小机器。

两者的合照，甚至被网友笑称为“这是我遇到的困难，和正在尝试解决困难的我。”

图据网络

最有意思的是，开着这辆挖掘机的小哥开通了一个社交账号“苏伊士运河挖掘者”，瞬间在全球爆红。

最新的消息是，“长赐号”在3月29日已经完全移动至正常航道并驶离搁浅位置，苏伊士运河航道重新开始恢复通行。

苏伊士运河是通了，但是挖掘机的热度没有降下来。

部分主销机型缺货

有企业生产订单排到六、七月份

红星资本局了解到，国内部分挖掘机机型出现了缺货的现象。以上市公司三一重工（600031.SH）为例，它是生产、销售挖掘机的行业龙头。

在过去的2020年，三一重工的挖掘机产量超过9万台，光是挖掘机械带来的销售收入，就达到了375.28亿元，销量居全球第一。

有三一重工的经销商告诉红星资本局，近来，有极个别型号的挖掘机有缺货的现象。

截图自三一重工官网

徐工机械（000425.SZ）也出现了相同的情况，其在某地区的经销商吴栋（化名）称，今年一季度卖得比较好，主销的部分机型出现缺货的现象，尤其是中、大型挖掘机。

“这些缺货的机型，如果工厂有货，大概一周以内可以提；如果工厂也没有货、现生产，那大概要等半个月。除非是一些特殊的机型，比如无人驾驶的挖掘机，这种等候时间就比较长。”吴栋说。

不光是像三一重工、徐工机械这样的行业领先者，就连部分中小型的挖掘机生产企业也出现了缺货、赶订单的情况。

某中小型挖掘机生产企业的负责人苏亮（化名）告诉红星资本局，为了避开和三一重工、徐工机械等大型企业的正面竞争，他们生产的是轮胎式挖掘机，而不是履带式挖掘机。

轮式挖掘机，截图自中国路面机械网

“做轮胎式挖掘机的企业们，规模都不是特别大，都是中小型的企业，这种产品大企业很少做，所以竞争就没有那么大。”苏亮说。

“（现在）每天都在生产，每天都在加班，现在的订单排到差不多六、七月了。”苏亮称，他们每个月大约生产100多台挖掘机，现在已经是脱销的状态。

买挖掘机的都是什么人？

微小挖多是机手，中大挖主要是行业客户

挖掘机有多种分类方式，除了以行走方式（轮式挖掘机VS履带式挖掘机）区分外，通常是使用吨位来区分，分为微挖、小挖、中挖、大挖和特大挖。

一般来说，微挖和小挖被用在田间地头做一些农活，或者是做简单工程；中挖和大挖被广泛用在拆迁工程和土方工程中；而特大挖一般是运用在矿山中，部分大工程也会使用到。

吴栋是徐工机械在某一省的代理经销商，据他观察，微、小挖多是挖掘机机手个人购买，“这一类人群占了绝大部分。”

而中挖及其以上的挖掘机，大多是行业客户购买，比如挖掘机租赁公司、承接工程项目的公司等。“当然，也有一部分买中挖的，是原来开小挖的升级换上来的。”

中型挖掘机，图据徐工集团官网

而对于源头厂家来说，向他们购买挖掘机的多是代理经销商。

以苏亮所在的某中小型挖掘机生产公司为例，其另一负责人告诉红星资本局，早在春节前，就有部分经销商提前预见挖掘机的行情，提前向他们订购了挖掘机。

“虽然过年用挖掘机的少，但是3月-7月是旺季；8月是雨季，挖掘机不能干活了，等到8月以后，9月-11月又能干活了。”该人士说。

赚到钱的都是什么人？

最赚的不是挖掘机机手，而是租赁公司

挖掘机卖到脱销，订单都排到一两个月以后，那开挖掘机的师傅们是否也赚得盆满钵满？

让人感到意外的是，红星资本局采访了上海市、湖北省、河南省的多位挖掘机机手，他们拿的都是稳定的月工资，根据工作量略有浮动，基本都在7000-9500元/月之间。

一位来自湖北省的挖掘机机手告诉红星资本局，他主要操作的是中型挖掘机，现在挺好找活的，但“（开挖掘机赚的）钱都是老板的，我现在没有那个实力单独出来做，没有钱买挖机。”

那么，在行情火爆之下，真正赚到钱的人是谁？

河南省对外出租挖掘机的张师（化名）告诉红星资本局，他现在有3台中型挖掘机，每台挖掘机上都配了一位师傅，主要做的是土方工程。

“带司机租出去是240元/小时，最近每天都工作9小时左右。”以每个月31天计算，张师的月收入大约在20万元左右。

张师告诉红星资本局，给他开挖掘机的3位师傅都是他亲自在工地上培养出来的，现在每人每个月给8000元。除此以外，每个月最大的成本是挖掘机的油耗。

除了按小时计费外，部分挖掘机租赁公司也会按照天数来收费。

上海某挖掘机租赁公司的负责人告诉红星资本局，如果是短期使用某一类中型挖掘机，收费为2400元/天，配备挖掘机师傅（其月薪在7000-8000元）。

当红星资本局问及他们是否担心挖掘机师傅出去单干时，张师称，“有的人是会想的，但是他们没钱，怎么投资买挖掘机？”

挖掘机迎来销售旺季

各地近3万亿元重大项目密集开工

事实上，挖掘机的热度不是来源于苏伊士运河边上的小挖掘机。

早在苏伊士运河还没被堵前，光看今年年初的销售数据，就知道挖掘机市场迎来了一轮不错的行情。

据中国工程机械工业协会披露，纳入其统计的26家挖掘机制造企业，在今年1-2月共销售各类挖掘机产品4.79万台，同比增长149.2%。

尤其是在今年2月，各类挖掘机的销量达到了2.83万台。上一次挖掘机的销量在2月突破2万台还是在2011年，而且，今年2月的数据超过2011年2月约38%。

这样的火热行情在3月或还在继续延续。

图据徐工集团官网

中原证券曾在研报中引用了CME的一组数据，称其经过草根调查和市场研究，预估今年3月挖掘机的销量约为7.2万台，同比增速45.73%。

有多名挖掘机的经销商告诉红星资本局，3月是挖掘机的销售旺季，“这个时候正好是春天，下雨少，地面也不是特别硬，各种各样的工程开工，挖掘机的需求就上去了。”

事实上，据新华社报道，新年伊始，多省份重大项目密集开工，近3万亿元的项目接踵而至。

“在各类项目的推动下，截至目前，挖掘机生产企业生产排产饱满，基本上都在加班加点赶订单。”太平洋证券机械行业的分析师钱建江在接受央视财经采访时称。

中原证券在研报中指出，我国的基建地产投资韧性十足，上一轮行业高峰的存量设备更新换代进入高峰期，叠加环保排放标准升级，工程机械已经进入发展的新常态，周期属性有望降低，龙头企业仍有望扩大市占率。

红星新闻记者 杨佩雯

责编 任志江 编辑 邓凌瑶

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