印度，新兴市场能否成长为工程机械“沃土”？

近日，日本百年工程机械制造商加藤制作所退出中国市场，引发了工程机械行业的热议。同时有消息指出，加藤计划在完成中国市场的清算后，进军印度，寻求在这一新兴市场重新创造辉煌。

印度作为全球增长最快的经济体之一，其基础设施建设需求巨大，为工程机械行业提供了广阔的发展空间，近年来其工程机械市场也是快速增长。然而，进军印度并非易事，印度市场复杂多变，竞争同样激烈，且存在诸多不可预见的挑战。对于任何试图在此立足的企业而言，都需要充分准备，以应对可能遇到的种种难题。

▲中联重科旋挖钻机在印度国际工程机械与技术展览会

印度市场潜力巨大

近年来，以印度为代表的新经济体，因其国内基础设施建设相对落后，对工程机械的应用需求增长空间巨大，进而带动工程机械市场规模进一步提升，成为工程机械海外市场不可忽视的潜力市场。

据悉，在2024年度预算中，印度政府将为基础设施项目拨款1340亿美元。另外，印度政府的“2022年全民住房”计划，预计到2025年将为住房领域带来1.3万亿美元的投资。房地产行业的大量投资将推动印度工程机械市场对翻新和新建建筑活动的更高需求。

采矿业也是另一增长动力，需要大量的设备支持和解决方案。2023年11月13日，印度联邦煤炭部宣布计划到2027年实现全印度煤炭产量14.04亿吨，到2030年进一步增加至15.77亿吨。据了解，到2028/2029财年，印度煤炭有限公司计划投入30亿美元来扩建基础设施，增加产能，这也将产生巨大的工程机械需求。

印度建筑设备制造商协会（ICEMA）统计数据显示，2023-2024财年第一季度印度工程机械设备销量同比增长18%，达27244台；第二季度设备销量同比增长31%，达30078台，其中土方机械增长23%，路面机械增长65%。印度业界也分析认为，2022-2023财年，印度工程机械销量首次突破10万台大关，预计2023-2024财年将增长12～15%，总销售额超过60亿美元。

面临良好的发展形势，印度更是放出豪言：“印度有望在2028年之前成为工程机械设备制造业的全球领导者。”印度道路运输和公路部部长Nitin Gadkari在2023年12月于印度南部城市班加罗尔举行的印度国际工程机械与技术展览会（EXCON）上向全球工程机械制造商展露出了其在全球市场上竞争的“雄心”。

得益于广阔的发展机遇，印度成为各大工程机械制造商重要的海外市场目标之一。

比如英国工程机械企业JCB，早在1979年就进入了印度，到2021年JCB集团全球收入约为70亿美元，其中印度市场的收入就占15亿美元。如今JCB在印度拥有六家工厂，5000多工厂员工，60多个经销商。 JCB印度董事总经理Deepak Shetty预计，2024财年在印度市场的销售额会有两位数的增长。而在此前Deepak Shetty 还曾表示，在印度政府目前宣布的基础设施项目的支持下，公司预计未来五年的业务量将翻一番。

同时，中国工程机械龙头企业也纷纷在印度布局。如中联重科近三年在印度销售业绩年翻一番，新建孟买主机堆场逾两万平方米以满足现货需求，同时推进印度工业园建设，预计今年完工；三一重工在印度实施本地化生产，派遣印度工人到我国接受培训，并建立售后服务机制；徐工集团针对印度施工条件研发定制化产品，组建本地化团队，印度建厂后销售额翻倍增长，计划将印度作为东南亚及南亚制造中心，扩大至周边国家。

▲徐工印度工厂第2000台挖掘机下线

印度市场风险不可小觑

然而，尽管印度市场发展前景广阔，但风险和困难也不是一般的大。

从产业发展的可观条件来讲，首先印度的物流效率是制约其制造业竞争力的一大瓶颈。货物在中国的平均通关时间为20小时，而在印度则需44至85小时不等，这直接影响到企业的生产效率和市场响应速度。

其次，印度的土地制度复杂，工业用地获取困难重重，往往陷入长期的法律纠纷中。即便是像富士康这样的大型企业，在印度的投资项目也因土地问题和当地居民的反对而遭遇严重延误，这无疑是对印度投资环境的一次警示。

更为严重的是，近年来印度市场频现负面舆论，涉及营商环境、人口素质、政府诚信等问题。同时，印度与周边国家之间的地缘政治问题较经济问题更为严峻。这要求工程机械企业在进入印度市场时，必须审慎思考如何平衡风险与机遇。

印度近年来对在其国内经营的外资企业进行了不同程度的收割，这种现象不仅仅局限于对中国企业的限制，还包括对其他国家和企业的打压。主要包括对外资企业的监管和税收调查、政治干预企业经营、贸易保护主义政策等，其中有不少举措被认为具有政治动机，旨在打压外资企业，迫使其转让技术或退出市场。

更让人跌破眼镜的是，在印度投资的外资企业往往都逃不过印度的巨额罚单，比如前两年沸沸扬扬的印度追缴、扣押小米53亿元资产一事。而在印度吃过亏的外资企业可不止小米一家：按人民币计算，2008年微软被罚6亿元，2011年沃达丰被罚359亿元，2013年诺基亚被追缴18亿元、IBM被追缴46亿元，2022年亚马逊被罚款1.8亿元、OPPO被追缴38亿元、Vivo被追缴27亿元、谷歌被罚20亿元……

一句“印度挣钱印度花，一分别想带回家”道尽了外资企业在印度的辛酸。

也正是因此，近年来大量外资开始撤离印度这个看起来庞大的市场。据统计，自2014年至2021年间，有超过2700家外国公司在印度关门大吉，约占在印跨国公司总数的六分之一。联合国最新数据显示，2023年印度引入的外资总额只有281亿美元，暴跌43%。2023年至今，已有2万亿卢比资金从印度撤出，进一步坐实了印度“外企坟场”的称号。

▲三一印度产业园

这些案例集中反映了印度营商环境的复杂性和不确定性。不过，鉴于印度工程机械市场快速发展带来的利润增长和对其发展前景的看好，还是有不少工程机械企业试图在印度市场分一杯羹。

利勃海尔表示，公司印度市场2023财年的业绩可能是最高水平，在未来三到五年内，计划将业务增加一倍，引入更多多样化产品，并在印度进行大规模投资以提高产能。三一印度公司相关负责人曾表示，随着基础设施建设的需求创下新高，印度工程机械行业的投资在未来5~7年内增长或超45亿美元。三一计划在未来3~5年内将印度本地化水平提升至75%。如今加藤也选择进军印度，体现了全球工程机械行业对印度市场仍较为看好。

如何在机遇和风险之中寻求平衡，将是在印工程机械企业需要长期面临的一项课题。

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【英国】2023年工程机械销量下降88%

建筑设备协会报告称，12 月份建筑和土方设备的零售额进一步下降，导致第四季度销售额较 2022 年第四季度水平下降 29%。这是自新冠疫情以来的最低季度销量水平，约为 6,500 辆。就全年而言，2023 年销量达到 34,300 辆，比 2022 年水平下降 8.8%。这比 2021 年和 2022 年的设备销量水平低 2,000 至 3,000 台。

正如之前的报告所强调的，2023年下半年的销售额有很大差异。上半年销售额比2022年水平高出8%，但下半年却比去年低了25%水平。2023 年前几个月的销售仍受益于 2022 年供应链限制的“追赶”影响，这延长了机器交付的交货时间。相比之下，2023 年下半年的设备销售受到建筑活动水平下降的影响，特别是在房屋建筑市场。

主要设备类型的销售模式如下图所示，该图比较了 2023 年与上一年的销售情况。这显示了不同机器类型的销售额百分比变化。轮式装载机 (+10%) 最终成为去年最畅销的产品。继第四季度的强劲销售之后，伸缩臂叉装机（用于建筑）实现了第二高的增长水平，最终比 2022 年的水平高出 4%。2023 年设备销量整体下降很大程度上是由于挖掘机销量下降所致，小型/中型挖掘机销量比 2022 年水平下降 10%，履带式挖掘机销量比上年下降 18%。

下图显示了英国和北爱尔兰按地区划分的 2023 年与 2022 年的销售模式。与之前的更新类似，去年只有两个地区的销售水平高于 2022 年。这是在英格兰东南部 (+18%) 和苏格兰 (+5%)。在其他地区中，与 2022 年相比下降幅度最大的地区是英格兰西北部（-23%）和伦敦（-20%）。

统计交易所还报告了爱尔兰的设备销售情况。第四季度的销售额继续呈下降趋势，比 2022 年的水平低 13%。然而，全年销售额仍比 2022 年水平高 1%。正如之前报道的那样，这是由于今年开局非常强劲，第一季度销售额比 2022 年水平高出 24%。

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