印度，新兴市场能否成长为工程机械“沃土”？

近日，日本百年工程机械制造商加藤制作所退出中国市场，引发了工程机械行业的热议。同时有消息指出，加藤计划在完成中国市场的清算后，进军印度，寻求在这一新兴市场重新创造辉煌。

印度作为全球增长最快的经济体之一，其基础设施建设需求巨大，为工程机械行业提供了广阔的发展空间，近年来其工程机械市场也是快速增长。然而，进军印度并非易事，印度市场复杂多变，竞争同样激烈，且存在诸多不可预见的挑战。对于任何试图在此立足的企业而言，都需要充分准备，以应对可能遇到的种种难题。

▲中联重科旋挖钻机在印度国际工程机械与技术展览会

印度市场潜力巨大

近年来，以印度为代表的新经济体，因其国内基础设施建设相对落后，对工程机械的应用需求增长空间巨大，进而带动工程机械市场规模进一步提升，成为工程机械海外市场不可忽视的潜力市场。

据悉，在2024年度预算中，印度政府将为基础设施项目拨款1340亿美元。另外，印度政府的“2022年全民住房”计划，预计到2025年将为住房领域带来1.3万亿美元的投资。房地产行业的大量投资将推动印度工程机械市场对翻新和新建建筑活动的更高需求。

采矿业也是另一增长动力，需要大量的设备支持和解决方案。2023年11月13日，印度联邦煤炭部宣布计划到2027年实现全印度煤炭产量14.04亿吨，到2030年进一步增加至15.77亿吨。据了解，到2028/2029财年，印度煤炭有限公司计划投入30亿美元来扩建基础设施，增加产能，这也将产生巨大的工程机械需求。

印度建筑设备制造商协会（ICEMA）统计数据显示，2023-2024财年第一季度印度工程机械设备销量同比增长18%，达27244台；第二季度设备销量同比增长31%，达30078台，其中土方机械增长23%，路面机械增长65%。印度业界也分析认为，2022-2023财年，印度工程机械销量首次突破10万台大关，预计2023-2024财年将增长12～15%，总销售额超过60亿美元。

面临良好的发展形势，印度更是放出豪言：“印度有望在2028年之前成为工程机械设备制造业的全球领导者。”印度道路运输和公路部部长Nitin Gadkari在2023年12月于印度南部城市班加罗尔举行的印度国际工程机械与技术展览会（EXCON）上向全球工程机械制造商展露出了其在全球市场上竞争的“雄心”。

得益于广阔的发展机遇，印度成为各大工程机械制造商重要的海外市场目标之一。

比如英国工程机械企业JCB，早在1979年就进入了印度，到2021年JCB集团全球收入约为70亿美元，其中印度市场的收入就占15亿美元。如今JCB在印度拥有六家工厂，5000多工厂员工，60多个经销商。 JCB印度董事总经理Deepak Shetty预计，2024财年在印度市场的销售额会有两位数的增长。而在此前Deepak Shetty 还曾表示，在印度政府目前宣布的基础设施项目的支持下，公司预计未来五年的业务量将翻一番。

同时，中国工程机械龙头企业也纷纷在印度布局。如中联重科近三年在印度销售业绩年翻一番，新建孟买主机堆场逾两万平方米以满足现货需求，同时推进印度工业园建设，预计今年完工；三一重工在印度实施本地化生产，派遣印度工人到我国接受培训，并建立售后服务机制；徐工集团针对印度施工条件研发定制化产品，组建本地化团队，印度建厂后销售额翻倍增长，计划将印度作为东南亚及南亚制造中心，扩大至周边国家。

▲徐工印度工厂第2000台挖掘机下线

印度市场风险不可小觑

然而，尽管印度市场发展前景广阔，但风险和困难也不是一般的大。

从产业发展的可观条件来讲，首先印度的物流效率是制约其制造业竞争力的一大瓶颈。货物在中国的平均通关时间为20小时，而在印度则需44至85小时不等，这直接影响到企业的生产效率和市场响应速度。

其次，印度的土地制度复杂，工业用地获取困难重重，往往陷入长期的法律纠纷中。即便是像富士康这样的大型企业，在印度的投资项目也因土地问题和当地居民的反对而遭遇严重延误，这无疑是对印度投资环境的一次警示。

更为严重的是，近年来印度市场频现负面舆论，涉及营商环境、人口素质、政府诚信等问题。同时，印度与周边国家之间的地缘政治问题较经济问题更为严峻。这要求工程机械企业在进入印度市场时，必须审慎思考如何平衡风险与机遇。

印度近年来对在其国内经营的外资企业进行了不同程度的收割，这种现象不仅仅局限于对中国企业的限制，还包括对其他国家和企业的打压。主要包括对外资企业的监管和税收调查、政治干预企业经营、贸易保护主义政策等，其中有不少举措被认为具有政治动机，旨在打压外资企业，迫使其转让技术或退出市场。

更让人跌破眼镜的是，在印度投资的外资企业往往都逃不过印度的巨额罚单，比如前两年沸沸扬扬的印度追缴、扣押小米53亿元资产一事。而在印度吃过亏的外资企业可不止小米一家：按人民币计算，2008年微软被罚6亿元，2011年沃达丰被罚359亿元，2013年诺基亚被追缴18亿元、IBM被追缴46亿元，2022年亚马逊被罚款1.8亿元、OPPO被追缴38亿元、Vivo被追缴27亿元、谷歌被罚20亿元……

一句“印度挣钱印度花，一分别想带回家”道尽了外资企业在印度的辛酸。

也正是因此，近年来大量外资开始撤离印度这个看起来庞大的市场。据统计，自2014年至2021年间，有超过2700家外国公司在印度关门大吉，约占在印跨国公司总数的六分之一。联合国最新数据显示，2023年印度引入的外资总额只有281亿美元，暴跌43%。2023年至今，已有2万亿卢比资金从印度撤出，进一步坐实了印度“外企坟场”的称号。

▲三一印度产业园

这些案例集中反映了印度营商环境的复杂性和不确定性。不过，鉴于印度工程机械市场快速发展带来的利润增长和对其发展前景的看好，还是有不少工程机械企业试图在印度市场分一杯羹。

利勃海尔表示，公司印度市场2023财年的业绩可能是最高水平，在未来三到五年内，计划将业务增加一倍，引入更多多样化产品，并在印度进行大规模投资以提高产能。三一印度公司相关负责人曾表示，随着基础设施建设的需求创下新高，印度工程机械行业的投资在未来5~7年内增长或超45亿美元。三一计划在未来3~5年内将印度本地化水平提升至75%。如今加藤也选择进军印度，体现了全球工程机械行业对印度市场仍较为看好。

如何在机遇和风险之中寻求平衡，将是在印工程机械企业需要长期面临的一项课题。

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印度向俄罗斯出口的矿山工程机械是什么情况

俄罗斯机械网报道，2022 年，俄罗斯KAMSS集团公司成为多个印度品牌的官方经销商，其中包括大型制造商 BEML Limited。本文谈论印度工程机械产品及该代理商在俄罗斯市场的一些情况。

印度的工程机械行业

在工程机械方面，印度既有自己的特种设备品牌，也有世界领先品牌（JCB、凯斯等）的企业。而且，后者对当地生产影响很大——当地制造商也没有错过学习他们经验的机会。近年来，俄罗斯对印度挖掘装载机的兴趣不断增长（到 2023 年底，其份额为 15%）。但本地产品的范围要广泛得多。

KAMSS 的新合作伙伴包括 TAFE（农业设备）、TAFE-Power（发电机）和 BEML Ltd（建筑、采矿和铁路行业的重型设备）。此外，2023年秋季，该公司与印度数控机床和其他工具制造商签订了多项分销协议。

BEML，具有高度的本土化程度

该公司成立于 1964 年，后来成为印度采矿设备市场的领导者。它的第一个产品是面向当地市场的铁路设备。1967年开始生产筑路设备，1985年开始生产重型自卸车。

该公司的历史包括与小松成立合资企业、从 Terex Unit Rig 购买许可证以及与 Bucyrus 和 Tatra 合作。

如今，BEML Limited 拥有两家大型企业：一是组装履带式设备（挖掘机、推土机等），二是组装轮式设备（自卸车、平地机、装载机等）。

BEML 自 1991 年起就开始生产自己的发动机（当前系列包括功率高达 1,500 马力的型号）。该品牌的工厂还生产液压元件、驱动变速箱和装置。这使得该公司能够进行高度本地化的生产，这在现代俄罗斯现实中是一个很大的优势。

BEML Limited 正在系统性地扩大其在国外市场的影响力：产品进口到 70 多个国家，包括欧洲和北美。

俄罗斯BEML设备

与KAMSS集团公司签署经销商协议后，已有50多台采矿设备运抵俄罗斯。第一批合同于 2022 年签订，首批交付于 2023 年进行。这些机器的主要地点是库兹巴斯的煤炭企业。

目前向俄罗斯客户提供：

KAMSS 为所提供的设备提供多种选择。因此，对于自卸车，您可以选择车身选项（带或不带加热、岩石或煤炭），也可以将其作为全套洒水机购买。所有挖掘机均配备前铲和反铲。BE1800 型号有柴油版和电动版。对于推土机，可提供各种类型的刀片（直形、半球形、球形和煤炭）和松土器。

正如你所看到的，队伍已经很宽了。但很快它就会变得更大：计划向俄罗斯引进一辆载重量为136吨的自卸车以及重70吨和100吨的推土机。此外，经销商正在洽谈供应一台铲斗容量为20立方米的电缆挖掘机。

“目前最畅销的是BD355推土机和BG825平地机。我们认为，高性能自卸车BH60和BH100，以及挖掘机BE1000和BE1800具有良好的前景。总的来说，我们看到俄罗斯买家对印度重型设备非常感兴趣。”供应商公司的代表补充道。

如今，经销商的仓库里有BD155和BD355推土机以及一些其他设备。新设备缺货的平均交货时间约为6个月。

经销商关心的产品改进

KAMSS 集团公司已在俄罗斯市场运营了四分之一个世纪。她的成就不仅包括代理多个知名品牌，还积极参与设备的完善和测试。并包括在该项目框架内生产使用天然气柴油燃料的别拉斯自卸卡车。

在BEML品牌的案例中，该公司延续了这一做法。经销商仅对推土机设备进行了超过 15 项改动，以适应俄罗斯的作业条件。所有工作都是在与制造商初步达成协议后进行的，并随后由他检查。BEML代表参观了库兹巴斯的煤矿企业，检查了现代化版本的机器，收集了俄罗斯客户的愿望，并表示：KAMSS专家不仅能够修理设备，而且能够自己生产设备。专家指导的温度最高可达-50 ℃。

服务很重要

如前所述，KAMSS 拥有与多个全球知名品牌合作的经验。特别是，其产品组合包括作为康明斯经销商为配备品牌发动机的各种采矿设备提供服务，包括小松、日立、别拉斯、卡玛斯等。除此之外，还生产基于康明斯电动装置的发电厂（从 2022 年起 - 基于替代供应商的产品）。

该公司的专家从事各种工作，包括大型发动机维修。服务中心本身通常靠近运营设施。

官方经销商的地位赋予 KAMSS 在俄罗斯联邦境内供应 BEML Limited 全系列产品的权力，并确保不间断的全方位服务设备 - 全面保修和保修后服务、现场服务专家、备件和消耗品仓库。

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