2024年中国工程机械营业收入及销售结构预测分析

中商情报网讯：凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，称为工程机械。随着国产工程机械企业品牌竞争力提升及全球海外工程机械市场蓬勃发展，出口市场有望继续保持良好增长。

营业收入

随着“一带一路”经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，工程机械行业迎来黄金增长期。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国工程机械市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅减少，2022年工程机械营业收入降至7977亿元，同比下降12%，2023年约为8490亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年工程机械市场将增至8766亿元。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

销售结构

从产品销售结构来看，2023年，我国工程机械产品总销量601151台，以升降工作平台、挖掘机和装载机为主，2023年三大品类销量占比分别为34%、33%和17%，合计占比84%。其中，挖掘机销售额占比约1/3，与全球整体情况一致。据统计，2023年全球工程机械制造商50强总销售额2238.06亿美元，其中挖掘机业务排名前20的企业，挖掘机板块总销售额为650.47亿美元，占全球工程机械制造商50强总销售额的29.06%，接近三分之一。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国工程机械行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等咨询服务。

海外市场销售收入大增 支撑工程机械行业龙头业绩向好

本报记者 肖伟

半年报披露收官，国内工程机械企业均交出了上半年业绩答卷，多家企业实现净利润增长，海外市场成为工程机械上市公司毛利增长的主要来源。

分析人士表示，国内工程机械企业的海外市场份额仍有明显增长空间，持续看好国产工程机械出口创汇前景。

徐工机械是工程机械行业的领军企业之一。今年上半年，公司整体国际化收入209亿元，同比增长33.5%，国际化收入占比升至40.75%。其中，西亚、北非、中美洲等地区的销售收入同比增长超200%，欧洲地区的销售收入同比增长超150%，中亚、北美地区的销售收入同比增长近100%。

中联重科今年上半年出口顺利，境外收入实现翻倍增长，境外收入占比大幅提升。上半年实现境外收入83.72亿元，同比增长115.39%，海外收入占比达到34.78%。中联重科表示，在境外市场市占率仍处于较低水平，未来海外收入有望维持高增长。

三一重工也在海外市场中取得不俗战绩。今年上半年，公司国际竞争力整体提升，海外市场实现快速增长，实现国际销售收入224.66亿元，同比大幅增长35.87%。国际收入占营业收入比重为56.88%。

《证券日报》记者采访发现，领军企业的业绩增长，并非是采取了以价换量的销售策略，而是实打实的采取研发先行的策略，掌握核心技术，打造核心竞争力。

三一重工证券事务代表周利凯向记者表示：“产品出海不仅需要在同行中拥有更高性价比，更需要掌握核心技术，才能有市场话语权。以电动产品为例，2023年上半年，公司完成50余款电动产品的开发，上市超40款电动化产品。公司攻克20多项电动化关键技术，累计获得电动化专利800余项，为抢占赛道先发优势提供有力的技术支持。”

中联重科、徐工机械也将研发先行作为打造核心竞争力的有力抓手。今年上半年，中联重科重点围绕“数字化、智能化、绿色化”和新产业进行知识产权布局，发明专利申请数同比增长44.7%，多个装置、方法和系统获得中国专利金奖、中国专利优秀奖。截至今年上半年，徐工机械累计拥有有效授权专利10586件，其中发明专利2817件、国际专利206件；累计制修订并发布实施的国际标准5项、国家及行业标准262项。

浙商证券工程机械行业邱世梁表示，我国工程机械企业的全球化空间广阔。“我们预判，三一重工、徐工机械、中联重科、恒立液压等行业龙头将在完成国内的进口替代后，凭借国际化、数字化、电动化取得相当的市场份额。”

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