2021年中国工程机械后市场行业发展现状及竞争格局分析

近几年，国内工程机械主要产品销量屡创新高，随着工程机械设备销售、保有数量的不断增加，后市场业务服务需求也逐渐扩大。但与欧美等成熟市场相比，国内工程机械后市场发展水平较低，发展潜力有待进一步挖掘。

工程机械后市场是指设备售出以后，围绕设备使用过程中的各种衍生服务，它涵盖了设备从售出到报废的过程中，围绕设备售后服务和使用环节客户需求的各种后续服务，从而产生的一系列交易活动的总称。

工程机械主要产品销量进一步提升

根据中国工程机械工业协会统计资料，2020年行业挖掘机产品销售量达到327605台，比上年增长39%;汽车起重机销售量达到54176台，比上年增长26.1%;履带起重机销售量达到3283台，比上年增长43.4%;机动工业车辆销售量达到800239台，比上年增长31.5%;升降作业平台销售量达到103555台，比上年增长35.1%，工程机械主要产品销量创历史新高。

当工程机械产品设备销售之后，就有售后维修、以旧换新等需求，维修、二手机、租赁等业务潜力巨大，这些业务逐渐形成了一个规模庞大的后市场生态链，随着工程机械设备销售、保有数量的不断增加，后市场业务需求也逐渐扩大。

根据中国工程机械工业协会资料，以挖掘机市场为例，在生命周期中的后市场维修和配件潜力与新设备价格之比几乎达到1:1，后市场业务能给企业带来设备销售之外的营业额，而且利润更高。当前维修服务和配件的后市场有上千亿的规模，二手设备和租赁市场更是达到了万亿的规模。工程机械后市场已经变成行业一个不容忽视的业务板块。

国内外后市场发展差距较大

在工程机械行业传统市场中，维修和配件作为设备销售之后被动的售后服务来对待，现在，主机厂把它们作为一种新的业务模式来经营，在整机业务发展的基础上，形成了第二种后市场发展业务。

这种模式的分形创新不仅给主机厂的发展注入了新的增长动力，而且让代理商的发展更加平衡，因为当整机市场出现较大波动时，后市场的营收保证了代理商的生存，而后市场的业务主要受设备保有量和开工率的影响，比整机市场的波动要小很多。

——欧美成熟市场2/3利润来自后市场业务

在欧洲和北美成熟市场，企业都十分重视发展后市场，这是工程机械设备主机厂和代理商实现服务溢价的重要环节，企业追求的利润结构黄金分割线是三分之二的利润来自后市场，三分之一来自新设备销售。这样，当新机销售市场出现下滑时，后市场的收益就是企业“活下去”的重要保障。

——国内代理商后市场业务利润占比不到40%

根据中国工程机械工业协会调研数据，2020年，整机销售业务贡献给代理商平均64%的营业利润，后市场业务利润占比36%，其中包括配件销售业务贡献给代理商群体平均19.9%的营业利润;保内服务贡献给代理商群体平均9.1%的营业利润;

二手机销售业务为亏损状态;经营性租赁贡献给代理商群体平均3.9%的营业利润;保外服务和其他维修服务业务贡献给代理商群体平均3.2%的营业利润;金融服务和其他业务贡献给代理商群体平均0.9%的营业利润。

国内工程机械后市场企业经营水平较低

后市场吸收率(即后市场收入与企业运营成本之比)是衡量工程机械代理商后市场业务经营情况的重要指标。在欧美市场，工程机械代理商后市场的营收贡献占到整个公司营业额的50%~60%，一些优秀代理商的吸收率已经超过100%，即使不销售新设备，这部分代理商仍然可以生存，这就让企业具备了很强的抗风险能力。而中国拥有世界上最大的工程机械设备保有量，但代理商后市场吸收率却主要在10~20%的低位徘徊。

根据中国工程机械工业协会调研资料，2020年代理商后市场吸收率大于60%的代理商仅占3.2%，吸收率在40%-60%之间的代理商占到代理商群体中的8.8%，吸收率在20%-40%之间的代理商占到代理商群体中的40.0%，吸收率在10%-20%之间和10%以内的代理商分别占到代理商群体中的24.0%。

工程机械后市场企业竞争格局分析

在中国工程机械后市场领域里，主要有制造商和品牌代理商、零部件供应商、小型配件店和修理厂等三类参与主体，它们之间有合作也有竞争，形成了目前国内工程机械后市场的核心生态圈。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

工程机械后市场开启新赛道 中国企业加速布局新蓝海

2021长沙国际工程机械展览会现场。 杨华峰 摄

2021长沙国际工程机械展览会现场。 杨华峰 摄

中新网长沙5月21日电 (记者 鲁毅 唐小晴)在中国工程机械主要产品销量屡创新高的背景下，工程机存量市场博弈不断加大，后市场也正步入一个充满机遇与挑战的新时代。

2021长沙国际工程机械展览会期间，首届中国工程机械租赁大会、第三届工程机械后市场千人峰会相继举行。工程机械行业专家，生产企业、代理商、租赁商、售后服务商等行业代表齐聚，探讨行业新思维、新变化，寻觅发展新机遇。

工程机械设备销售之后，设备的保养、维修及再制造会产生很多零配件和服务的需求，同时也衍生出二手设备和设备租赁等业务，这些衍生业务的总和被称为后市场。

中国机械工业联合会执行副会长张克林指出，当前，工程机械产业迎来新的发展时期，市场正由增量市场向存量市场加快迈进，工程机械租赁渗透率逐年提高，工程机械后市场面临数万亿规模的广阔蓝海。

以挖掘机为例，从近20年中国存量变化图来看，2020年中国市场的挖掘机存量已超过250万台，是10年前的2.5倍。工程机械行业资深专家薛小平表示，如此巨大的存量有望创造数千亿的后市场需求规模。

5月21日，第三届工程机械后市场千人峰会在长沙举行。 鲁毅 摄

而在租赁市场，早在2019年，中国就以7000亿元的市场规模，成为全球最大的工程机械租赁市场。

“市场越繁荣，竞争一定越激烈。”薛小平介绍，不少世界知名相关工程机械行业专家认为，2021年至2023年可能成为中国工程机械市场的下行周期，同样有很多声音认为中国市场成长性将穿越周期性。在他看来，如何穿越行业周期保持继续繁荣，把握后市场机遇一定是关键领域。

为了搭建一个资源共享、合作共赢的交流平台，助推后市场健康有序发展，中国工程机械工业协会指定的协会网站慧聪工程机械网，多年来致力于行业上下游产业的深耕和挖掘，打造了服务于生产厂商、经销代理商、租赁商、维修厂、机主、用户行业全产业链的一站式服务平台。目前，平台已拥有50位专业买家专员，超过600个全国区域买家服务群，广泛服务于30万工程机械行业从业人员和100万终端用户。

中租联也不断为厂商和租赁企业创建更为广阔的平台，目前，拥有租赁会员企业11000多家。2021长沙国际工程机械展览会现场，中租联成员单位成交金额达24.34亿元，并达成意向采购金额65.44亿元，累计金额89.78亿元。

主机生产商也在加码后市场。三一集团已在全国范围内推出“全维保”整包模式，向用户提供专业技术人员驻场负责所有生产设备维修保养、纯正配件支持等服务。三一集团高级副总经理陈静介绍，这解决了用户专业维修人员缺乏的难题，帮助客户有效提高管理效率及设备出勤率，同样提升了企业盈利能力。三一集团还在加大高品质、纯正配件自制生产。目前，该企业已实现发动机、油缸、管道、减速机等关键零部件自制。

陈静认为，中国后市场发展潜力很大，但相较欧美等成熟市场，还有很大差距。售后服务的综合解决方案有限，配件市场的质量参差不齐，这些都影响了市场的健康运营。在后市场赛道，市场规范性、商业模式创新等还需要行业人士协同发力 。(完)

来源：中国新闻网

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