产业全景概览智研产业百科【449】——海洋工程装备

摘要： 近年来，随着我国海洋工程装备技术水平的提升以及市场竞争力的增强，我国海洋工程装备行业营收整体呈现逐年增长的趋势。根据中国船舶工业协会统计，2021年中国海洋工程装备行业营收为618亿元，同比增长40.58%。2022年中国海洋工程装备行业营收达740亿元，同比增长19.7%。

一、定义及分类

海洋工程装备主要指海洋资源（特别是海洋油气资源）勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备，具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点，是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体，产业辐射能力强，对国民经济带动作用大。海洋蕴含着类型多元、数量巨大的自然资源，随着新型海洋工程装备的研发和应用，未来人类对于海洋资源的开发不会仅仅局限于油气资源，将逐步向矿产资源、生物资源、海水资源、可再生能源拓展。我国海洋工程装备分为海洋矿产资源勘探开发装备、海洋生物资源开发利用装备、海水资源开发利用装备、海洋可再生能源开发利用装备以及海洋空间资源开发利用装备。

二、行业政策

随着中国“双碳”政策的出台及工业和海上风电等行业的发展，刺激着中国海洋工程装备行业稳步发展，近些年，中国政府相继出台了海洋工程装备行业的相关政策，帮助海洋工程装备行业健康良好的发展。2023年3月，国家市场监督管理总局标准创新管理司印发《关于进一步加强中央企业质量和标准化工作的指导意见》，提出轨道交通装备、电力装备、船舶及海洋工程装备、工程机械等领域中央企业要加快推进全球化布局和国际化经营，向全球市场提供更多优质产品。2024年1月，国家发展改革委印发《关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见》，提出要加快打造高端海洋装备制造基地，推动建设智能船舶中试基地，畅通海洋科技与装备、海洋资源勘探、海洋科学与环境等海洋资源保护与开发领域关键技术场景应用、制度政策等各环节，提高海洋工程装备、高技术船舶、深海养殖装备、深潜水装备、海洋勘探等高端装备的自主研制能力。

三、发展历程

中国海洋工程装备行业从20世纪60年代发展至今，主要经历了四个阶段。1966-1989年，中国海洋工程装备行业处于起步阶段，相继建成第一座钢结构导管架、第一座自升式钻井平台、第一艘双浮体钻井船等设备，为中国海洋资源利用打下了基础。1990-1999年，受全球海洋工程装备行业低迷的影响，中国海洋工程装备市场发展缓慢。海洋工程装备产品较为单一，主要是浅水油气开发设备。2000-2015年，政策推动海洋工程装备行业进入快速发展期，国内高端产品开始起步，进一步缩小与欧美的差距。2016年以来，人工智能等技术飞速发展，环保政策深入人心，中国海洋工程装备行业也进入了智能化、绿色化发展阶段。

四、行业壁垒

1、人才壁垒

海洋工程装备行业需要大量的对行业熟悉的管理、运营和技术人才，而这样的优秀人才多数已经在为海洋工程装备行业的领先企业服务。对于新进入海洋工程装备行业的企业而言，如果不能通过各种渠道获得业务运营所必需的人才，业务经营也难以顺利开展。

2、技术壁垒

海洋工程装备行业属于技术密集型的行业。伴随着海洋工程装备行业集中度的提高，先进的技术、特别是核心技术越来越多地掌握在行业领先的企业手中，且这些技术具有一定的超前性或垄断性。作为海洋工程装备行业中的后进入者，如果不能突破上述的技术壁垒，在海洋工程装备行业中获得立足之地将较为困难。

3、资金壁垒

海洋工程装备行业属于资本密集型的行业，无论对装备业务还是技术服务而言，资金的投入都非常大，需要雄厚的资金实力，对于海洋工程装备行业的后进入者形成了较大的障碍。首先，海洋工程装备的研发、设计和制造过程需要大量的资金，主要包括购买先进的设备、建设生产基地、进行技术研发和试验等。其次，海洋工程装备行业的运营和维护也需要大量的资金。因此，对于新进入海洋工程装备行业的企业而言，要进入海洋工程装备行业并取得成功，需要具备雄厚的资金实力。

五、产业链

1、行业产业链分析

海洋工程装备产业链上游主要是生产海洋工程装备的主要材料及涂料和配套零部件及系统。其中，主要材料及涂料包括钢铁、铝合金、降阻涂料、防腐涂料等；配套零部件及系统包括电子元器件、电气设备、钻采系统等。产业链中游主要是海洋工程装备制造。产业链下游主要是海洋工程装备的应用领域，包括海洋工程项目总包、海洋能源开发工程建筑、海洋油气资源勘探开采、海上油田开采、油田工作及辅助性工作。

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美国盯上中国制造起重机，工程机械龙头股价集体下滑

界面新闻记者｜马悦然

工程机械领域也恐受到贸易壁垒的影响。

2月21日，美国总统拜登签署了一项行政命令，赋予美国海岸警卫队更大的权力以监管港口的网络安全，计划在未来五年内投资200多亿美元用于港口安全建设，其中包括在美国国内制造港口起重机。

多家外媒报道称，美方人士指出，此举是为了更换美国港口使用的所有中国制造港口起重机，中国制造的起重机对美国国家安全构成潜在风险。

2月23日，在外交部例行记者会上，中国外交部发言人毛宁对此表示，所谓中国远程控制港口起重机收集数据完全是无稽之谈，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压中国的产品和企业。将经贸问题工具化、武器化，只会加剧全球产供链的安全风险，最终损人害己。

毛宁表示，我们希望美方能够切实尊重市场经济和公平竞争原则，为中国企业经营提供公平公正、非歧视的环境。中方也将继续坚定维护本国企业的正当合法权益。

白宫给出的数据称，美国港口有近80%、共200多台起重机为中国制造。

起重机是指在一定范围内垂直提升和水平搬运重物的多动作起重机械，又称天车、航吊、吊车，为工程机械重要门类。

2023年，中国起重机共出口约1.4万台，同比增速达到41.6%。以起重机为代表的后周期品种，受益于存量项目开工，出口表现优于挖掘机。

英国KHL集团发布的2023年起重机制造商排行榜中，前十名有四家中国企业，分别是排名第三的徐工机械(000425.SZ)、排名第五的振华重工(600320.SH)、排名第六的中联重科(000157.SZ)以及排名第八的三一重工(600031.SH)。

2022年排名中，徐工机械、中联重科一度排名全球第一和第二，振华重工、三一重工分别排名第四、第五。

该榜单显示，四家中国企业的销售额为106.43亿美元，占全球前20强企业总销售额的比例为33.5%。

去年在行业周期因素影响下，中国起重机产品内需下滑。徐工、中联重科、三一重工、振华重工的销售额分别同比下降41%、48%、46%、19.8%，振华重工的降幅相对较小。

振华重工大股东是中国交通建设股份有限公司，为国有控股 A、B股上市公司，其总部设在上海，并在上海、南通等地设有多个生产基地，是世界上最大的港口机械重型装备制造商。

振华重工的主营业务涵盖港口机械及服务、海洋重工、大重特型钢结构、海上运输安装及新产业等多个板块。

2月23日，振华重工董秘办回应界面新闻称，公司正在密切关注此事，还在了解情况是否属实，后续如果有进展会及时发布公告，振华重工在美业务占比不到10%，初步判断该事项对公司影响较为有限。

据英国杂志《World Cargo News》(《世界货运新闻》)此前统计，从2015年6月-2016年6月间，全球共有271台岸桥订单，其中222台订单来自振华重工，占比82%。

振华重工2022年财报显示，港口机械营业收入207.32亿元，占总营收比重近七成。其中，北美洲营业收入达到21.82亿元，占总营收比重约7.2%。

振华重工年报中曾指出，制造了被世界桥梁界视为高难度项目的美国旧金山-奥克兰新海湾大桥全部钢结构。该公司也在美国拥有子公司以及合营企业。

受上述消息影响，工程机械龙头企业股价集体下跌。

截至2月23日收盘，振华重工下跌2.41%，收于3.24元/股；徐工机械下跌2.61%，收于5.97元/股；中联重科下跌2.09%，收于7.97元/股；三一重工下跌0.85%，收于13.95元/股。

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