2024年中国工程机械行业市场规模及企业分布情况预测分析

中商情报网讯：凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，称为工程机械。随着国产工程机械企业品牌竞争力提升及全球海外工程机械市场蓬勃发展，出口市场有望继续保持良好增长。

营业收入

随着“一带一路”经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，工程机械行业迎来黄金增长期。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国工程机械市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅减少，2022年工程机械营业收入降至7977亿元，同比下降12%，2023年约为8490亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年工程机械市场将增至8766亿元。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

企业热力分布图

目前，中国工程机械相关上市企业数量较少，主要分布在湖南省、江苏省、浙江省三个地区，分别有6家、5家、4家企业。

资料来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国工程机械行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等咨询服务。

工程机械何时走出低谷？

截至1月31日，A股17家工程机械公司中共有7家发布业绩预增公告。面对国内工程机械市场销售整体走弱，2023年，出口成为工程机械行业的主要增长点，整机公司海外业务纷纷创下历史新高。券商分析认为，2024年，国产品牌的海外市场发展仍有成长空间，国内市场也有望迎来周期性复苏。

王东岳/文

受行业周期下行，开工率不足等因素影响，2023年，国内工程机械行业经历周期性低谷。国内12大机械品类产品中，8类产品销量同比下滑，仅有4类产品实现了同比增长。

面对行业整体不利局面，2023年，出口成为工程机械增长的最主要支撑。中国工程机械工业协会（下称“工程机械工业协会”）数据显示，2023年，中国工程机械累计出口485.52亿美元，同比增长9.59%，再创新高。

券商分析认为，2024年，工程机械出口增长趋势或将延续；同时，国内市场即将进入8年替换周期，叠加基础建设需求拉动，工程机械行业有望迎来复苏。

工程机械出海

中联重科预计2023年实现归母净利润33.8亿元至36.2亿元，比上年增长46.57%-56.98%；扣非后归母净利润预计为22.7亿元至24.2亿元，同比增长75.59%-87.2%。柳工2023年预计实现归母净利润8.09亿-9.59亿元，同比增长35%-60%；杭叉集团预计公司2023年实现归母净利润16亿-18亿元，同比增长61.98%至82.23%。

数据显示，截至1月31日，A股17家工程机械公司中，共有9家公司发布业绩预告，其中7家公司为业绩预增公告。

业绩预告中，中联重科表示，2023年，公司海外市场拓展成效显著；柳工表示，2023年，公司国际业务保持稳定发展，增速跑赢行业近20个百分点，国际业务收入首次超过 100 亿元，同比增长超过 30%。

根据东方证券统计数据，2023年，国内工程机械公司的海外业务纷纷创下历史新高。以中联重科为例，2023年上半年，中联重科海外收入达到83.72亿元，同比增长115.39%，毛利率为31.78%，同比提升12.33个百分点。前三季度，公司海外业务进一步增长至130.3亿元，同比增长100.5%，海外业务收入占比达到36.7%；其中三季度单季，公司海外业务收入达到46.6亿元，占比突破40%，创下历史新高。

经统计，截至2023年上半年，三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、山河智能以及山推股份6家公司的海外业务营收占比已经分别达到56%、41%、35%、43%、52%和54%。此前的2021年，上述6家公司的海外业务营收占比分别为23%、15%、9%、21%、25%和18%。面对国内工程机械行业整体走弱，2023年，出口业务成为工程机械增长的最主要支撑。

综合来看，本轮中国工程机械出口的快速增长始于2021年。受疫情因素影响，2021年，国外工程机械厂商出现大面积停工，国内率先复苏为工程机械出口赢得先机。数据显示，2021年，国内机械设备贸易总额首次突破1万亿元人民币，其中工程机械累计出口金额达到340.3亿美元，同比增长62%，创下历史新高。2022年，中国工程机械出口累计金额达443.0亿美元，全年累计同比增长30%，再度刷新历史纪录。

根据工程机械工业协会最新数据，2023年，中国工程机械进出口贸易额合计约为510.63亿美元，同比增长8.57%。其中，累计出口金额为485.52亿美元，同比增长9.59%。至此，中国工程机械出口金额保持了连续三年的高速增长态势。

分区域看，2023年，“一带一路”沿线国家成为工程机械重要出口地。数据显示，2023年，中国对“一带一路”沿线国家出口金额合计约为99.19亿美元，同比增长53.3%。

东方证券在研究报告中指出，中长期看，中国工程机械企业出海仍有空间。一方面，全球各地区经济发展水平不均衡，以亚非拉为代表的发展中国家正处于工业化、城市化的起步或加速阶段，建设需求将持续释放；另一方面，从在主要出口市场占比情况看，中国工程机械的市场占比仍相对偏低，海外市场仍具备成长性特征。随着国内工程机械企业不断加大海外市场投入力度，推进海外业务本地化战略，海外营收规模和市占率有望进一步提升。

东吴证券认为，结构性的外需爆发将是2024年最值得关注的景气方向，利率下行叠加库存持续消化，海外需求有望迎来释放，带来较好出口行情。

周期寻底 内需待改善

从周期角度来看，2024年，工程机械设备将迎来新一轮更新周期，有望成为推动工程机械行业复苏的重要抓手。

根据工程机械协会数据，工程机械具有明显的强周期属性，通常情况下，工程机械设备的使用寿命约为8年。2016年，国内工程机械行业开启了新一轮复苏行情，到2020年销售达到周期顶点。2021-2023年，国内工程机械销售出现连续下滑。2023年，挖掘机、混凝土机械及起重机械销量均已较峰值下滑近40%。以周期计算，2024年，国内工程机械更新需求预计对应2017年销量，大批设备进入替换期。

浙商证券在研究报告中指出，2023-2024年，工程机械行业将迎来复苏三部曲，出口海外市占率提升；国内更新触底，开启更新周期；内需稳增长预期提升、期待开工率上行。

作为经济发展的晴雨表之一，工程机械的需求增量与基建、房产行业发展息息相关。2021年以来，受地产收缩影响，工程机械行业进入景气下行周期，挖掘机、混凝土机械、起重机械等核心工程机械类产品在国内市场的销量均大幅下滑。

数据显示，2023 年，全国房地产开发投资11.09万亿元，同比下降9.6%；房屋新开工面积9.54万平方米，同比下降20.4%。受地产市场下滑调整因素影响，2023年，以挖掘机为代表的工程机械整体延续了大幅下滑趋势。

据工程机械工业协会统计，2023年，国内共销售挖掘机19.5万台，同比下降25.4%；其中国内8.99万台，同比下降40.8%；出口10.5万台，同比下降4.04%。

但从月度数据看，2023年12月单月，国内挖掘机销售达7625台，同比增长24%，实现单月扭负为正。华安证券在研报中指出，挖掘机销量同比增长转正标志着行业需求有望迎来边际改善。

中信建投认为，2024年，“三大工程”有望托底地产、基建投资端，后二者数据有望触底，带动工程机械需求进一步回暖。

中信建投在研究报告中指出，2023 年以来，有关“三大工程”部署在高层会议上屡被提及。2023年7月中央政治局会议再次提出，要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。此后，政府出台了一系列支持政策，助力经济复苏。

2023年10月，人大常委会通过增发国债和调整预算安排，2023年四季度增发1万亿元国债，用于加大基建投资力度。近期，央行、住建部又相继推出降低首付及贷款利率、取消限购等措施，同时在融资端给予相关企业支持。政策引导下，工程新增项目及开工率有望提升，进一步凸显基建项目对于工程机械的稳增长作用。

首创证券表示，伴随政策落地带动实物工作量增加，下游资本开支以及设备刚性更新率都有望提高。随着重点项目逐渐开工，工程机械开工率将显著提升，对新机销售形成拉动。中信证券认为，工程机械行业下游地产以及基建需求正稳步向好，预计2024年国内工程机械行业有望筑底企稳。

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