东北工程机械市场 2021年中国工程机械行业重点区域市场规模及增速分析|洗轮机|上海羊羽卓进出口贸易有限公司

2021年中国工程机械行业重点区域市场规模及增速分析

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中国工程机械行业重点需求区域市场规模及增速分析

1．区域市场概况及分布

中国工程机械的需求市场主要集中于华东地区、华北地区和华南地区等发达地区，该区域人口数量庞大，区域城镇化、工业化发展较快，制造业、消费等产业旺盛，经济活力充沛，区域整体消费能力十分强劲。其中，华东地区占比37%，华南地区占比14%、华中地区占比33%。

2．重点区域市场分析

华东市场

华东地区是中国重要的工程机械产业基地之一，在这个地区有许多知名的工程机械制造企业和研发中心，生产规模庞大，产品种类齐全，这些企业拥有先进的制造设备和技术。除了工程机械制造企业外，还有众多的零部件供应商和配套企业。这些企业提供各种工程机械所需的零部件、液压系统、发动机等配套产品，形成了完善的产业链。

2021年，华东地区工程机械市场规模约为3173亿元，同比增长17.0%；2022年，华东地区工程机械市场规模约为3145亿元，同比下降0.9%。

结合市场需求情况及线性拟合模型预测，预计2027年华东地区工程机械行业市场规模或将达到5038亿元。

华南市场

华南地区包括广东、广西、福建和海南等省份，地处中国沿海地区，临近东南亚和珠三角经济圈，具有便利的交通条件和对外贸易便利。华南地区的工程机械产业链条相对完整。这里不仅有大型的工程机械制造企业，还有多家零部件供应商和配套企业，提供各种工程机械所需的关键零部件和配套产品。此外，还涵盖了售后服务、技术研发等领域。

2021年，华南地区工程机械市场规模约为1278亿元，同比增长14.5%；2022年，华南地区工程机械市场规模约为1190亿元，同比下降6.9%。

结合市场需求情况及线性拟合模型预测，预计2027年华南地区工程机械行业市场规模或将达到1772亿元。

山东省

山东省是工程机械生产大省，市场规模庞大，涵盖了挖掘机、装载机、推土机、起重机、压路机等各类工程机械产品。山东省的工程机械市场是中国内需市场的重要组成部分之一。山东省有多家知名的工程机械生产企业，如临沂临工、卡特比勒、山推、雷沃、山工机械等。这些企业在国内外市场上享有较高的知名度和市场份额，并拥有先进的生产技术和产品研发能力。

2021年，山东省工程机械市场规模约为1133亿元，同比增长15.7%；2022年，山东省工程机械市场规模约为1020亿元，同比下降10.0%。

结合市场需求情况及线性拟合模型预测，预计2027年山东省工程机械行业市场规模或将达到1457亿元。

3．工程机械行业区域市场发展趋势

我国区域经济发展与振兴将会为工程机械行业带来新的发展机遇。在我国多项发展战略的带动下，全国将形成更多新的增长点，国家对城镇化建设、公共建筑的投资等为工程机械行业发展提供更广阔的市场空间，需求区域也将发生变化。但就整体市场而言，华北、东北、西北仍是主消费区。

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2023年1-12月国内区域市场挖掘机销量分析

据中国工程机械工业协会统计数据，2023年全年国内市场共销售各类挖掘机89980台，同比下降40.8%，略高于上一轮低谷期2014年的84435台。12月份当月国内市场短暂回升，也难改全年下滑的态势。

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文｜今日工程机械陈祥彩

全国普降，西部地区销量首超东部

纳入中国工程机械工业协会统计的31省市区全年挖掘机销量无一例外出现下滑，同比下滑幅度在30%～50%左右。有半数以上地区挖掘机年销量在3000台以上。共有18个地区挖掘机年销量同比降幅在40%以上，有13个地区挖掘机年销量同比降幅低于40%。其中，天津地区降幅最高为50.7%，辽宁地区降幅最小为32.5%。

2023年1-12月挖掘机分地区销量及同比变化

2023年，河南、山西和河北三省份挖掘机年销量跌出前十位，河南从2022年的第6位降至第13位，山西从2022年的第8位降至第12位，河北从2022年的第10位降至第16位。与此同时，内蒙古和北京的排名分别从2022年的第15位和29位，上升至2023年的第11位和第24位。

2023年12月挖掘机分地区销量数据及同比变化

由于2022年同期“国四”切换导致的低基数，叠加年底前赶工、降温降雪、资金到位小许改善等多种因素影响，2023年12月份 国内挖掘机市场小幅改善。当月，除安徽、山东、上海、内蒙古、贵州、宁夏、辽宁、吉林和黑龙江外，其余22个地区挖掘机销量同比均有不同程度的增长，其中浙江、福建、广西、广东、北京、河北、山西和云南地区同比涨幅均在50%以上，河北地区涨幅最高为86.8%。

2023年1-12月各地区固定资产投资累计同比增长情况

2023年1-12月各地区新开工项目计划总投资累计同比增速（%）

从需求端投资情况看，根据国家统计局数据，2023年1-12月份，固定资产投资（不含农户）503036亿元，同比增长3.0%。分地区看，东部地区累计同比增长4.4%，高于全国1.4个百分点；中部地区累计同比增长0.3%；西部地区累计同比增长0.1%；东北地区累计同比下降1.8%。

具体到挖掘机销量，2023年东部10地区累计销售31199台，同比下降43.0%，在国内市场占比34.7%；中部6地区累计销售23056台，同比下降43.2%，在国内市场占比25.6%；西部12地区累计销售32355台，超越东部地区，在国内市场占比36.0% ，同比下降33.8%，降幅最小；东北三省累计销售3370台，同比下降56.1%，在国内市场占比3.7%。

Top10地区占比51.3%

2023年1-12月国内市场挖掘机销量排名前十的地区分别为：江苏、广东、四川、安徽、山东、浙江、新疆、云南、江西和湖北。其中，云南、新疆和江西新进前十，云南从2022年的第12位上升至第8位，新疆从2022年的第16位上升至第7位，江西从2022年的第11位上升至第9位。 同时，山东排名从2022年的第2位降至第5位，四川排名从2022年的第7位上升至第3位。

2023年挖掘机销量排名前十省份及其在国内市场占比情况

2023年销量排名前十地区共计销售挖掘机46145台，占国内市场挖掘机总销量的51.3%，略低于2022年1.8个百分点。除湖北（降幅33.5%）外，其余地区挖掘机年销量同比降幅均在40%以上。

亮点地区：北京、新疆

在国内市场普遍下行的大趋势下，不同地区的发展态势也出现分化，有些地区甚至出现逆势上扬，一些地域性特征进一步凸显。

本刊于2023年7月份刊登的《逆势系列之一：200+重点工程支撑北京工程机械市场》 一文，已说明北京这一区域市场呈现逆势上扬的势头。

2023年北京地区除3月和4月份小幅下滑外，其余月份均为正增长态势，10月份涨幅高达70%。全年挖掘机销量在国内市场中的占比超1.5%。北京工程机械市场的发展状况好于国内其他大部分市场，背后的原因就在于高于全国均态的固定资产投资所带来的需求，包括高城镇化率之后的市政基础设施改善需求及高环保要求催生出的新基建与新能源领域建设。

2023年1-12月北京地区挖掘机月度销量及同比变化

2022年以来北京地区固定资产投资累计同比增长情况（%）

2023年新疆全年挖掘机总销量4129台，在全国的排名大幅上升，位列第7，为2020年以来新疆首次进入挖掘机年销量排名前十。2021年以来新疆在全国市场中的占比逐年上升，虽然2023年整体处于下滑态势，3月份在国内市场中的份额创下新高达到5.5%，全年挖掘机销量在国内市场挖掘机总销量中的占比为4.6%。

2021年以来新疆地区挖掘机销量在国内市场中的占比情况（月度）

2023年新疆地区固定资产投资累计同比增长情况（%）（数据和图片来源：新疆维吾尔自治区统计局）

新疆挖掘机市场需求一大部分来源于矿山，有企业反馈仅2023年第一个季度已经完成了2022年全年的大型矿山挖掘机成交量。其基础设施投资指标也十分亮眼，2023年基础设施投资 比2022年增长27.4%，增速高于固定资产投资15个百分点。更为需要关注的是，新疆的新能源 产业发展十分迅猛。2023年全年风力发电项目和光伏发电项目投资分别增长85.3%和1.3倍。这些正在支撑并带动着 新疆在国内工程机械市场的份额不断上升。

（注：本文所涉行政区域划分为国家统计局开展统计调查的区划范围。东部地区：北京市、天津市、河北省、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、广东省、海南省。中部地区：山西省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省。西部地区：内蒙古自治区、广西壮族自治区、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区。东北地区：黑龙江、吉林、辽宁。）