2022年中国工程机械行业营业收入及竞争格局预测分析

中商情报网讯：工程机械是装备制造工业的重要组成部分，主要用于交通运输建设、基础设施建设、城市建设、环境保护等领域。工程机械是液压市场最大的下游领域，是液压元件需求增长的重要驱动力。

营业收入分析

随着“一带一路”经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，工程机械行业迎来黄金增长期。2021年，工程机械行业营业收入达9065亿元，同比增长17%，预计2022年将达9521亿元。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

销量产品结构

工程机械主要产品包括挖掘机、装载机、起重机、压路机、推土机、平地机、摊铺机等。2021年工程机械销量产品结构中，挖掘机、装载机、起重机销量占据了我国工程机械市场上绝大部分的份额，占比分比为56.97%、23.35%、13.08%。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

竞争格局分析

从竞争格局来看，全球工程机械行业格局较为稳定，卡特彼勒、小松、徐工集团销售额占据前三，分别为320.69亿美元、253.18亿美元、181.01亿美元，其中，中国企业徐工集团市场份额占比为7.8%。此外，三一集团、中联重科分别排名第四、第七，市场份额占比分别为6.9%、4.5%。

数据来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国 工程机械 市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

长沙工程机械为何连续14年位居全国第一？

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习近平总书记来湖南考察时，多次强调要以科技创新引领产业创新，积极培育和发展新质生产力。打造产业链，正是长沙因地制宜、培育和发展新质生产力的创新之举。早在2017年，长沙就在全国率先实施“链长制”，2023年又结合实际，把原有的22条产业链整合为17条重点产业链，并将产业集群赋能作为全力建设全球研发中心城市的七大工程之一。这17条产业链，具有鲜明的高科技、高效能、高质量特征，是长沙新质生产力的典型代表。“总编辑调查”特别节目《“链”出新质生产力——长沙市17条产业链系列调研报道》，今天关注工程机械产业链。

工程机械是长沙6个千亿级产业集群之一，长沙生产的工程机械产品品种约占全国的70%，产值约占全国的23%。2023年，长沙工程机械产业链完成产值2200亿元，连续14年位居全国第一。长沙工程机械持续高质量发展，正是得益于对高科技、高质量、高效能始终如一的追求和探索。

长沙广电新闻中心全媒体记者 宋雨轩： 眼前这台就是中联重科自主研发的全球首台2400吨全地面起重机，它载重2400吨，最高可完成160米的吊装工作。具象一点来说，它能将117台小汽车一次性吊到60层楼的高度。

这台设备是中联重科专门为新能源行业研发而成，可满足风电市场对吊装设备大型化、高效化需求，最大可满足160米高度的风机吊装，也是目前唯一能够合规上路行驶的最大吨位起重机，而这只是中联重科在研发创新上的冰山一角。近年来，中联重科持续加码研发，打造了一批世界首创产品，并以中联智慧产业城为核心布局了23个世界级智能工厂，实现制造的数字化和智能化，大力培育和发展新质生产力。

中联重科副总裁 付玲： 高端化、数字化、绿色化、智能化，这也是党的二十大报告中对大型装备企业提出的目标，这也是未来发展的目标。我们觉得，沿着这个目标做下去，中国的制造业就会走到我们所希望的产业链高端。

臂架最长的泵车，吨位最大的起重机，世界最长、直径最大的海底高铁隧道盾构机……长沙制造的大国重器层出不穷。2010年工程机械就成为长沙第一个千亿级产业集群。然而回首长沙工程机械几十年的发展之路，其过程并非一帆风顺。历经发展的高峰期后，长沙工程机械曾一度陷入低谷期；得益于改革创新，才逐步走出困境。

中国机械科学研究总院轻量化院党委委员 聂秀东： 这得益于湖南省政府对集群发展的高度重视，出台了很多相关的政策，还成立了专门的机构；也得益于工程机械骨干企业比较注重科研、注重管理、注重集群的建设。

然而几年的回暖后，工程机械却在2021年再次迈入下行周期。如何于危机中育先机，于变局中开新局成为了产业发展的新考题。同年，中联重科、三一重工、山河智能、铁建重工等14家工程机械主机和零配套企业联合成立湖南国重智联工程机械研究院，围绕工程机械产业领域关键共性技术联合攻关，长沙的工程机械从单打独斗走向协同创新。眼下，研究院瞄准新能源赛道，在电池包、碳化硅电源产品等方面取得突破，三一新能源搅拌车、中联新能源混凝土泵车、山河电动旋挖钻机等产品频频出圈。

湖南国重智联工程机械研究院高级研究员 陈金霞： 我们目前是以14家上下游股东单位作为核心力量，以50余家生态合作伙伴作为同盟军，以240多家协会会员单位为我们提供场景支撑……以这样的体系从创新生态角度来构建协同稳链格局。

长沙工程机械产业链凭借着敢闯敢干、科技创新的韧性，实现跨越式发展。全球工程机械50强上榜企业有5家在长沙，而像这样的城市在全球仅有两个。长沙国际工程机械展的连续举办，也让新产品、新技术、新业态在这座城市得以汇聚，良好的发展生态吸引了更多配套产业的落地。湖南申亿精密零部件股份有限公司是省内最大的工程机械零部件配套企业，企业集研发、制造、检验等为一体，90%的产品都提供给本地企业。

湖南申亿精密零部件股份有限公司董事长 王凯波： 其实我认为，现在所倡导的新质生产力，不单单是个“硬”东西，而且是个“软硬兼施”的东西。首先，技术上你要有这种能力，如果说没有足够的技术积累，就没办法去满足主机厂的配套需求，只有技术上更加专业，能力更加强，才能实现高效创新，满足未来的需求。

关键技术必须牢牢掌握在自己手里，这也是发展新质生产力的关键要素。工程机械完成回转、起吊等动作需要传感器的精密传导，而只有真正掌握了传感技术才能实现工程机械的智能化转型。在启泰传感的生产车间，一颗颗光亮的小纽扣正在等待检测、封装……这就是传感器核心技术金属基压敏芯片。目前这条流水线年产能达200万支，填补了我国工程机械领域高可靠性压力传感器产业化空白。

湖南启泰传感科技有限公司常务副总经理 王维忠： 传感器其实就相当于人类的五官，没有传感器，我们的很多设备是不能正常运行的。我们的压力敏感芯片经过十年左右的研发攻关，攻克了异质膜成膜的技术。通过我们产线的建设，打破了国外的垄断，可以缩短成本，大概减少50%。

在市工程机械产业链办公室，工作人员给记者看了一张张产业链全景图、招商图，上面对工程机械产业发展规划进行了明确部署。目前，长沙工程机械企业已在美国、德国、意大利等地设有20多个生产基地，产品销往全球180多个国家和地区。《国家先进制造业集群培育提升三年行动计划（湖南）》对长沙市工程机械集群也作出了详细规划，明确提出，力争到2025年，长沙市工程机械集群主导产业规模达到3000亿元，就近配套率达到40%。

长沙市工程机械产业链办公室副主任 陈淑华： 去年11月，由市政府印发了《长沙市工程机械集群培育提升三年行动计划方案》。根据方案，有六项重点任务和措施作为下一步培育新质生产力的重要抓手。第一是创新强链，加强关键核心技术和行业共性技术的攻关以及成果转化；第二是协同稳链，发挥链主企业对供应链配套产业发展的引领带动作用，提升主配协同发展水平；第三是素质优链，建设一批智能化的示范工厂和灯塔工厂；第四是绿色升链，全面推进工程机械产品电动化，鼓励氢燃料电池在工程机械行业的推广应用；第五是开放扩链，加快企业走出去的步伐，加大再制造二手设备出口的力度；第六是融合延链，发挥长沙的核心引领作用，开展跨区域、跨产业、跨领域的融合。

向新而行 拥抱未来

长沙工程机械产值连续14年位居全国第一，亮眼成绩背后也曾经历过跌宕起伏的十年，走过发展的低迷期，长沙企业靠的就是创新。而要因地制宜发展工程机械行业的新质生产力，依旧要用新技术改造提升传统产业，探索出一条高端化、智能化、绿色化的路子，将关键技术牢牢把握在自己手里。作为长沙市首个突破千亿元规模的产业，工程机械产业链也将继续在“创新”的浪潮下乘风破浪，向世界级先进制造业集群挺进。

出品丨彭 勇

撰稿丨宋雨轩

编审丨鲍新文 雷艳飞

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