工程机械10大龙头股

简介：工程机械龙头企业，混凝土机械已经是全球霸主地位，挖掘机销量国内第一。

估值：总市值1350亿，市净率2.1，TTM市盈率44.1，低于历史61％的时间

2、恒立液压

简介：国内四大挖掘机专业油缸供应商之一，主要产品有挖掘机专用油缸和重型装备用非标准油缸。

估值：总市值833亿，市净率8.29，TTM市盈率33.9，低于历于32％的时间

3、徐工机械

简介：工程机械行业龙头，是工程机械行业产品最多元化、最齐全的公司之一。

估值：总市值610亿，市净率1.17，TTM市盈率17.5，低于历史58％的时间

4、中联重科

简介：工程设备龙头，起重机械、混凝土机械市场占有率较高。

a估值：总市值502亿，市净率0.93，TTM市盈率18.7，低于历史62％的时间

5、浙江鼎力

简介：国内高空作业平台龙头企业，主要产品是高空作业机械和工业车辆。

估值：总市值253亿，市净率3.79，TTM市盈率24.6，低于历史94％的时间，估值极低

6、铁建重工

简介：全球领先的掘进机装备供应商，中国领先的轨道交通设备供应商。

估值：总市值220亿，市净率1.46，TTM市盈率11.9，低于历史81％的时间，估值偏低

7、杭叉集团

简介：全球排名靠前的叉车制造商，国内叉车行业龙头企业。

估值：总市值163亿，市净率2.77，TTM市盈率17.8，低于历史43％的时间

8、艾迪精密

简介：主营业务是液压技术，主要产品有液压破拆属具和液压件等，在高端液压系统制造上有很强的竞争力。

估值：总市值131亿，市净率4.52，TTM市盈率53.3，低于历史80％的时间，估值偏低

9、柳工

简介：工程机械行业骨干企业，装载机、挖掘机、压路机、平地机市占率较高。

估值：总市值121亿，市净率0.77，TTM市盈率21.5，低于历史86％的时间，估值偏低

10、大连重工

简介：公司主要为国内重大装备制造业提供大型高端铸件。

估值：总市值107.4亿，市净率1.59，TTM市盈率41.6，低于历史44％的时间

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浅谈2024年中国工程机械企业在俄罗斯市场将面临的问题与挑战

近两年，伴随着中国市场的周期下行以及海外市场需求提升，工程机械全球化正成为大势所趋。而且，对于当下我国工程机械企业来说，海外市场的发展空间和利润率要远大于国内市场，海外市场已经成为企业发展的重点。

2023年，俄罗斯超越美国成为中国工程机械最大出口国，无疑加大了行业对俄罗斯市场的关注倾斜。下面，我们就根据外媒报道更多了解俄罗斯市场、了解工程机械企业可能在俄罗斯市场遇到的问题。

Part.1

中国大量出口或引起当地市场保护

图源：cctv中文国际

中俄贸易的转折点在2022年，随着欧美国家发动对俄罗斯的制裁，中国制造商成功取代退出俄罗斯市场的品牌，而且在2023年实现出口额大幅增加。

据俄罗斯天然气工业银行汽车租赁公司称，在2023年7月租赁合同总量中，中国卡车和特种设备占比超过66%。

2023年底，俄罗斯电动叉车进口量创历史新高，而中国几乎占进口量的98%。

2023年第四季度，俄罗斯小型工程机械进口中，90%以上的供应来自中国。

据俄罗斯机械制造协会统计，2023年进口 增长了58%，超过4400亿卢布，几乎是俄罗斯产量的 5 倍。

该协会表示，由于更有利的生产条件（例如在中国）以及政府的全面支持，外国制造商为消费者提供了更低的价格。他们的水平通常处于盈利能力的边缘，甚至超出盈利能力。俄罗斯机械制造业的进一步发展需要创造与外国企业平等竞争的条件。 特别是进口设备，必须按照技术规范进行一系列检测后方可上市销售。现在技术监管本质上是声明性的。可以像国外所做的那样，使用各种关税工具来保护市场非常重要。

SBS-Consulting 项目经理德米特里·巴班斯基认为这一提议“合乎逻辑”，因为现在几乎任何设备，包括未经测试和未经认证的设备，都可以通过哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦进口 。

近两年，我国工程机械设备凭借超高性价比在海外市场遍地开花，但也因此受到部分当地协会及企业的反倾销抵制。当前俄罗斯本土设备并不能完全满足当地市场的需求，但随着本土产能的提升，中国企业在俄罗斯的发展可能也会受到限制。

Part.2

制造商&经销商迅速成长，生产本地化加剧竞争

对于俄罗斯经销商公司来说，2022年成为了一个起点：他们不仅要寻找新的业务合作伙伴，而且有些经销商公司也有转型成为制造商的雄心和愿望。

目前，俄罗斯公司在中国组织生产自己品牌的设备或零部件已经很常见 。例如，Avtokar 公司作为中国特种设备的官方经销商，推出了自己的 Force Vector 品牌叉车系列。在开发过程中，利用了设备销售和维护中积累的经验，包括投诉统计和备件供应。该设备在中国龙工工厂组装。总体而言，FV30-D叉车是在龙工LG系列叉车的基础上打造的，保留了前代叉车的优点——人体工程学和操作平稳（通过动力装置和驾驶室安装中的隔振支撑实现）。但该车型还针对俄罗斯市场进行了调整：改进了发动机冷却系统和过滤系统。

而且类似的例子还越来越多。包括拥有First仓库设备品牌的First Logistic LLC；永恒力俄罗斯公司拥有新的 JHLIFT 品牌；品牌电机和KAIMAN专用设备等等。

中国工程机械企业中就有很多经历了完全相同的从经销商到自主生产的道路，从学习、模仿到自主创新，所以这些俄罗斯经销商的实力也不可小觑。

除了经销商的转型，俄罗斯国内原有制造商也在迅速成长，从事以前未生产过的设备的生产 。例如，俄罗斯之前仅生产轮式沥青摊铺机，西方制裁宣布后，工程师们创造了履带式沥青摊铺机。据专家称，它很可能与外国同类产品竞争。

俄罗斯的工业制造底盘不弱于中国，再加上本国可能存在的成本优势、服务优势、地域优势等等，工程机械企业在俄罗斯的竞争会越来越激烈。

Part.3

俄罗斯部分市场饱和 对俄出口额或下降

2022年俄罗斯国际工程机械展览会 bauma CTT RUSSIA

俄罗斯天然气工业租赁公司给出的数据显示，2023年，俄罗斯筑路设备销量较2022年猛增50%。然而，2024 年初看起来并不乐观：重型车辆的需求下降三分之一。如果这种情况持续下去，将很难达到2023年的水平。

目前，经销商仓库备有国外筑路设备库存，可供提前六个月使用。

因此，2024年俄罗斯的趋势已经非常明显：进口量将减少。 中国品牌在竞争环境中将被迫提高服务能力、供应零部件、提供更优惠的交易条件，只有最强的玩家将留在市场上。

在市场足够大时，竞争加剧在所难免，但即便如此大家仍然有得赚，比市场竞争更可怕的是市场不断缩小。2024年，中国市场大概率回暖无望，欧洲市场增速可能会放缓或稳定，北美市场的设备销售已经达到了高水平，再次增长可能会引起对市场过热，印度市场受大选影响可能会轻微下滑，而此时如果俄罗斯市场下滑会给中国工程机械行业带来不小的影响。

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