2024一季度工程机械主要产品出口及全球区域流向深度解析

目前，中国工程机械企业出海进程处于爆发期，行业海外收入占比已接近50%，全球市占率仍具备较大空间。那么从全球工程机械贸易来看，今年一季度海外区域市场增长空间几何？有哪些新变化和趋势？

据资料显示，2024年1-3月，我国工程机械进出口总额达到126.7亿美元，进出口金额同比增长4.3%。

其中，工程机械出口和进口均保持增长，进口额同比由负转正。一季度，我国工程机械出口120.1亿美元，同比增长4.2%；进口6.6亿美元，同比增长5.5%；贸易顺差113.5亿美元，同比增长4.2%。

从出口类别来看，整机出口优于零部件出口。一季度，累计出口整机85.6亿美元，同比增长6.3%，占出口总额的71.3%；零部件出口34.5亿美元，同比下降0.6%，占比28.7%。

2024年1-3月，从中国工程机械设备和零部件出口的各大洲、区域市场及贸易结构情况如下。

欧美放缓 | 一带一路、亚非拉需求明显

2024年以来，伴随中国工程机械企业的全球化竞争能力日益提高，出口区域结构由多元化，向欧洲等发达国家不断延伸。尤其在一带一路、亚非拉地区市场开拓成果显著，出口规模及占比有所提升。

2024年一季度，我国工程机械在对各大洲的出口中，对亚洲、拉丁美洲、非洲出口实现正增长；出口欧洲国家的销售规模较去年首次呈现同比负增长；出口北美洲和大洋洲的销售额同比降幅进一步扩大。

2024年一季度，我国工程机械对“一带一路”沿线国家出口72.46亿美元，同比增长9%，占总出口额的60.31%，继续保持第一大出口市场。随着“一带一路”沿线地区经济快速增长以及贸易合作关系日益加深，一带一路的出口增长潜力仍然显著。

2024年一季度，我国工程机械出口RCEP国家(东盟10国+日本、韩国、澳大利亚、新西兰)销售额为28.27亿美元，占比23.53%，同比下降5.97%。虽然出口RCEP规模有所下滑，但其友好的关税政策将进一步激发对东盟和亚太的出口。

出口放缓 | 俄罗斯仍是第一大出口市场

2024年1-3月，在全球主要出口国别中，中国对欧盟、美国国家出口额仍保持相对高位，但各出口国的出口增速环比2023年度均有所下滑。其中，中国对东盟的出口增速显著高于其他国家。一方面，全球制造业处在弱势复苏压力阶段，叠加贸易摩擦不断，对出口增速形成不利影响；另一方面，一带一路倡议、RCEP协议持续释放外贸红利，出口结构不断优化，支撑出口增速。

在全球主要出口目标国中，出口额前十五个国家（地区）出口额合计占比总出口53.85%。

其中，在出口额规模上，共有十二个国家和地区(俄罗斯、美国、巴西、印度、印尼）的季度出口额超过5亿美元。其中，俄罗斯仍是第一大出口国市场，出口额超过10亿。由于俄罗斯市场对中国企业呈现敞开状态，后续有望提供较强的增长动力。

从需求端来看，印尼、沙特、印度、阿联酋等东南亚国家的工程机械总销量总体呈现扩张态势，且出口额排名靠前，表明了中国企业在东南亚区域比欧美厂商具备明显的区位优势以及关税优势，未来市场拓展前景可观。

此外，菲律宾、韩国、意大利出口规模锐减，均跌出前十五名。

产品多元 | 工业车辆反超挖掘机

2024年一季度，在主要产品出口规模中，工业车辆、起重机械、混合搅拌、凿岩掘进桩工及工具的出口额同比增长均超过20%。其中，工业车辆出口额首次反超挖掘机，同比增长28%，挖掘机和路面机械出口额同比负增长。

从单月变化来看，受去年高基数影响，工程机械整机和零部件产品整体增速稳中有降，但对比2023年同期仍处于上升势头。

外贸优化 | 高附加值产品出口加快

从贸易出口方式来看，2024年一季度，工程机械产品一般贸易出口占总出口额的持续攀升至70.7%，成为第一大贸易方式。其次是加工贸易占比20%。而对外承包工程机械出口货物占比延续萎缩趋势，下滑至1.8%。

一般贸易是比加工贸易更高级的一种外贸形式，通常产业链长、附加值高。而我国工程机械出口的一般贸易占比持续提升，表明中国自主品牌产品的附加值率和国产化程度更高，自主发展能力不断增强，外贸水平正从“大进大出”向“优进优出”转变。

2024年1-5月工程机械产品进出口情况分析：出口前三甲销售额下降

据海关数据整理，2024年1-5月我国工程机械进出口贸易额达222.92亿美元，同比增长2.06%。其中进口额11.0亿美元，同比增长0.83%；出口额211.93亿美元，同比增长2.13%；贸易顺差200.93亿美元，比上年同期增长4.33亿美元，同比增长3.8%。

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文 | 本刊编辑部 郑清耀

本文约2300字，阅读时长约5分钟

2024年1-5月，我国进口总值累计同比增长1.8%，出口总值累计同比增长2.7%；贸易顺差3372.1亿美元。

2024年5月我国工程机械进出口贸易额为48.46亿美元，同比增长2.45%，其中：进口额2.15亿美元，同比下降12.9%；出口额46.3亿美元，同比增长3.29%；贸易顺差44.15亿美元。

2024年5月，我国进口总值累计同比增长1.8%，出口总值同比累计增长7.6%；贸易顺差826.2亿美元。

按照以人民币计价的出口额计算，5月份工程机械出口额328.81亿元，同比增长8.27%。1-5月累计出口额1505.19亿元，同比增长7.04%。

01

整机出口达153.27亿美元

据海关数据统计，2024年1-5月，各类工程机械整机出口额达153.27亿美元，同比增长4.97%，占总出口额的72.3%。铲斗等各类工程机械零部件出口额为58.65亿美元,同比下降4.61%，占总出口额的27.7%。主要工程机械产品出口销售额如图1所示。

图1. 2024年1-5月主要工程机械产品出口额

2024年1-5月，各类工程机械整机进口额为4.54亿美元，同比增长34.8%,占总进口额的41.2%。各类零部件进口额为6.46亿美元，同比下降14.3%，占总进口额的58.8%。主要工程机械产品出口销售额如图2所示。

图2. 2024年1-5月主要工程机械产品进口额

2024年1-5月，出口额增加的工程机械产品主要有：最大起重量大于100吨的全路面起重车、混凝土泵、轮胎起重机、电动机推进的有轨巷道堆跺机、电动叉车及装有升降或搬运装置工作车、内燃叉车及升降平台、履带式推土机、筑路机械及平地机、自推进的隧道掘进机、混凝土或砂浆混合设备等。其中，功率大于235.36kw的履带式推土机出口额增速较快，2024年1-5月出口销售额达1.27亿美元，同比增长120.6%；最大起重量大于100吨的全路面起重车1-5月出口销售额为2.29亿美元，同比增长99.51%。

2024年1-5月主要工程机械产品出口额排名前十的国家和地区如表1所示，俄罗斯、美国、印度尼西亚、沙特阿拉伯、巴西等是我国挖掘机、压路机、装载机等工程机械产品的主要出口国家。

表1. 2024年1-5月主要工程机械产品出口额排名前十的国家和地区

02

出口三甲销售额下降，巴西、沙特大幅增长

1-5月，我国工程机械出口额排名前十的国家分别为：俄罗斯、美国、印度尼西亚、巴西、印度、沙特阿拉伯、日本、澳大利亚、阿联酋和荷兰。俄罗斯、美国与印度尼西亚销售额分别为23.98 、15.86 和9.00亿美元，同比下降15.80%、14.82%和18.99%。巴西、沙特阿拉伯与印度出口额保持增长，分别增长45.88、31.33和10.48个百分点。具体出口额如图3所示。

图3. 2024年1-5月工程机械出口额前十的国家和地区

如图4所示，俄罗斯、美国、印度尼西亚在2023年1-5月和2024年1-5月年均占据我国工程机械出口销售额前三，此三个国家出口额在今年1-5月份均出现下降，且下降幅度均超过14个百分点。 日本与澳大利亚同样出现下降。反之，巴西、印度与沙特阿拉伯出口销售额均出现较大幅度增长，沙特与巴西增长幅度超过30个百分点。

图4. 2024年1-5月工程机械主要出口国家销售额及同比增速

分地区看，欧洲、北美洲、大洋洲出口销售额下降，亚洲、拉丁美洲、非洲出口销售额增长。2024年1-5月，亚洲地区出口额为88.06亿美元，占比41.51%，同比提高6.15个百分点；欧洲地区出口额为54.26亿美元，占比25.58%，同比下降7.58个百分点；拉丁美洲出口额为21.96亿美元，占比10.35%，同比提高31.54个百分点；非洲地区出口额21.54亿美元，占比10.15%，同比提高16.8个百分点；北美洲出口额为18.81亿美元，占比8.87%，同比下降15.5个百分点；大洋洲出口额为7.51亿美元，占比3.54%，同比下降10.5个百分点。各地区出口额占比如图5所示。

图5. 2024年1-5月工程机械全球各地区出口占比

03

挖掘机出口销量同比下降，国内销量同比增长

据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年1-5月, 共销售各类挖掘机86610台，同比下降6.92%；其中国内45746台，同比增长1.81%；出口40864台，同比下降15.1%。

如图6所示，从挖掘机国内外销量来看，2024年1-5月出口销量均出现下滑，同比减少0.73到32个百分点。 除2024年2月份外，2024年挖掘机国内销量与去年同期相比均有不同幅度的增长。

图6. 2024年1-5月国内外挖掘机销量及同比增速

据海关数据整理，2024年1-5月，我国挖掘机进出口总额为33.9亿美元，同比下降17%。其中出口额为32.8亿美元，同比下降17.9%；进口额为1.1亿美元，同比增长20.6%；贸易顺差31.7亿美元。2024年3月，挖掘机出口销售额最高，为7.68亿美元。2024年1-5月挖掘机出口销售额如图7所示。

图7. 2024年1-5月挖掘机出口销售额

如图8所示，我国挖掘机出口销售额前十的国家和地区依次为俄罗斯、印度尼西亚、比利时、沙特阿拉伯、土耳其、菲律宾、美国、越南、巴西和加纳，销量前十的国家和地区依次为美国、越南、比利时、印度尼西亚、加拿大、俄罗斯、菲律宾、土耳其和意大利。

图8. 2024年1-5月挖掘机出口销售额前十的国家和地区

如图9所示，分地区看，2024年1-5月，我国挖掘机在亚洲、欧洲、非洲、拉丁美洲、北美洲、大洋洲的出口销售额分别占比41.35%、24.62%、16.51%、10.57%、4.45%和2.53%。向亚洲和欧洲出口销售额最高，亚洲挖掘机出口额为13.36亿美元，欧洲挖掘机出口额为8.07亿美元。非洲、拉丁美洲、北美洲、大洋洲挖掘机出口额分别为5.42、3.47、1.46和0.83亿美元。

图9. 2024年1-5月挖掘机全球各地区出口占比

2024年1-5月工程机械产品主要出口特点：

从出口工程机械销售总额上看，工程机械出口总体表现平稳，增长略显疲势。

从工程机械主要销售国家来看，2024年1-5月美国、俄罗斯、印尼、日本、俄罗斯出口销售额均呈下降态势，其他国家除少量增长外，下降趋势较为明显。工程机械出口排名前十的国家和去年同期相比变化不大。

从工程机械产品上来看，挖掘机出口销量及出口额较去年同期相比有所下降，履带式推土机、全路面起重车等产品出口额增速较快。

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