2014 国际工程机械我国工程机械行业发展概况|洗轮机|上海羊羽卓进出口贸易有限公司

我国工程机械行业发展概况

（1）我国工程机械行业发展现状

我国工程机械行业经过 60 多年的发展，已经成为具有众多的企业数量、强大的制造能力、齐全的产品类别的重要制造产业，为国家经济建设提供了装备保障。

工程机械行业景气度跟宏观经济的景气度密切相关。2001 年至 2011 年期间，中国开始基础设施建设的高潮，国内工程机械行业因此经历了“黄金十年”，整个产业规模发展迅速，产品技术创新能力大幅提高，国际地位和影响力逐年上升。特别是 2008 年底，随着“四万亿 ”经济刺激计划的实施，推动了我国工程机械行业飞速发展。2008 年至 2011 年，工程机械行业产品销售收入增长接近 4,000亿元，年均复合增长率达到 44.92%。

2012 年之后，受宏观经济及微观产业的影响，投资拉动有所放缓，工程机械行业进入调整阶段；2014 年至 2015 年，工程机械行业陷入寒冬。2016 年以来，随着“一带一路”经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，工程机械行业逐渐回暖，并迎来一个新的黄金增长期。

从市场结构来看，除工业车辆 外，挖掘机、装载机、起重机以及压路机 等四种工程机械主机占据了我国工程机械行业的绝大部分市场份额，其中，挖掘机为工程机械中的主力产品，占据工程机械行业的绝对主流地位，2022 年销量占比为 59.17%；其次为装载机，占比为 27.93%。

挖掘机是基建、交通筑路、房地产、矿业开采 等领域必需的工程机械产品，使用范围较广，是工程机械的主要产品。根据中国工程机械工业协会数据显示，2011 年以来，我国挖掘机销量受宏观经济、固定资产投资强度以及主机更新等影响呈现先降后升的趋势。

2020 年，纳入统计的 25 家主机制造企业，共计销售各类挖掘机 32.76 万台，同比增长 39.00%；其中国内市场销量 29.29 万台，同比增长 40.10%；出口销量 3.47 万台，同比增长 30.5%。

2021 年和 2022 年，销售各类挖掘机34.28万台和26.13万台；其中国内市场销量分别为27.44万台和15.19万台，同比下降 6.32%和 44.65%，在经历前期的快速增长后，2021 年和 2022 年国内市场销量虽然有所下滑，但仍然保持较高水平；随着“一带一路 ”建设计划和海外国家基建计划的陆续推进，海外市场的需求旺盛，2021 年出口销量 6.84万台，同比增长 97.00%；2022 年出口销量 10.95 万台，同比增长 59.96%。

（2）我国工程机械行业市场需求情况

挖掘机是我国工程机械行业的主力产品，也是公司产品最主要的配套领域。在下游铁路、城市轨道交通以及新型城镇化建设等基础设施投资、个人住房以及社会保障性住房建设房地产投资等因素的推动下，以挖掘机为代表的工程机械产品需求呈现强劲增长态势。

巨大的保有量以及日趋严格的环保政策下的设备更新需求、基础设施投资、重大工程建设以及劳动力替代的设备增量需求、海外基础设施建设以及“一带一路 ”计划推进的设备出口需求，三方面需求共同拉动了工程机械行业销量的增长，为未来几年工程机械的销量亦提供了强力支撑。

1）更新需求是我国工程机械设备销量的保底力量

我国工程机械行业市场需求结构逐步由增量市场为主转换为存量市场升级、更新为主，市场需求中更新换代的比重逐渐加大。据中国工程机械工业协会统计，截至 2020 年末，我国工程机械保有量合计约为 900 万台。其中，本公司产品主要应用于挖掘机，截至 2020 年末，我国挖掘机保有量约为 200 万台。

在巨大的保有量背景下，市场的核心驱动因素是更新需求，主要受到设备的使用寿命以及环保排放标准切换的影响。更新需求主要包括设备使用寿命到期引致的主动更新需求以及为了满足国家新型环保排放标准切换而产生的被动更换需求，具体如下：

①设备的使用寿命

从设备的使用寿命来看，我国整个工程机械市场在 1992-2005 年之间，处于高度依赖进口阶段。2006 年以后，本土品牌逐渐崛起，以挖掘机为代表的工程机械行业进入了“高速增长期-低谷期-复苏期”，目前处于复苏期。

1993-2005年，挖掘机行业一直处于缓慢增长状态，这 13 年合计销量约为 16.5 万台。2006-2011 年，挖掘机行业开启高速增长模式：2009 年挖掘机销量约为 9.5 万台，2010 年挖掘机销量约为 16.7 万台，2011 年挖掘机销量约为 17.8 万台。2012 年-2015 年，挖掘机销量下滑，行业进入调整阶段，但 2012-2013 年，挖掘机每年销量仍超过 11 万台。上述阶段由于挖掘机保有量较少，还未大规模进入存量更新模式。

挖掘机通常使用寿命在 10 年左右，则 2009-2013 年销售的挖掘机到了2019-2023 年，刚好开始进入更新换代时期。巨大的保有量背景下，随着设备的使用寿命到期，更新需求为我国工程机械的销量提供了强力支撑。

②环保排放标准切换

从环保排放标准切换来看，随着环保要求日益趋严，国家对于排放标准指的是对非道路机械排气污染物（一氧化碳 CO、碳氢化物 HC、氮氧化物 Nox、微粒排放 PM ）限值做出严格限制，相关不符合要求的工程机械设备逐渐淘汰，环保排放标准切换是工程机械设备更新的重要催化剂。

随着国家多项排放规定出台，对挖掘机等工程机械的排放核查要求越来越高。自 2014 年 10 月 1 日起，“国三” 排放标准以下的工程机械将加速退出市场，自2016 年 4 月 1 日起，所有不符合“国三 ”标准的工程机械将禁止销售，不符合“国三 ”标准的工程机械逐渐被更新替代。从目前污染物排放量占比角度来看，“国一”和“国二 ”阶段的挖掘机将是非道路移动机械环保切换中重点淘汰的设备。

根据各阶段设备的保有量来看，“国一”和“国二” 阶段的挖掘机保有量约为 108 万台，其中“国二”阶段的挖掘机保有量约为 85 万台，“国一”设备不管是从机龄寿命还是环保标准上都已经进入更新换代阶段，“国二”设备刚好处于环保驱动下更新换代的门槛上，“国二”设备目前保有量约为 43%，两者占比合计超 50%，将为未来更新需求提供持续性支撑。

自 2022 年 12 月 1 日起，“国四 ”排放标准将正式在全国推行，将促进不符合排放标准的工程机械更换需求集中爆发。对比发达国家，我国环保标准仍然比较滞后。在目前各国现行环保排放标准中，美国、欧洲、日本均比我们现行“国三” 标准更加严格；而我国最新的国四排放标准则和美国阶段四过渡期（2008-2014）、欧洲 3B 阶段（2011-2013）排放标准基本类似，相比之下我国环保标准滞后了约 7-8 年。

目前我国对于“碳达峰、碳中和”工作高度重视：力争 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和，是我国供给侧结构性改革和推动可持续发展的一项重要内容。在我国逐步实现碳达峰、碳中和的目标下，加强污染治理，巩固“蓝天、碧水、净土保卫战”成果，未来我国环保标准升级将是长期且持续的，排放标准逐渐加严是大势所趋，对未来挖掘机等工程机械设备更进一步的更新换代起到持续助推作用。

2）新增需求带动我国工程机械设备保有量的持续扩张

现阶段我国国内基建和地产投资已步入稳定发展时期，采矿投资稳步增长，同时伴随着我国城镇化水平的稳步提升，将促进我国工程机械设备保量有的持续扩展。随着我国人口老龄化的加剧，新增农民工数量整体减少的大背景下，催生出大量的机器换人需求，为我国以挖掘机为代表的工程机械设备保有量提升提供持续动力。

①基建、地产和采矿投资未来

我国基建的侧重点在于基建项目结构的调整及符合产业发展趋势的新基建，重点支持“两新一重”及惠民生领域的相关建设。在促进内循环背景下，“十四五”期间我国基建投资仍将保持持续增长的态势。根据中国“十四五规划纲要”，未来 5 年，中国要推动京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化建设，高标准、高质量建设雄安新区。

中国在轨道交通、公路、机场、港口航道、农田水利、旧城改造、环境保护 等基础设施投资领域的需求巨大，为工程机械行业带来长期发展机遇。房地产行业在 2017 年去库存后，2018 年开始政府不断加大对房地产投资的调控力度，房地产发展步入稳定发展的新平台阶段；2020 年虽有房地产融资新规“三条红线 ”出台，但房地产的基调仍是以稳为核心，注重长效机制的建立完善和因城施政；2022 年下半年以来，相关政府部门出台了一系列支持房地产行业平稳发展的政策，预计该系列政策会对房地产行业有所提振，未来我国房地产行业将有所复苏，地产投资预计将保持平稳增长。

地产投资的平稳增长为将为我国工程机械行业的提供长期的增量需求。另外，随着采矿业投资的稳定增长，以及采矿行业环保和安全生产要求的日益严格，大部分省份均禁止使用炸药进行矿山作业，促进了大型工程机械设备的需求增长。

②城镇化水平

据国家统计局统计显示，2020 年我国城镇化率约 63.89%5，与日本 60 年代水平相当，远低于日本目前 90%以上的城镇化率，据联合国统计，大多数发达国家城镇化率均处于 80%-90%的区间，我国城镇化率仍相对较低。“十四五”期间，我国将继续推动西部大开发形成新格局、东北振兴取得新突破、中部地区加快崛起，推进以城市群为主体形态的新型城镇化建设。根据中国社科院的预测，2030 年我国城镇化率将达到 70%，2050 年将达到 80%，城镇化仍然是未来中国经济发展的基本动力。

未来随着城镇化率的逐步提升，城市化建设正向着精雕细刻的方向发展，人们对市政养护、园林绿化的要求越来越高。“打造美丽乡村、建设新农村，推进乡村振兴”亦成为我国“十四五规划纲要”的发展目标，随着农村建设深入推进，将促进我国工程机械设备保量有的持续扩展。

③机器换人需求

我国农民工面临短缺且平均年龄日益增大，从国内新增农民工数量看，根据国家统计局数据，2016 年新增农民工数量经历 5 年的逐年下滑后，获得两年的短暂回升，但仅回升至 2010 年约三分之一的水平；2019 年新增农民工数量仅小幅提升不足 250 万人，2020 年却较上年减少 517 万人，农民工短缺的情况日益加剧。2021 年，新增农民工数量较上年增加 691 万人，但农民工短缺问题仍然突出。

随着人口拐点的出现，建筑业人口红利过去几年已逐渐消失，人口老龄化率趋势明显，劳动密集型行业劳动力供给持续减少，劳动力成本持续攀升，劳动力人口老龄化加剧及供需缺口的放大将催生工程机械更多应用场景的机器换人需求，这也为我国以挖掘机为代表的工程机械设备保有量的持续提升提供持续动力。

3）海外需求为我国工程机械销量提供广阔的增长空间

从全球工程机械行业的地区分布来看，除我国以外的其他地区占据了全球工程机械行业 60%以上的市场份额，海外市场仍为工程机械销售的主要市场。我国挖掘机等工程机械设备出口的外资品牌中以卡特彼勒、小松、沃尔沃等为主，国产品牌中主要系三一重工、徐工集团、柳工集团等排名前列的工程机械主机制造商。

2013 年“一带一路 ”建设启动以来，沿线国家的基建开展如火如荼，持续深化的合作项目以及不断推出的优惠政策，直接刺激了挖掘机等工程机械设备海外需求。从海关出口数据来看，近几年我国对印尼、印度、越南、菲律宾等“一带一路”沿线重点国家的工程机械出口额扩张明显。从长期来看，上述“一带一路 ”国家及其他亚非拉等新兴市场国家大多为发展中国家，其工程机械市场才刚刚起步，未来相关出口市场有望保持持续增长。

另外，随着美国基建计划、G7集团基础设施计划等计划的陆续推进，海外市场对挖掘机等工程机械设备的需求也将大幅增长，预计未来海外市场能够为我国工程机械销量提供广阔的增长空间。2013 年至 2022 年，我国工程机械出口额均保持较高水平，特别是 2022 年我国工程机械出口额达到 443.02 美元，同比增长 30.20%。

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巴西工程机械需求前景良好，中国企业竞争优势突出

巴西一直都是中国工程机械企业在海外的主战场之一，2024年巴西工程机械市场需求预计将继续增长，整体销量有望提升约6%。

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文｜今日工程机械胡志豪

本文约4500字，阅读时长约8分钟

根据巴西建筑和采矿技术协会统计，2023年巴西矿卡销量增长117%、压路机销量增长69%、小型装载机销量增长15%、小型挖掘机销量增长2%；装载机销量下滑30%、液压挖掘机销量下滑41%、反铲挖掘机销量下滑13%，其他产品销量下滑6%左右。2022年共销售设备60300台，2023年销售52400台，2023年巴西工程机械销量比2022年下降13%。

图1 2023年巴西工程机械产品销量变化百分比

巴西工程机械市场需求展望

对于2024年市场走势，巴西建筑和采矿技术协会调研的76%受访者认为工程机械市场需求会有所增长，工程机械整体销量将增长6%左右。 索布拉特玛公司的市场调查数据显示，2024年土方工程市场发展前景良好，预计设备销量将增长约7%，达到3.3万多台。同时该研究预计，2024年巴西建筑机械销售额将增长6%，起重机和升降平台的销售量将分别增长20%和11%。这充分反映了各方对于建筑和采矿设备、混凝土和沥青行业、起重机和零部件，以及人力和服务行业的强烈信心。

巴西是南美最重要的工程机械市场，即使面临疫情的严峻挑战，销量还是连续三年上涨。巴西矿产资源丰富，铁、煤、铝土、锰、铜、镍、金等的储量位居世界前列。2022年巴西铝土矿资源储量达到27.9亿吨，占全球总储量约9%的比重，位列第四。2022年巴西已探明的锂矿资源储量超过25万吨，占全球锂矿资源总储量的1%。巴西已探明铁矿石储量333亿吨，占世界的9.8%，居世界第五，产量第二。同时巴西石油煤炭储量也十分丰富，煤矿储量230亿吨，石油储量约36亿桶，还有相当于15亿桶石油的油页岩，天然气储量1330亿立方米。巴西已探明的铝土矿2亿吨，镍20亿吨，还有大量的钨、锡、铅等稀有金属矿。铌矿探明储量已达455.9万吨，按目前全球消费量计算，足以供应全球市场800年。

不过业内人士认为，巴西矿业产值在国内生产总值中的占比尚不及世界矿业大国平均水平，还有很大的发展潜力。随着国际有色金属板块期货价格大涨，巴西将会采购更多大型设备用于矿山开采。建筑业的复苏也将带动相关工程机械的销售。 为了刺激疫情后的经济表现，巴西各级政府加大对基础设施建设的关注力度，提出铁路建设等计划。巴西建筑业人士对未来一段时间房地产和基础设施领域的发展前景抱有乐观预期。还有分析指出，巴西能源领域对工程机械的需求同样会增长。巴西拥有丰富的风力、光伏和水力发电资源，政府也在推动可再生能源发展，可以预见超大型风电专用起重机等应用将增加。

巴西市场未来对工程机械的需求主要基于巴西特许权项目、PAC“加速增长计划”和州政府的投资。据了解，“PAC”计划在各州投资总计1.7万亿元人民币，旨在促进能源、物流、城市和社会基础设施等领域的投资。计划中对公路、铁路、港口、机场和水利等交通方面的投资，达2470亿元人民币。巴西港口和机场部长西尔维奧·科斯塔·菲略（Silvio Costa Filho）于2023年12月18日宣布了巴西航空交通计划的第一部分实施阶段，该部门将与巴西民航总局（ANAC）合作，预计在2026年年底前将在巴西新建120个现代化机场，投资额将超过42亿元人民币。未来巴西市场的发展前景依然良好。

巴西市场工程机械竞争格局

近年来，我国工程机械出口地区结构趋于多元化，亚洲和北美洲销售额占比逐渐降低，欧洲和南美洲销售额占比逐渐提高，其中以巴西和俄罗斯的增长最为明显，尤其对巴西出口实现疫情以来连续两年增长。

巴西是整个拉丁美洲地区经济最发达的国家，疫情后期国内的经济增长迅速。 根据巴西国家地理统计局发布的数据显示，在2022年，巴西的GDP总量达到了7万亿元人民币，同比增长2.9%。 而为了刺激经济的进一步发展，巴西政府加大了对基础设施建设的投资力度，其中就包括通过完善税收机制体制、改善投资环境、大力推动交通基础设施建设等一系列举措。而在此背景下，巴西工程机械的需求增长空间较大，投资前景可观。

根据方正证劵关于机械设备行业的专题报告，纵向对比过去20年，以中国为代表的亚洲品牌迅速崛起，北美品牌市占率下降，在 2004至2023年的近20年时间里，北美、欧洲、亚洲品牌竞争格局发生了较大变化。北美品牌市占率从2004年的43.3%下降至2023年的27.2%，几次重要的市占率下降时间节点，分别为2008年金融危机、2018年中美贸易摩擦、2020 年新冠疫情的爆发。欧洲品牌市占率基本保持平稳。2004年欧洲品牌市占率约为25.9%，2023年约为27.3%。亚洲品牌市占率明显攀升，目前已经成为工程机械品牌市占率最大的企业归属地。2004至2023年，亚洲品牌的市占率从30.4%上升至44.8%，而这部分市场份额主要来自于北美品牌市占率的下降。

亚洲品牌的市占率提升主要来自中资品牌。 从过去20年亚洲工程机械企业的内部变化来看，日本虽然在过去20年市占率经历了较大幅度波动，但市占率仍保持在20-25%之间；韩国品牌市占率从2004年的2.2%增长至2023年的5.7%，主要来自于斗山的市占率提升。回顾过去的20年，以三一、徐工、中联为代表的中资品牌市占率的提升，伴随着2008年金融危机、2017年供给侧改革之后的恢复增长以及疫情期间带来的补缺全球供应链不足的机会等这些关键节点。虽然从短期来看，2023年海外品牌的供应逐渐恢复，导致中国品牌的市占率又有所回落，但长期看，中国品牌的市占率提升已经成为趋势。

图2 2004年全球各地区工程机械品牌市占率

图3 2023年全球各地区工程机械品牌市占率

我国在俄罗斯、中东非洲、以巴西为代表的南美地区，工程机械产品总体市占率已经达到66.1%，这些地区虽然市占率已经达到较高水平，但市场规模的增长潜力也较大，依然是未来发展的重点。

中国企业在巴西

中国企业很早已经注意到巴西对工程机械多方位的需求。 振华重工于1996年向巴西出口首台岸桥，迄今已连续26年在巴西港口设备供应商中排名第一。振华重工累计为巴西提供了约330台港机设备，涵盖了当地85%以上岸桥、70%堆场轮胎吊。巴西市场上的中国重型装备品牌还有徐工、三一、柳工、中联等，徐工、三一等品牌还在巴西建立了工厂。中国企业注重质量、产品研发和客户体验，性价比优良，市场认可度正在逐步提升。

三一： 三一巴西成立于2007年，致力并服务于本地市场客户。2010年三一集团宣布投资建设巴西工厂及配件仓库。一年后三一在圣保罗州圣何塞市的第一家工厂完成挖掘机和起重机产品CKD本地化组装，工厂占地面积3万平方米。2012年三一开始新工业园的建设，2014年面积56.8万平方米的园区投入使用。三一巴西本地员工占75%，市场辐射整个拉丁美洲。

自从2007年进入巴西市场发展以来，三一围绕着“贴近市场”这四个字做足了功课，甚至在巴西建立了工程机械研发生产基地。巴西林业发达，林业工程车有相当大的需求，三一重工因此向巴西市场引入了森林挖掘机。这种挖掘机在密林中畅通无阻，它锋利的切割臂可以瞬间将砍伐下来的树木切成等长的数段，以方便运出。在三一巴西的库房中，有三一巴西的流动零部件供应站，三一在进入巴西发展之初，就十分重视零部件的储备，出资上千万美元在经销商处成立配件中心，以更好地对作业机械进行维护维修，以保障机械的正常运营。三一系列产品近些年来成交额稳步增长，预计2024年将达到15亿元人民币。

徐工： 早在2000年，徐工第一台装载机ZL30G就正式进驻巴西市场，这也是徐工出口南美的首台徐工设备。2004年，徐工在巴西圣保罗州成立了销售代表处，并逐渐拓展了在巴西的销售网络，为日后在巴西的飞速发展奠定了良好基础。2008年，金融危机期间，徐工集团仍然坚持在巴西市场投入，成立了以租赁服务为主的销售服务中心。2011年徐工集团正式宣布在巴西建厂，2012年，徐工在巴西米纳斯州包索市投资3亿美元建立了中国工程机械在南美地区最大的海外制造基地同时也是徐工第一家海外全资生产基地，占地面积80万平方米，可年产挖掘机械、铲运机械、道路机械等各类工程机械近万台。2014年徐工巴西竣工投产，2020年，全球第一家中国制造业企业银行——徐工巴西银行获批经营，打开徐工国际化新篇章，累计信贷投放突破3,54亿人民币，满足客户多样化需求。经过近十年的快速发展，2022年徐工巴西经营规模比建厂时翻了16倍，销量翻了10倍，累计投产18000余台。徐工巴西历年来积极促进巴西当地产业升级，以当地化产品为研究导向，研发出了适应巴西市场的BR系列十几款产品，现已具备百余款工程机械产品供客户选择，提供产品解决方案的同时，也为客户带来了更大的增值服务。

中联： 中联重科于20世纪90年代中期开始通过代理商向巴西出口工程机械设备，并于2010年正式进军巴西市场。中联重科在巴西的发展情况良好，公司通过本土化战略、产品创新和积极的市场参与，成功提升了其在巴西乃至拉美市场的地位和影响力。中联重科认为巴西市场是拉美最活跃的市场之一，近两年市场增长迅速，其产品在巴西销售业绩显著，2023年上半年同比增长超过200%，在工程起重机、混凝土机械等领域已处于行业领先地位。

中联重科在巴西市场的策略是以市场需求为导向，通过提供高品质的产品不断提升在巴西市场的知名度和影响力。同时中联重科在巴西的本土化进程也取得了进展，戈亚尼亚分公司的开业是本土化进程中的重要一步，该公司具备销售和服务能力，将更好地服务巴西中西部市场。巴西的客户对中联重科的产品评价很高，很满意其产品多样性和技术的先进性，进一步合作的意向十分强烈。同时中联重科还积极参与巴西的行业市场活动，如参加BRASIL EQUIPO SHOW工程机械展，以增强品牌影响力，并致力于推动巴西行业发展，为巴西经济进步做出贡献。

柳工： 柳工深耕巴西市场已有16年的历史，通过不断的市场开拓和投入，逐渐在当地建立起了品牌影响力。在巴西市场的发展历程中柳工取得了显著成就，特别是在2017年和2018年的两次重要政府订单中标中表现突出。柳工的成功中标显示了其产品在政府采购中的竞争力，在巴西市场成为主流品牌需要在政府采购中有所表现，柳工通过精心布局和策略实施成功提升了品牌价值。

2015年柳工巴西工厂开业，考虑了关税、成本、质量、政府政策优惠等因素生产满足巴西政府认定的本地制造产品，增强了在当地市场的竞争力。并将销售、工厂、服务、经销商一起组成联合作战团队，深入了解潜在客户需求，分析柳工产品与竞争对手的长处短板，依托柳工产品的全面解决方案优势，制定有针对性的产品销售组合方案，为客户提供一揽子解决方案。纵观全局，柳工深耕巴西市场的整个营销战略卓有成效，市场战绩表现亮眼。

巨大的巴西市场仍在吸引着更多中国企业进驻，但企业进入时也要注意防范风险。 巴西工程机械市场竞争激烈，近年来不少企业通过降价争取市场份额。加之巴西经济下滑，雷亚尔对美元大幅贬值，中国出口产品的成本优势不再明显。其次，巴西税收负担重，税制非常复杂。巴西的税务机关分为联邦、州和市三级，虽然联邦一级制定了税收通用法规，但各州、市也有自己的税收立法权，企业需要适应各地不同规则。而且巴西纳税申报手续繁琐，企业通常需要整个税务部门甚至雇用专门的会计公司负责相关事务。另外，巴西在环保和劳工权益方面的高要求，也给企业带来不小挑战。在巴西投资设厂，需要通过严格的环评，雇用和解聘员工的流程也很复杂。一旦发生劳资纠纷，企业通常会面临赔偿和罚款。